صناعة التكنولوجيا المالية في نيجيريا تواجه "مأزق النجاح والثقة"

التمويل الرقمي في نيجيريا يواجه تناقضًا واحدًا. فبالرغم من معالجة أكثر من 110 مليار عملية يوميًا، وتشغيل أحد أكثر أنظمة الدفع الفوري تطورًا في العالم، لا تزال تُعتبر بيئة خصبة للاحتيال على الصعيد الدولي. ويحلل تقرير جديد للبنك المركزي النيجيري (CBN) هذا الواقع المعقد بشكل مباشر.

قوة الابتكار المالي التي تظهر من خلال 110 مليار عملية

حجم المعاملات المالية في نيجيريا يتجاوز التصور. ففي عام 2024، بلغت المعاملات التي تمت عبر نظام الدفع الفوري في البلاد 110 مليار عملية. وهذا ليس مجرد رقم كبير، بل هو 110 مليار معاملة فردية، كل منها يتم في الوقت الحقيقي، وكل منها يشهد على ثورة التمويل الرقمي في نيجيريا.

نمو هذا القطاع خلال العامين الماضيين كان مذهلاً، حيث سجل زيادة بنسبة 120% منذ 2022، متجاوزًا بكثير أنظمة العديد من الدول المتقدمة. والأهم من ذلك، أن نيجيريا كانت تشغل هذا النظام منذ عام 2011، قبل أن تتوفر شبكات الدفع الفوري الحديثة في الولايات المتحدة، وقبل أن يتم نشر نظام UPI (واجهة الدفع الموحدة) على نطاق واسع في الهند.

يواصل التجار في سوق لاغوس إجراء عمليات عبر هواتفهم الذكية، وتستلم جدات كانو التحويلات من أبنائهن البعيدين، ويقوم الطلاب بتقسيم التكاليف. كل هذه الأنشطة اليومية تخلق مئات الآلاف من المعاملات المالية كل ثانية، مما يعكس قوة هذا القطاع.

تحديات التوازن بين التنظيم والابتكار

لكن، البيئة التنظيمية التي تدعم نمو صناعة التمويل الرقمي في نيجيريا منقسمة تمامًا. فعند سؤال مؤسسي الشركات عن مدى مساعدة التنظيم للابتكار أو عرقلته، كانت الإجابات منقسمة تمامًا: 50% يرون أن التنظيم يعزز النمو، و50% يرون أنه يقيّد.

ويظهر هذا الانقسام أيضًا في تجارب الشركات. يقول أحد المؤسسين: “يوماً أعتقد أن الهيئة التنظيمية في أفريقيا هي الأكثر تقدمًا، ويومًا آخر أُفكر في الانتقال إلى كينيا بعد انتظار 9 أشهر للموافقة البسيطة.”

على وجه التحديد، أكثر من ثلث شركات التمويل الرقمي تواجه تأخيرات تزيد عن سنة عند إطلاق منتجات جديدة. ويبلغ حوالي ثلثي الشركات أن عمليات الموافقة تؤثر بشكل كبير على قدراتها الابتكارية، وأن طول فترة الانتظار يحدد بشكل كبير استراتيجيات نموها.

وفي الوقت نفسه، فإن طرق التواصل مع الجهات التنظيمية غير كافية. يطالب القطاع بمنتديات دورية، وبيئات اختبار (صناديق رملية) لتجربة خدمات جديدة. والشركات لا ترغب في تجنب التنظيم، بل تريد أن تساهم في تصميمه، وتستفيد من خبراتها.

واقع شركات التمويل الرقمي التي تركز على مكافحة الاحتيال

عند النظر إلى الصورة الدولية عن التمويل الرقمي في نيجيريا، غالبًا ما تتبادر إلى الأذهان أخبار الاحتيال. لكن الواقع داخل القطاع يختلف تمامًا.

فحوالي 87.5% من شركات التمويل الرقمي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي للكشف عن المعاملات غير المشروعة. وليست الدردشة مع العملاء أو الخدمات الترفيهية، بل أدوات متخصصة لتحديد وملاحقة المجرمين. على سبيل المثال، قامت شركة ما بتطبيق نظام ذكاء اصطناعي يكتشف 90% من طلبات القروض الاحتيالية، مما ساهم في منع خسائر بملايين النايرا.

وتُظهر الأرقام أن خسائر الاحتيال عبر المدفوعات الرقمية انخفضت بنسبة 51% في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا المستوى من الحذر يتطلب تكاليف عالية، حيث يقول 87.5% من قادة الشركات إن تكاليف الامتثال تؤثر بشكل كبير على قدراتها على الابتكار. إذن، التوازن بين الأمان والنمو هو تحدٍ رئيسي للصناعة.

كيف ندمج غير المستخدمين للخدمات المالية البالغ عددهم 26%

بينما تتسارع الابتكارات المالية في المناطق الحضرية، لا تزال هناك أعداد كبيرة من السكان في المناطق الريفية غير مشمولين. إذ لا يستطيع 26% من البالغين الوصول إلى خدمات مالية رسمية، وترتفع النسبة إلى 37% في المناطق الريفية، ويظل حوالي نصف البالغين في شمال البلاد خارج النظام المصرفي (47%).

