الجمعة الماضية، انتعشت الأصول الخطرة بشكل عنيف، حيث تجاوز مؤشر داو لأول مرة مستوى 50,000 نقطة، وصرح ترامب أن فترة ولايته انتهت وأن السوق لا تزال ستتضاعف

في 9 فبراير، أفادت الأنباء أن الأصول ذات المخاطر شهدت انتعاشًا عنيفًا يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل كبير، وارتفعت المؤشرات الثلاثة على الأقل بنسبة 2%، وارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 1200 نقطة، لأول مرة في التاريخ يتجاوز حاجز 50 ألف نقطة. كما شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا كبيرًا، عائدة إلى 70 ألف دولار. وارتدت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد، حيث قفزت الفضة بنسبة 20% عن أدنى مستوى لها خلال اليوم. هذا الأسبوع، يركز السوق على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وسيتم الإعلان عن نتائج العديد من أسهم البرمجيات، وكانت عمليات البيع الأسبوع الماضي مبررة أم أنها، كما قال هاريسون هونغ، “لا مبرر لها”، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر.

【مؤشرات الأسهم الأمريكية】

حتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.97% ليصل إلى 6932.30 نقطة؛ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.47% ليصل إلى 50115.67 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.18% ليصل إلى 23031.21 نقطة. على مدار الأسبوع، حقق مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 2.50%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.84%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10%. خلال أكثر من أسبوع، شهد مؤشر S&P 500 لقطاع البرمجيات والخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 15%، بينما قاد قطاع周期 وشركة إنفيديا المؤشر إلى تجاوز حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ عند إغلاق يوم الجمعة، بدعم من أسهم القطاع التكنولوجي وشركة إنفيديا.

ومن الجدير بالذكر أنه، مع ارتفاع السوق بشكل كبير، خرج ترامب مرة أخرى يوم الأحد ليؤكد أن الرقم القياسي الجديد لمؤشر داو يعود إلى سياسات الرسوم الجمركية، وتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 100 ألف نقطة قبل نهاية ولايته. وقال: “تذكروا، ترامب على حق في كل شيء! وأتمنى أن تركز المحكمة العليا الأمريكية على ذلك.”

وفي مواجهة مخاوف السوق الأسبوع الماضي بشأن أسهم البرمجيات واستثمارات الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي، ظهر هاريسون هونغ مرة أخرى يوم الجمعة، مؤكدًا أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي “مُعقول وقابل للاستدامة”. وأكد بشكل خاص أنه طالما أن شركات الذكاء الاصطناعي يمكنها تحقيق أرباح من استثماراتها، فإنها ستضاعف استثماراتها “مرات ومرات ومرات ومرات”.

وحذر جيم ريد، مدير الأبحاث الكلية والمواضيع في دويتشه بنك، في تقرير له، من أن استمرار ضعف قطاع التكنولوجيا قد يعيق أداء المؤشر، حيث لا يزال السوق مدفوعًا بشكل رئيسي من قبل قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أن “السوق يمكن أن يستوعب لفترة طويلة عمليات التدوير المستمرة، حتى مع وجود انتصارات كبيرة في بعض القطاعات، دون أن تظهر ضغوط واضحة على مستوى المؤشر. ولكن، كلما استمرت عمليات البيع في القطاعات المسيطرة لفترة أطول وبمستوى أعمق، زادت صعوبة تحمل المؤشر بشكل عام لهذا العبء.”

أما هذا الأسبوع، فسيواجه قطاع البرمجيات اختبارًا آخر، حيث ستعلن العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال عن نتائجها، مثل Unity وAppLovin وRobinhood، وسيختبر أداءها وتصريحات الإدارة ما إذا كانت عمليات البيع الحالية مبررة أم لا. كما ستعلن شركات معروفة مثل كوكاكولا وماكدونالدز عن نتائجها المالية. وسيولي المستثمرون اهتمامًا أيضًا لشركات مثل Cisco وApplied Materials، التي تبيع أدواتها لعمالقة الذكاء الاصطناعي، لمعرفة أحدث الطلبات على الذكاء الاصطناعي.

وفي البيانات الاقتصادية المهمة، ستصدر يومي الأربعاء والجمعة تقارير التوظيف غير الزراعي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، مع وجود بعض الارتباك في جدول البيانات بسبب توقف الحكومة الأمريكية مؤقتًا الأسبوع الماضي.

