ما هو التحوط؟ كيفية استخدام استراتيجية التحوط في التداول

ما هو التحوط؟ إنه استراتيجية تداول مهمة يستخدمها العديد من المستثمرين لتقليل المخاطر. ببساطة، التحوط هو فتح مركزين متعاكسين في الوقت نفسه - مركز شراء (توقع ارتفاع السعر) ومركز بيع (توقع انخفاض السعر) - لحماية محفظتك الاستثمارية.

ما هو التحوط ولماذا تحتاج إلى الحماية؟

تعمل استراتيجية التحوط كـ “تأمين” لمراكز تداولك. عندما تكون غير متأكد من اتجاه السوق ولكنك لا تزال ترغب في الاستفادة من فرصة، يساعدك التحوط على الحد من الخسائر المحتملة. بدلاً من استثمار كامل رأس المال في اتجاه واحد، تقوم بتقسيم المخاطر عن طريق إنشاء مركزين يعوض أحدهما الآخر.

متى تستخدم التحوط في التداول

عندما تظهر إشارات على ارتفاع السوق لكنك متردد: تلاحظ أن السعر مرتفع بما يكفي وترغب في البيع على المكشوف، لكنك لست واثقًا تمامًا من الانخفاض. في هذه الحالة، افتح مركز بيع على المكشوف (بحجم كبير) وفي نفس الوقت افتح مركز شراء أصغر. إذا استمر السعر في الارتفاع، سيعوض المركز الشرائي جزءًا من الخسائر من مركز البيع على المكشوف. وإذا انخفض السعر كما توقعت، يمكنك إغلاق كلا المركزين، وسيكون الربح من البيع على المكشوف يعوض الخسارة من الشراء، مما يتيح لك تحقيق ربح بسيط.

عندما ينخفض السعر لكنك تريد الشراء: على نفس المنوال، ولكن بالعكس. تقوم بفتح مركز شراء كبير ومركز بيع أصغر. هذا المركز البيع على المكشوف سيحميك إذا استمر السعر في الانخفاض قبل أن يتعافى.

كيفية تنفيذ التحوط وإدارة المراكز

عملية فتح التحوط سهلة جدًا. أولاً، عليك إغلاق جميع المراكز المفتوحة على حسابك. ثم، انتقل إلى إعدادات (settings) وقم بتفعيل وضع الحماية (وضع التحوط). بمجرد تفعيله، يمكنك فتح مراكز متعاكسة دون الحاجة إلى إغلاق المراكز السابقة.

المثير للاهتمام هو أنه بعد إعداد التحوط، لا تزال قادرًا على تطبيق استراتيجية DCA (تدريجياً زيادة الحجم وفقًا للجدول الزمني) على أحد المركزين. هذا يسمح لك بضبط متوسط تكلفة المركز مع الحفاظ على الحماية من المركز المعاكس.

مزايا استخدام التحوط

الفائدة الرئيسية من التحوط هي تقليل المخاطر في حالات عدم اليقين السوقي. يمكنك الحفاظ على تعرضك للسوق دون القلق من خسائر كبيرة.

حالة نادرة جدًا هي عندما يحقق كلا المركزين أرباحًا، وتسمى “الأرباح المركبة” أو الفائدة المركبة. يحدث ذلك عندما تتقلب السوق بشكل كبير في كلا الاتجاهين أو عندما تعدل مراكزك في أوقات مربحة. على الرغم من ندرتها، إلا أنها واحدة من المميزات الجذابة لهذه التقنية في التحوط.

باختصار، ما هو التحوط؟ هو أداة قوية لإدارة المخاطر تساعدك على التداول بثقة أكبر، خاصة في الأسواق غير الواضحة الاتجاه. من خلال إعدادات بسيطة على منصة التداول، يمكن لأي مستثمر استخدام تقنية الحماية هذه لحماية محفظته.