وقف الخسارة المتحرك: كيف تحمي أرباحك باستخدام أمر تلقائي

آلية وقف التعقب هي واحدة من أهم الأدوات للمتداول الذي يرغب في حماية مركزه دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر. على عكس أوامر الوقف التقليدية التي تتفاعل عند مستوى سعر محدد مسبقًا، فإن وقف التعقب يتكيف تلقائيًا مع تغييرات سعر السوق. يوفر ذلك ميزة فريدة: إمكانية تعظيم الأرباح عندما تتجه الصفقة في الاتجاه المتوقع، مع حماية رأس المال في حالة انعكاس الاتجاه.

يُفيد وقف التعقب بشكل خاص المتداولين الذين واثقون من استراتيجياتهم، لكنهم يتعاملون مع المخاطر بشكل عملي. إذا كانت الصفقة تسير بشكل ناجح، ولكنك غير قادر على مراقبة كل دقيقة من التداول، أو لا تستطيع التنبؤ بدقة بمدى ارتفاع أو انخفاض السعر، فإن وقف التعقب يعمل نيابة عنك.

كيف يعمل وقف التعقب: خياران للإعداد

يقدم وقف التعقب خيارين للتكوين، يختلفان في طريقة تحديد المسافة من السعر الحالي للسوق. كل طريقة لها تطبيقاتها ويجب أن تختار تلك التي تتناسب بشكل أفضل مع استراتيجيتك.

الخيار بالنسبة المئوية - يربط مستوى الأمر بنسبة مئوية من أعلى سعر تم الوصول إليه. إذا قمت بضبط وقف التعقب على 10% أدنى من سعر السوق، فسيواصل الآلية متابعة كل ارتفاع، مع الحفاظ على هامش ثابت. هذا الحل مناسب بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث تعكس النسبة المئوية تغييرات السعر بشكل نسبي.

الخيار الثابت - يعتمد على مبلغ مطلق بالدولار أو النقاط أو وحدات أخرى. لنفترض أنك تضبط أمر البيع على بعد 30 دولارًا من سعر السوق. بغض النظر عما إذا ارتفع السعر إلى 150 أو 200 دولار، فسيظل يتابع السعر مع الحفاظ على نفس المسافة البالغة 30 دولارًا. يمنح هذا الخيار تحكمًا أكبر للمتداول الذي يعرف مستويات الدعم والمقاومة الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط سعر التفعيل، الذي يحدد متى يبدأ وقف التعقب في العمل. يتيح ذلك تأخير تفعيل الأمر حتى الوصول إلى مستوى سعر معين.

سيناريوهات عملية: كيف يحمي وقف التعقب مركزك

المثال 1: تطبيق وقف التعقب النسبي

تخيل أن السعر الحالي هو 100 دولار، وتضبط وقف التعقب للبيع بنسبة 10% أدنى من سعر السوق. إليك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

السيناريو أ - هبوط سريع: إذا انخفض السعر إلى 90 دولارًا (بضبط 10%)، فسيتم تفعيل الأمر على الفور وتحويله إلى أمر سوق للبيع.

السيناريو ب - ارتفاع، لكن هبوط غير كافٍ: يرتفع السعر إلى 150 دولارًا، ثم ينخفض إلى 140 دولارًا. على الرغم من الهبوط بنسبة 7%، فإن أمر وقف التعقب لا يتفاعل. لماذا؟ لأن سعر التفعيل هو 135 دولارًا (10% أدنى من القمة 150 دولارًا). تنتظر الآلية هبوطًا أكبر.

السيناريو ج - ارتفاع كبير وانخفاض نسبي: يرتفع السعر إلى 200 دولار، ثم ينخفض بنسبة 10% إلى 180 دولارًا. في هذه الحالة، يتفاعل وقف التعقب وتبيع عند 180 دولارًا، مما يعظم الربح من حركة الصعود.

المثال 2: وقف التعقب بمبلغ ثابت

الآن، لنفترض أن سعر الدخول هو 100 دولار، وتضبط وقف البيع على بعد 30 دولارًا من سعر السوق. قارن السيناريوهات:

السيناريو أ - هبوط فوري: إذا انخفض السعر من 100 إلى 70 دولارًا، فسيتم تفعيل الأمر وتحويله إلى أمر سوق.

السيناريو ب - ارتفاع إلى 150 دولارًا، ثم هبوط إلى 130 دولارًا: ينخفض السعر بنسبة 20 دولارًا، لكن الأمر لا يتفاعل، لأن مستوى التفعيل هو 120 دولارًا (30 دولارًا أدنى من القمة 150 دولارًا).

السيناريو ج - ارتفاع إلى 200 دولار، ثم هبوط بمقدار 30 دولارًا: ينخفض السعر إلى 170 دولارًا، ويتفاعل الأمر، وتُغلق الصفقة عند هذا المستوى.

القيود والشروط التي يجب أن تعرفها

على الرغم من أن وقف التعقب أداة قوية، إلا أن له قيودًا محددة. مراكزك والهامش المتاح لا يتم تجميدهما حتى تفعيل الأمر. هذا يعني أنه يجب أن تتوفر لديك هامش كافٍ أو أصول كافية طوال مدة الأمر.

كما يجب أن تضع في اعتبارك أن وقف التعقب قد لا يُنفذ دائمًا بنجاح بسبب:

• حدود سعرية صارمة جدًا
• قيود على المراكز
• نقص في الهامش المتاح
• مشاكل زمنية في توفر الأسعار
• أخطاء نظامية

حتى إذا تم تفعيل أمر وقف التعقب بشكل صحيح، قد لا يُنفذ أمر السوق على الفور - مثل أي أمر سوق عادي. الأوامر التي لم تُنفذ ستظهر في قسم الأوامر المفتوحة.

متى تستخدم وقف التعقب

يُعد وقف التعقب مثاليًا في السيناريوهات التي تكون فيها واثقًا من اتجاه حركة السعر، لكنك تريد حماية نفسك من تغير الاتجاه. يسمح لك بتحقيق أقصى قدر من الأرباح عندما يتحرك السوق في اتجاهك، ويقوم تلقائيًا بإغلاق المركز قبل أن تتفاقم الخسائر.

تذكر أن هذه الأداة تتطلب إدارة عقلانية للمخاطر. دائمًا تأكد من توفر هامش كافٍ وأن معلمات وقف التعقب مناسبة لتقلبات السوق التي تتداول فيها.

هذه المحتويات لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية، أو توصية بالشراء أو البيع، أو استشارة مالية أو قانونية أو ضريبية. امتلاك الأصول الرقمية ينطوي على مخاطر عالية. استشر مختصًا في الاستثمار إذا كانت لديك شكوك حول وضعك المالي الخاص.