مثل امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا تبيع الخضروات في سوق شمال نيجيريا، التي لم تفتح حسابًا بنكيًا من قبل، وهناك ملايين آخرون في المناطق الريفية يعانون من نفس المشكلة. وأكبر عائق أمام الشركات التمويلية للوصول إليهم هو ارتفاع تكاليف التحقق من الهوية، وعدم الثقة.

بالرغم من وجود نظام الهوية الوطنية ورقم التعريف البنكي (BVN)، فإن الوصول إليهما مكلف، وأحيانًا يتعطل النظام في لحظات حاسمة. ويقول أكثر من ثلث الشركات إن هذا هو العقبة الأكبر أمام الشمول المالي.

المشكلة ليست في وجود البنية التحتية، بل في جعلها في متناول الجميع بأسعار معقولة.

حواجز التنظيم وحلولها لتوسيع السوق

تخطط حوالي ثلثي شركات التمويل الرقمي في نيجيريا للتوسع إلى دول أخرى في أفريقيا، بدءًا من غانا، مع النظر في دخول أسواق كينيا وجنوب أفريقيا.

لكن التوسع عبر الحدود يواجه عقبات كبيرة، حيث يتطلب الحصول على تراخيص جديدة، وبناء أنظمة امتثال، والانتظار لعدة أشهر أو سنوات لكل سوق جديد.

يصف أحد المديرين الأمر بأنه “كأن تبدأ من الصفر في كل مرة”. فحتى مع وجود سجل حافل في نيجيريا، وأنظمة الامتثال التي تم بناؤها، فإن كل سوق جديد يعيد إثبات الشركة من جديد.

ولحل هذه المشكلة، يدعم 62.5% من شركات التمويل الرقمي نظام “جواز السفر التنظيمي”، الذي يتيح الاعتراف المتبادل بالتراخيص والامتثال بين الدول الأفريقية، مما يسرع التوسع الإقليمي.

ضرورة تعزيز التمويل المحلي

يعتمد قطاع التمويل الرقمي في نيجيريا بشكل كبير على التمويل الأجنبي. ففي عام 2024، جمعت الشركات الناشئة حوالي 520 مليون دولار، ومعظمها من رؤوس أموال أجنبية.

هذا الاعتماد يهدد استدامة النظام، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا، حيث انخفضت الاستثمارات بشكل كبير، واضطرت بعض الشركات إلى تقليل الموظفين، وتأجيل إطلاق منتجات جديدة.

ولماذا لا تتوفر تمويلات محلية كافية؟ يقول أكثر من ثلث المؤسسين إن التمويل داخل نيجيريا صعب أو مستحيل، بسبب تقلبات العملة، ونقص أدوات الاستثمار طويلة الأمد، وعدم اليقين التنظيمي.

ويطالب القطاع بإنشاء صناديق نمو خاصة، وبرامج ضمان ائتماني، لزيادة الاعتماد على رأس المال المحلي، وتقوية القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

لماذا 100% من الشركات تتعاون مع الجهات التنظيمية

رغم التحديات، أظهر استطلاع البنك المركزي أن جميع شركات التمويل الرقمي (100%) تتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه التعاون مع الجهات التنظيمية.

وهذا ليس مجرد كلام، إذ يطالب ثلاثة أرباع الشركات بمنتديات دورية مع البنك المركزي، وإنشاء بيئات اختبار آمنة، والمشاركة في تصميم القواعد التنظيمية منذ مراحلها الأولى.

قال أحد المديرين: “نحن لا نطالب بعدم وجود تنظيم، بل نريد أن نساعد في صياغته بشكل أفضل. نريد أن نستفيد من خبرتنا في مكافحة الاحتيال، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للمستبعدين.”

ويعكس هذا الموقف نضج القطاع ووعيه، ورغبته في التعاون مع الجهات التنظيمية لتحسين البيئة.

مستقبل التمويل الرقمي في نيجيريا على الصعيد العالمي

تعد تقارير البنك المركزي أكثر من مجرد توثيق للمشكلات، فهي تقدم حلولًا. من إنشاء منتديات دائمة للتمويل الرقمي، إلى تجارب نظام جواز السفر التنظيمي مع غانا وكينيا، هناك عشرة خيارات سياسية ملموسة.

وقد بدأ بعضها بالفعل، حيث نجحت نيجيريا في تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال، وخرجت من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في 2024، مع انخفاض معدلات الاحتيال.

الأمر الأبرز هو أن نظام الدفع الفوري في نيجيريا حصل مؤخرًا على تقييم “نضج” لأول مرة في أفريقيا، مع أكثر من 110 مليار معاملة، مما يعكس تداخل التكنولوجيا، والتنظيم، والتفاعل البشري.

أكبر تحدٍ هو مدى سرعة اعتراف المجتمع الدولي بهذا التقدم. فبدلاً من التركيز على قلة المجرمين المحتالين، فإن الوقت هو العامل الحاسم في أن يدرك العالم ويقدر نجاحات 110 مليار معاملة.

وفي كل ثانية، يتحرك المال في نيجيريا، حيث يشتري الطلاب، ويتاجر التجار، ويبحث سكان الريف عن خدمات مالية. فمستقبل التمويل في أفريقيا يُكتب بصمت، ولكن بثبات.