تحديث السوق الأسبوعي: استقرار الأسهم مع ارتفاع الطاقة وتراجع الخدمات المالية

تحديث سوق الأسهم للأسبوع التجاري المنتهي في 23 يناير

• انخفض مؤشر سوق الأسهم الأمريكي Morningstar بنسبة 0.41%.
• كانت القطاعات الأفضل أداءً هي الطاقة، بارتفاع 2.95%، والمواد الأساسية، بارتفاع 2.83%.
• كانت القطاعات الأسوأ أداءً هي الخدمات المالية، بانخفاض 2.53%، والعقارات، بانخفاض 2.26%.
• انخفضت أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة بنسبة 0.43%، والمتوسطة بنسبة 0.43%، والصغيرة بنسبة 0.21%.
• انخفضت أسهم النمو بنسبة 0.83%، والأسهم المختلطة بنسبة 0.47%، وأسهم القيمة بنسبة 0.29%.
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35% وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.06%.
• من بين 834 شركة مدرجة في الولايات المتحدة وتغطيها شركة Morningstar، ارتفعت 392 شركة، أو 47%، وظلت 3 شركات بدون تغيير، وانخفضت 438 شركة، أو 53%.

السندات والسلع

• ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ثابتة عند 4.24%.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين إلى 3.60% من 3.59%.
• ارتفعت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.32% إلى 61.27 دولار للبرميل.
• ارتفعت أسعار الذهب في سوق كومكس بنسبة 8.49% إلى 4,979.70 دولار.

أفضل الأسهم من حيث الارتفاع

كانت شركة Intellia Therapeutics NTLA، وQiagen QGEN، وModerna MRNA، وAlbemarle ALB، وTelefonica Brasil VIV من بين الأفضل أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة التي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت Intellia القائمة، مرتفعة بنسبة 17.04%، لكنها منخفضة بنسبة 35.31% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الشركة بدون حصانة تنافسية وتقييمها 4 نجوم زادت بنسبة 44.41% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 14.63 دولار، بتداول بخصم 41% من تقدير قيمتها العادلة البالغ 27.00 دولار للسهم.
• كانت Qiagen ثاني أفضل أداء، مع عائد أسبوعي بنسبة 16.92%. السهم المصنف بثلاث نجوم زاد بنسبة 10.76% خلال الثلاثة أشهر الماضية و13.94% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 55.62 دولار، بتداول بخصم 10% من تقدير قيمته العادلة البالغ 49.47 دولار للسهم.
• جاءت Moderna في المركز الثالث، مرتفعة بنسبة 16.63%. السهم المصنف بثلاث نجوم وبدون حصانة تنافسية زاد بنسبة 93.18% خلال الثلاثة أشهر الماضية و34.73% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم عند 48.80 دولار، متداولًا بالقرب من تقدير قيمته العادلة البالغ 53.00 دولار للسهم.
• كانت Albemarle، ذات الحصانة الضيقة، من بين الأفضل أداءً، مرتفعة بنسبة 16.24%. السهم المصنف بثلاث نجوم زاد بنسبة 106.78% خلال الثلاثة أشهر الماضية و110.46% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 189.51 دولار، بتداول بخصم 6% من تقدير قيمته العادلة البالغ 200.00 دولار للسهم.
• ارتفعت أسهم Telefonica Brasil بنسبة 15.67% خلال الأسبوع الأخير. هذه الشركة بدون حصانة تنافسية زادت بنسبة 12.02% خلال الثلاثة أشهر الماضية و67.41% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 13.95 دولار، متداولًا بالقرب من تقدير قيمته العادلة البالغ 13.00 دولار.

أسوأ الأسهم من حيث الانخفاض

كانت شركة Array Digital Infrastructure AD، وRoblox RBLX، وNebius Group NBIS، وAbbott Laboratories ABT، وShopify SHOP من بين الأسوأ أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة التي يغطيها محللو Morningstar.

• كانت Array Digital أسوأ أداء خلال الأسبوع، بانخفاض 17.09%. الشركة ذات التصنيف نجمتين وبدون حصانة تنافسية زادت بنسبة 21.00% خلال الثلاثة أشهر الماضية و31.25% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 47.92 دولار، بتداول بخصم 23% من تقدير قيمته العادلة البالغ 49.00 دولار للسهم.
• جاءت Roblox في المركز الثاني، بانخفاض 15.08% هذا الأسبوع. الشركة ذات الحصانة الضيقة، المصنفة بثلاث نجوم، انخفضت بنسبة 41.64% خلال الثلاثة أشهر الماضية ولكنها ارتفعت بنسبة 13.18% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم عند 74.12 دولار، بتداول بخصم 15% من تقدير قيمته العادلة البالغ 65.00 دولار للسهم.
• جاءت Nebius في المركز الثالث، مع انخفاض بنسبة 13.09% هذا الأسبوع. الشركة ذات التصنيف نجمتين وبدون حصانة تنافسية انخفضت بنسبة 1.79% خلال الثلاثة أشهر الماضية ولكنها ارتفعت بنسبة 145.07% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 94.50 دولار، بتداول بخصم 38% من تقدير قيمته العادلة البالغ 70.00 دولار للسهم.
• تلتها Abbott، التي شهدت انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة 11.78% هذا الأسبوع. الشركة ذات الحصانة الضيقة وتقييم 3 نجوم انخفضت بنسبة 14.62% خلال الثلاثة أشهر الماضية وانخفضت بنسبة 5.75% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. عند سعر 107.42 دولار، يتداول السهم بخصم 11% من تقدير قيمته العادلة البالغ 122.00 دولار للسهم.
• تكتمل القائمة بـ Shopify، التي انخفضت بنسبة 11.5% هذا الأسبوع. الشركة ذات الحصانة الواسعة وتقييم 3 نجوم انخفضت بنسبة 15.04% خلال الثلاثة أشهر الماضية ولكنها ارتفعت بنسبة 29.40% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 137.89 دولار، بتداول بخصم 14% من تقدير قيمته العادلة البالغ 160.00 دولار للسهم.

أبرز أحداث السوق والاستثمار لهذا الأسبوع

• الاثنين، 26 يناير: تقرير طلبات السلع المعمرة لشهر نوفمبر
• الثلاثاء، 27 يناير: استطلاع ثقة المستهلك لشهر يناير، أرباح من UnitedHealth UNH، American Airlines AAL، General Motors GM، Boeing BA
• الأربعاء، 28 يناير: قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة، أرباح من AT&T T، Meta Platforms META، ServiceNow NOW، Microsoft MSFT، Tesla TSLA
• الخميس، 29 يناير: تقرير مطالبات البطالة الأولية، أرباح من Mastercard MA، Cullen/Frost Bankers CFR، Apple AAPL، Visa V
• الجمعة، 30 يناير: تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، أرباح من SoFi Technologies SOFI، Verizon VZ، Exxon Mobil XOM