هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

صندوق استثمار العقارات السكنية GO يعلن عن إصدار أولي غير مضمون بقيمة 325 مليون دولار كندي

مجموعة CNW

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 7:33 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

GONYF 0.00%

/غير مخصص للتوزيع في الولايات المتحدة أو النشر عبر خدمات الأخبار أو الوصلات الأمريكية/

تورنتو، 11 فبراير 2026 /CNW/ - أعلن صندوق استثمار العقارات السكنية GO (المشار إليه بـ “الصندوق”) (TSX: GO.U) اليوم أن شركته التشغيلية، GO Residential Operating LLC (“OpCo”)، وافقت على إصدار سندات دين غير مضمون عالية الأمان بقيمة 325 مليون دولار كندي تستحق في 13 فبراير 2029 (“السندات”). سيتم بيع السندات بسعر الاسمية وتُعرض على أساس خاص في كل من المقاطعات والأقاليم الكندية بواسطة فريق من الوكلاء بقيادة CIBC Capital Markets (كمستشار رئيسي)، ويشمل ذلك RBC Capital Markets (كمساعد رئيسي)، BMO Capital Markets وDesjardins Securities.

شعار صندوق استثمار العقارات السكنية GO (مجموعة CNW/صندوق استثمار العقارات السكنية GO)

قال جوشوا جوتليب، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في الصندوق: “اليوم يمثل لحظة محورية بالنسبة للصندوق ونحن نحتفل بتسعير إصدار السندات غير المضمون الأول لشركتنا التشغيلية، والذي حظي باهتمام واسع من كبار المستثمرين المؤسساتيين على مستوى البلاد.” وأضاف: “هذا الإنجاز هو مثال آخر على نهجنا الحكيم والوقائي تجاه الميزانية العمومية، والذي يتضمن تنويع مصادر تمويلنا. تعزز عائدات عرض اليوم قدرتنا على تنفيذ مبادرات النمو الخاصة بنا وتقديم قيمة كبيرة للمستثمرين.”

وأضاف ماير أورباخ، رئيس مجلس إدارة الصندوق: “نجاح العرض، بعد تلقي تصنيف ائتماني من Morningstar DBRS، هو تأكيد قوي من السوق على جودة أصولنا، ومرونة نموذج أعمالنا، وخبرة فريق إدارتنا. إن إغلاق إصدارنا الأول للسندات غير المضمون يمثل خطوة أخيرة في التزامنا بأن نصبح مالكًا ومشغلًا رائدًا للعقارات السكنية الفاخرة عالية الارتفاع.”

ستحمل السندات فائدة بمعدل سنوي ثابت قدره 4.534%، تُدفع على أقساط نصف سنوية متساوية في 13 فبراير و13 أغسطس من كل عام، بدءًا من 13 أغسطس 2026 وحتى الاستحقاق، إلا إذا تم استردادها قبل ذلك. ستكون السندات التزامًا مباشرًا غير مضمون من شركة OpCo، وتحتل نفس المرتبة والتصنيف مع جميع الديون غير المضمونة وغير المراتبة الأخرى لشركة OpCo، باستثناء ما ينص عليه القانون.

وفي سياق العرض، أبرمت شركة OpCo مبادلة فوائد عبر العملات الأجنبية المستقبلية، حيث يتم تغطية كل من سعر الفائدة ور principal للسندات بالكامل. ويؤدي ذلك إلى عائدات إجمالية تقارب 240 مليون دولار أمريكي مع نفس استحقاق principal ومعدل فائدة ثابت مقايض بالدولار الأمريكي قدره 5.552%.

تستمر القصة

يشترط إتمام الصفقة أن يتم تصنيف السندات على الأقل BBB (منخفض) مع اتجاه مستقر من قبل Morningstar DBRS. تنوي شركة OpCo استخدام العائدات الصافية من العرض لسداد الديون القائمة بموجب تسهيلات ائتمانية خاصة بها ولأغراض الشركة العامة (بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة و/أو استثمارات أخرى). من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في أو حول 13 فبراير 2026.

لم يتم تسجيل السندات، ولن يتم، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تم تعديله (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”)، أو أي قانون أوراق مالية في أي ولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، وبناءً عليه، لا يجوز عرضها أو بيعها أو توصيلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين (كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي) إلا بموجب استثناء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي والقوانين ذات الصلة في الولايات. لا تشكل هذه النشرة الصحفية عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء، كما أنه لا يجوز بيع السندات في أي ولاية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.

حول صندوق استثمار العقارات السكنية GO

صندوق استثمار العقارات السكنية GO هو صندوق استثمار عقاري حديث الإنشاء، يُدار داخليًا، مفتوح النهاية، تأسس بموجب قوانين مقاطعة أونتاريو ويحكمها. تم تشكيل الصندوق لتوفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في عقارات سكنية عالية الارتفاع فاخرة (“LHRs”) تقع في منطقة متروبوليتان نيويورك ومدن رئيسية أخرى في الولايات المتحدة. يملك الصندوق حاليًا ويدير محفظة من خمسة عقارات عالية الارتفاع تتكون من 2015 وحدة فاخرة تقع في حي مانهاتن، نيويورك.

معلومات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان تعتبر “معلومات تطلعية” أو “تصريحات تطلعية” بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. غالبًا ما تشير كلمات مثل “سوف”، “يتوقع”، “يخطط”، “يقدر”، “ينوي” وغيرها من التعبيرات المماثلة إلى تصريحات تطلعية، على الرغم من أن ليست جميع التصريحات التطلعية تحتوي على هذه الكلمات. تشمل التصريحات التطلعية المحددة أو المضمنة في هذا البيان، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بتاريخ الإغلاق، وتصنيف السندات من قبل DBRS، واستخدام العائدات من العرض، وتوقعات أداء الصندوق. تعتمد هذه التصريحات على عوامل أو افتراضات تم استخدامها في استنتاج أو توقع أو توقع، بما في ذلك الافتراضات المستندة إلى الاتجاهات التاريخية، والظروف الحالية، والتطورات المستقبلية المتوقعة. نظرًا لأن التصريحات التطلعية تتعلق بأحداث وظروف مستقبلية، فهي بطبيعتها تتطلب افتراضات وتنطوي على مخاطر وعدم يقين جوهري. تحذر الصندوق من أنه على الرغم من اعتقادها بأن الافتراضات معقولة في الظروف، فإن هذه المخاطر وعدم اليقين قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات الواردة في التصريحات التطلعية. تشمل عوامل المخاطر والافتراضات المهمة تلك الواردة في أحدث مناقشة وتحليل إدارة الصندوق، والمتاحة على منصة SEDAR+، وفي مواد الصندوق الأخرى المقدمة للسلطات التنظيمية الكندية من وقت لآخر. نظرًا لهذه المخاطر، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التطلعية، والتي تنطبق فقط اعتبارًا من تواريخها. بخلاف ما هو مطلوب قانونيًا، لا يتعهد الصندوق بتحديث أي من التصريحات التطلعية لتعكس معلومات جديدة أو لاحقة أو غير ذلك.

http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

عرض المحتوى الأصلي لتحميل الوسائط المتعددة: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات