سعر الليثيوم الكربوني وصل إلى حاجز 150,000 يوان مرة واحدة، وارتفاع طفيف في أسهم شركة نينغديا تيسايد H.

مؤسسة المالية 2 فبراير 2024 (تحرير: هو جيا رونغ) أظهر قطاع البطاريات الليثيوم في سوق هونغ كونغ أداءً نشطًا اليوم. حتى وقت النشر، ارتفعت شركة نيدك تايما (03750.HK) بنسبة 3.35%، وارتفعت شركة تيننغ دايناميك (00819.HK) بنسبة 1.30%، وارتفعت شركة تشونغ تشيوان هانغ (03931.HK) بنسبة 0.38%.

وفيما يخص الأخبار، قفز سعر العقود الآجلة للليثيوم كربونات خلال جلسة التداول اليوم ليصل إلى أكثر من 150,000 يوان/طن، حتى وقت النشر سجل 148,000 يوان/طن بزيادة قدرها 2.66%. اخترق سعره حاجز الأعداد الصحيحة الرئيسية، مما عزز بشكل فعال ثقة سلسلة الصناعة، وأصبح محفزًا هامًا لارتفاع القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إصدار المعيار الوطني الأول لبطاريات الحالة الصلبة للسيارات في يوليو 2026، مع تدرج إطار السياسات بشكل تدريجي. وتقوم الشركات باتخاذ إجراءات متكررة: حيث وقعت شركة Guoxuan High-Tech مذكرة تفاهم استراتيجية مع BASF للتعاون في تطوير تقنية البطاريات الحالة الصلبة من الجيل التالي؛ وأكدت شركة نيدك تايما خطة إنتاج بكميات صغيرة لبطاريات الحالة الصلبة بالكامل بحلول عام 2027.

وأشار بعض المحللين إلى أنه في ظل تحول الطلب على الليثيوم من السيارات الجديدة إلى تخزين الطاقة، فإن البطاريات الحالة الصلبة، بفضل ميزاتها في كثافة الطاقة والأمان، من المتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ من استهلاك الليثيوم لكل وحدة بطارية، مما يفتح آفاقًا جديدة لطلب موارد الليثيوم.

الأساسيات الصناعية تواصل التعافي

منذ عام 2025، ساهمت سياسات “مكافحة التنافس الداخلي في العرض” وزيادة الطلب على تخزين الطاقة في تشكيل قوة دفع مشتركة لتحسين بيئة الصناعة. منذ الربع الرابع من عام 2025، بدأت مواد رئيسية مثل فوسفات الحديد الليثيوم والسوائل الإلكتروليتية في الارتفاع أولاً.

وأشار بنك الاستثمار Aijian Securities إلى أن أسعار خلايا تخزين الطاقة تواصل الارتفاع، وأن حجم الشحن الشهري للبطاريات في السوق المحلية وزيادة سعة المناقصات الجديدة لتخزين الطاقة تتزايد على أساس شهري؛ ومع تنفيذ آلية تسعير سعة التخزين المستقلة على جانب شبكة الكهرباء، من المتوقع أن يتزايد الطلب على التثبيت بشكل أكبر.

الهيئات تتوقع بدء الدورة الفائقة الثالثة لأسعار الليثيوم

رفعت مجموعة UBS توقعاتها لأسعار الليثيوم، مع زيادة قصوى تصل إلى 74%، وتتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ليصل إلى 3.4 مليون طن بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2025. وأشارت التقارير إلى أن هذه الدورة يقودها محركان: السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، مع إعادة تقييم وضع العرض، حيث ارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة حوالي 65% مقارنة بالفترة السابقة.

وبتحليل تفكيك خمس بطاريات سيارات كهربائية رئيسية، أظهرت UBS أن تكلفة البطارية انخفضت بنسبة حوالي 50% مقارنة بالفترة السابقة. ويعمل القطاع على تسريع اقترابه من نقطة التوازن بين التكلفة، والمدى، ووقت الشحن، وهي “ثلاثية التوازن”، حيث أن انخفاض التكاليف سيحفز الاستهلاك النهائي بشكل فعال، مما يخلق دورة جيدة من “خفض التكاليف التكنولوجي - زيادة الطلب - إعادة تقييم قيمة الموارد”.