Uso correcto del trailing-stop: protección automática de ganancias explicada

El Trailing-Stop es un tipo de orden que permite a los traders asegurar sus ganancias sin tener que monitorear constantemente el mercado. Esta estrategia automatizada se ajusta a los movimientos de precios y ayuda a maximizar el potencial de ganancia al mismo tiempo que limita las pérdidas.

¿Qué es una orden Trailing-Stop?

Un Trailing-Stop funciona como una línea de seguridad móvil. En lugar de establecer un precio de salida fijo, usted define una distancia determinada respecto al precio actual del mercado. Cuando el precio sube, el Trailing-Stop sigue hacia arriba manteniendo esa distancia; pero si el precio se invierte y cae por debajo del monto definido, la orden de venta se activa automáticamente.

Esto es especialmente valioso cuando una posición se mueve en la dirección correcta, pero usted no está seguro de cuánto más puede subir el precio. No necesita vigilar la posición constantemente y aún así puede beneficiarse de movimientos alcistas, mientras sus ganancias se protegen automáticamente.

Trailing-Stop porcentual: protección flexible de ganancias

En esta variante, la distancia se define como un porcentaje del precio actual del mercado. Esto permite una adaptación flexible a medida que los precios suben.

Escenario 1: El precio actual es de 100 USD. Usted establece un Trailing-Stop al 10 por ciento por debajo del precio de compra.

• Si el precio cae a 90 USD (una bajada del 10%), su orden se activa automáticamente y se coloca una orden de venta.

Escenario 2: El precio sube a 150 USD. Su Trailing-Stop sube con él, pero se mantiene al 10 por ciento por debajo, es decir, en 135 USD.

• Si el precio cae a 140 USD, la orden aún no se activa, ya que no ha alcanzado los 135 USD.
• Solo cuando llegue a 135 USD, la orden se ejecutará.

Escenario 3: El precio alcanza los 200 USD, y su Trailing-Stop se ajusta a 180 USD.

• Cuando el precio retrocede a 180 USD, la orden de venta se coloca automáticamente en el mercado.

La variante porcentual es especialmente útil cuando trabaja con diferentes niveles de precios, ya que la distancia de protección crece proporcionalmente con el precio.

Trailing-Stop fijo: distancias de protección constantes

En esta variante, usted define una cantidad fija en dólares u otra unidad de moneda como distancia respecto al precio del mercado. La distancia permanece igual independientemente del nivel de precio.

Escenario 1: El precio actual es de 100 USD. Usted coloca un Trailing-Stop a 30 USD por debajo del precio.

• Si el precio cae a 70 USD, la orden se activa inmediatamente.

Escenario 2: El precio sube a 150 USD. Su Trailing-Stop sigue siendo 30 USD por debajo, en 120 USD.

• Una bajada a 130 USD no será suficiente para activar la orden.
• La orden se ejecutará solo cuando el precio llegue a 120 USD.

Escenario 3: El precio alcanza los 200 USD, y el Trailing-Stop está en 170 USD.

• Cuando el precio retrocede a 170 USD, se coloca una orden de venta.

Esta opción es ideal si prefiere una protección de ganancias en números absolutos, sin importar el volumen del precio.

Precio de activación: aplicación efectiva

Muchas plataformas permiten establecer un precio de activación. Esto significa que el Trailing-Stop solo comienza a funcionar cuando el precio del mercado alcanza ese nivel definido. Así puede aplicar la protección de manera específica y evitar activaciones prematuras por pequeñas fluctuaciones de precio.

Puntos importantes al usarlo

La posición y el margen no se congelan: Su posición abierta no se bloquea por la orden Trailing-Stop. Asegúrese de tener suficiente margen o posiciones disponibles en caso de que la orden se active.

Posibles errores de activación: Una orden Trailing-Stop puede no activarse correctamente bajo ciertas condiciones, como limitaciones de precio, restricciones en la posición, margen insuficiente o fallos del sistema. Incluso si la orden se activa correctamente, la orden de mercado resultante puede no ejecutarse, como en cualquier orden de mercado regular.

Revise sus órdenes abiertas: Las órdenes no ejecutadas pueden consultarse en la gestión de órdenes y reevaluarse manualmente.

Preguntas frecuentes sobre el Trailing-Stop

¿Cuándo debo usar un Trailing-Stop? Úselo cuando quiera asegurar ganancias en una tendencia alcista, pero espere fluctuaciones del mercado. Es ideal para traders que no pueden monitorear constantemente.

¿Es más seguro que un stop-loss fijo? Ambos métodos tienen ventajas. El Trailing-Stop sigue al alza, mientras que el stop-loss permanece fijo. Elija según la situación del mercado.

¿Puedo cambiar la distancia después de configurarla? Depende de la plataforma. Verifique las funciones de su herramienta de trading.

Conclusión

El Trailing-Stop es una herramienta práctica para aprovechar automáticamente los movimientos alcistas y limitar las pérdidas. Con la opción de elegir entre distancias porcentuales o fijas, puede adaptar la estrategia a sus necesidades individuales. Combinado con un precio de activación, el Trailing-Stop se convierte en una herramienta flexible y eficiente para la gestión de riesgos.

Sin embargo, tenga en cuenta que ninguna técnica de orden ofrece una protección del 100 por ciento. Problemas técnicos, volatilidad del mercado y falta de liquidez pueden afectar su funcionamiento. Pruebe primero el Trailing-Stop en una cuenta demo y úselo solo con capital que pueda permitirse perder.