وفي الشؤون الجيوسياسية، بعد أن أجرى ممثلو الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في عاصمة عمان يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس ترامب إن “الجانبين تحدثا بشكل جيد”، وتوقع عقد محادثات أخرى الأسبوع المقبل. ووصف الجانب الإيراني المحادثات بأنها “بداية جيدة”، ولم يتم تحديد جدول زمني لاحق بعد.

【السندات الأمريكية】

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، حيث أغلق عائد سندات العشر سنوات عند 4.217%، وارتفع عائد سندات السنتين التي تتأثر بسياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.5%.

【أسهم أمريكية شهيرة】

من بين الأسهم الأمريكية الشهيرة، ارتفعت إنفيديا بنسبة 7.87%، وأبل بنسبة 0.80%، وخسرت جوجل C بنسبة 2.48%، وجوجل A بنسبة 2.53%، ومايكروسوفت بنسبة 1.90%، وأمازون بنسبة 5.55%، وTSMC بنسبة 5.48%، وفيسبوك (Meta) بنسبة 1.31%، وتسلا بنسبة 3.50%، وويسترن ديجيتال (Western Digital) بنسبة 8.28%، وإنتل بنسبة 4.87%.

وفي الأخبار المهمة، تقيّم شركة تسلا حاليًا خيارات توسيع قدراتها في إنتاج الألواح الشمسية، بما في ذلك زيادة طاقة مصنعها في بوفالو، نيويورك، إلى 10 جيجاوات، وبناء مصانع إضافية في نيويورك، أريزونا، أو أيداهو.

【المؤشرات العالمية】

في الأسبوع الماضي، شهد سوق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.59% ليصل إلى 10370 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.43% ليصل إلى 8274 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.94% ليصل إلى 24721 نقطة.

أما في سوق الأسهم الآسيوية، فهبط مؤشر هانغ سانغ بنسبة 1.21% ليصل إلى 26560 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المملوكة للدولة الصينية بنسبة 0.68% ليصل إلى 9031 نقطة، وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.81% ليصل إلى 54254 نقطة.

【مؤشرات الصين】

في 6 فبراير، انخفضت عقود مؤشر هانغ سنغ التكنولوجي ليلاً بنسبة 0.85%، وارتفع مؤشر داو جونز الصيني ليلاً بنسبة 3.71%، وانخفض مؤشر فوتسي الصين A50 بنسبة 0.73%.

【أسهم الصين ذات الشهرة العالمية】

في الأسبوع الماضي، شهدت الأسهم الصينية الشهيرة، مثل Tencent Holdings (السهم في هونغ كونغ)، انخفاضًا بنسبة 1.97%، وارتفعت Alibaba بنسبة 3.01%، وPinduoduo بنسبة 3.65%، وNetEase بنسبة 2.18%، وBaidu بنسبة 5.02%، وCtrip بنسبة 3.57%، وLi Auto بنسبة 6.63%، وXpeng Motors بنسبة 4.98%، وNIO بنسبة 7.23%.

【العملات والسلع】

في يوم الجمعة الماضي، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له خلال أسبوعين، حيث انخفض قبل افتتاح السوق الأمريكية، وأغلق منخفضًا بنسبة 0.2% عند 97.633. وارتفعت المعادن الثمينة مرة أخرى بشكل حاد، حيث رفعت بورصة شيكاغو للسلع الحد الأدنى للهوامش على الذهب والفضة للمرة السادسة، وافتتح الذهب الفوري منخفضًا، حيث وصل أدنى سعر له إلى 4655.57 دولار للأونصة، ثم استمر في الارتفاع، مرتدًا بأكثر من 200 دولار عن أدنى مستوى، وأغلق بارتفاع بنسبة 3.9% عند 4965.79 دولار للأونصة. وتذبذبت الفضة بشكل أكبر، حيث انخفضت في بعض الأوقات بنسبة تقارب 10% واقتربت من 64 دولارًا للأونصة، ثم استعادت خسائرها بسرعة، وأغلقت بارتفاع قدره 9.89% عند 77.798 دولار للأونصة.

