Cómo comenzar a comerciar con derivados: guía paso a paso para principiantes

El comercio de derivados es una de las formas de operar en el mercado de criptomonedas, que permite a los traders ganar tanto con el aumento como con la caída de los precios de los activos. Antes de comenzar a comerciar con derivados, es importante entender los principios básicos, los tipos de instrumentos y la gestión de riesgos.

Fundamentos del comercio de derivados: qué necesitas saber

Un derivado es un contrato entre dos partes en el que se acuerdan previamente las condiciones clave: qué activo se negocia, a qué precio, en qué cantidad y cuándo vence el contrato. Estas herramientas permiten operar con apalancamiento (refuerzo crediticio), es decir, controlar una mayor cantidad de activos con una pequeña inversión inicial.

En la práctica, el comercio de derivados funciona de manera sencilla: si esperas que suba el precio de la criptomoneda, abres una posición larga (compras el contrato). Si anticipas una caída, abres una posición corta (vendes el contrato). La ganancia depende de la precisión de la predicción y del tamaño del apalancamiento elegido.

Tipos de contratos: elegimos la herramienta adecuada

Al comerciar con derivados, deberás escoger entre dos tipos principales de contratos:

Contratos perpetuos (perpetual futures). Estos instrumentos no tienen fecha de vencimiento; se extienden automáticamente. Son convenientes para estrategias a largo plazo, ya que no estás atado a una fecha de expiración específica.

Contratos con fecha de vencimiento (dated futures). Estos contratos tienen un plazo fijo: semana en curso, semana siguiente, mes o trimestre. Después de la fecha de vencimiento, la posición se cierra automáticamente.

Modos de margen y tipos de liquidación

Al comerciar con derivados, es importante entender en qué moneda se calculará la ganancia o pérdida. Existen dos opciones:

Contratos con margen en criptomonedas (reversibles). Estos contratos utilizan la criptomoneda para el cálculo, por ejemplo, BTC o ETH. El precio se indica en USD, pero las ganancias/pérdidas se calculan en la criptomoneda base. Si deseas comerciar con contratos perpetuos con margen en BTC, debes tener BTC en la cuenta como garantía.

Contratos con margen en USDT (futuros a plazo). En este caso, todas las operaciones se realizan en la moneda estable USDT. Es más conveniente para los principiantes, ya que no es necesario convertir diferentes criptomonedas; basta con tener USDT.

Elegimos el modo de margen: cruzado o aislado

Margen cruzado. En este modo, todo el saldo disponible en la cuenta sirve como garantía para las posiciones abiertas. Esto significa mayor potencial de negociación, pero también mayor riesgo: si la posición resulta en pérdida, puedes perder todo el saldo.

Margen aislado. Aquí, la garantía se bloquea por separado para cada posición al realizar la orden inicial. La pérdida máxima está limitada a esa cantidad, lo que reduce el riesgo para toda la cuenta.

Parámetros de la orden: cómo colocar correctamente una orden

Para tener éxito en el comercio de derivados, debes completar correctamente algunos campos clave:

Dirección de la operación. Elige si abres una posición larga (apostando a que subirá) o corta (apostando a que bajará).

Apalancamiento. Es el refuerzo crediticio: cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será la posible ganancia, pero también el riesgo. Se recomienda usar un apalancamiento conservador (1–5x) para principiantes.

Tipo de orden. Escoge entre dos opciones:

• Orden limitada — indicas el precio deseado, y la operación se ejecutará cuando el precio de mercado alcance ese nivel
• Orden de mercado — la operación se ejecuta inmediatamente al mejor precio actual del mercado

Tamaño de la posición. Puedes indicar la cantidad en unidades del contrato, en el token mismo o en USDT. Asegúrate de tener fondos suficientes en la cuenta; si no, ajusta el apalancamiento o recarga el saldo.

Gestión de riesgos en el comercio de derivados

El comercio de derivados implica altos riesgos. Cada posición puede generar tanto ganancias como pérdidas totales si el precio se mueve rápidamente en tu contra. Por ello, es fundamental:

• Comenzar con volúmenes pequeños y bajo apalancamiento
• Establecer stop-loss para cerrar automáticamente las posiciones en pérdida
• Nunca arriesgar una cantidad que no puedas permitirte perder
• Mantenerse atento a las condiciones del mercado y las noticias

Los derivados de criptomonedas son propensos a fluctuaciones de precios abruptas. Antes de comenzar a comerciar, evalúa cuidadosamente tus capacidades financieras y nivel de experiencia. En caso de dudas, consulta con un especialista en inversiones.