وبسبب فشل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عمان في الحد من مخاوف المستثمرين من اندلاع نزاعات عسكرية بين البلدين، ظل سعر النفط العالمي يتذبذب ضمن نطاق معين. حيث وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من مرتين فوق 64 دولارًا خلال النهار، لكنه تراجع لاحقًا، وأغلق بارتفاع بنسبة 0.35% عند 63.51 دولارًا للبرميل، وارتفع برنت بنسبة 0.81% ليصل إلى 68.1 دولارًا للبرميل.

【ملخص الأخبار】

الخلفية وراء تقلبات السوق الأمريكية الأسبوع الماضي: صناديق التحوط “تبيع كل شيء”، وشراء أسهم البرمجيات يوم الخميس، و"الضغط القاسي" يوم الجمعة

لكن غولدمان ساكس حذر من أن عمليات تغطية المراكز القصيرة يوم الجمعة لم تتجاوز حوالي 20% من مراكز البيع الأخيرة، مما يعني أنه ما لم يضاعف المستثمرون مراكزهم على المواقف الهابطة، قد يحدث انتعاش أكبر يوم الاثنين، ليس فقط في أكبر القطاعات تراجعًا، بل قد يمتد إلى قطاعات أخرى أيضًا.

ترامب يفاخر: أنجزت الهدف قبل ثلاث سنوات، وسيصل المؤشر إلى 100 ألف نقطة بنهاية ولايته

نسب ترامب الرقم القياسي الجديد لمؤشر داو إلى سياسات الرسوم الجمركية، وتوقع أن يرتفع إلى 100 ألف نقطة قبل نهاية ولايته. وقال: “تذكروا، ترامب على حق في كل شيء! وأتمنى أن تركز المحكمة العليا الأمريكية على ذلك.”

زيلينسكي: الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قبل يونيو

تدفع الولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قبل يونيو، وقد قبلت أوكرانيا اقتراح إجراء جولة جديدة من المفاوضات. وأشار زيلينسكي إلى أن واشنطن تأمل في إنهاء النزاع مبكرًا بسبب الانتخابات النصفية، لكن روسيا شنت هجمات واسعة على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ولا تزال هناك خلافات حول مناطق دونباس وغيرها من القضايا الرئيسية.

نجحت الصين في إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز التقدم في تقنيات المدار والعودة، ويساعد على تقليل تكاليف الرحلات بين الأرض والفضاء. يتجه القطاع التجاري الفضائي عالميًا نحو زيادة التردد وانخفاض التكاليف، مع التركيز على استكشاف الفضاء العميق.

هاريسون هونغ: الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي “مُعقول وقابل للاستدامة”

ظهر الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، هاريسون هونغ، مرة أخرى يوم الجمعة، مؤكدًا أن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي “مُعقول وقابل للاستدامة”. وأكد أنه طالما أن شركات الذكاء الاصطناعي يمكنها تحقيق أرباح من استثماراتها، فإنها ستضاعف استثماراتها بشكل مستمر.

تسلا تدرس حاليًا خيارات لزيادة قدراتها في إنتاج الألواح الشمسية

أفادت آخر الأخبار يوم الجمعة أن تسلا تقيّم حاليًا عدة خيارات لتوسيع قدراتها في إنتاج الألواح الشمسية، بما في ذلك زيادة طاقة مصنعها في بوفالو، نيويورك، إلى 10 جيجاوات، وبناء مصانع إضافية في نيويورك، أريزونا، أو أيداهو. وفي بودكاست حديث، قال ماسك إن شركتي SpaceX وتسلا تعملان على تحقيق هدف إنتاج 100 جيجاوات من الألواح الشمسية سنويًا.

يقال إن SpaceX تؤجل خطة المريخ وتركز على تحقيق هبوط غير مأهول على القمر

نقلًا عن مصادر مطلعة، أخبرت شركة SpaceX المستثمرين بأنها ستعطي أولوية لمهمة الهبوط على القمر، وأنها ستحاول الوصول إلى المريخ “في وقت لاحق”. وتستهدف الشركة إجراء هبوط غير مأهول على القمر بحلول مارس 2027، مع خطة لإطلاق خمسة من مركبات “ستارشيب” إلى المريخ بحلول نهاية 2026، للاستفادة من اقتراب المسافة بين الأرض والمريخ، وتسهيل الرحلة.