5 Preguntas Reveladoras de Analistas en la Llamada de Resultados del Cuarto Trimestre de Zurn Elkay

5 Preguntas Reveladoras de Analistas en la Llamada de Resultados del Cuarto Trimestre de Zurn Elkay

Jabin Bastian

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 14:38 GMT+9 4 min de lectura

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ZWS

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El cuarto trimestre de Zurn Elkay estuvo marcado por un sólido crecimiento orgánico en las ventas y expansión de márgenes, lo que generó una reacción positiva en el mercado. La dirección atribuyó la optimización de la cadena de suministro y la disciplina en los precios a la compensación de la debilidad en los segmentos residencial y algunos segmentos comerciales no residenciales. El CEO Todd Adams señaló que las iniciativas de productividad y la mejora continua bajo el Sistema de Negocios Zurn Elkay fueron contribuciones clave al rendimiento, mientras que el CFO David Pauli destacó la ejecución exitosa de acciones de precios relacionadas con aranceles. El enfoque de la compañía en mercados institucionales y de obras hidráulicas de mayor crecimiento también apoyó resultados sólidos.

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Aspectos destacados del cuarto trimestre de Zurn Elkay (ZWS) en 2025:

**Ingresos:** 407,2 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 401,5 millones (crecimiento interanual del 9,8%, superando en 1,4%)

**EPS ajustado:** 0,36 dólares frente a estimaciones de 0,34 dólares (superando en 5,9%)

**EBITDA ajustado:** 104,1 millones de dólares frente a estimaciones de 101,1 millones (margen del 25,6%, superando en 2,9%)

**Margen operativo:** 14,8%, frente a 13,3% en el mismo trimestre del año pasado

**Ingresos orgánicos** aumentaron un 10% interanual

**Capitalización de mercado:** 8,77 mil millones de dólares

Mientras disfrutamos escuchando los comentarios de la dirección, nuestra parte favorita de las llamadas de resultados son las preguntas de los analistas. Estas no están guionizadas y a menudo pueden destacar temas que los equipos directivos preferirían evitar o temas cuya respuesta es complicada. Esto es lo que nos ha llamado la atención.

Nuestras 5 principales preguntas de analistas en la llamada de resultados del Q4 de Zurn Elkay

**Bryan Blair (Oppenheimer)** preguntó sobre el camino desde las expectativas fuertes del primer trimestre hasta un crecimiento de un solo dígito medio para todo el año. El CEO Todd Adams explicó que la realización de precios es mayor en la primera mitad del año, con volumen y oportunidades adicionales que se espera apoyen el crecimiento a medida que avanza el año.

**Adam Farley (Stifel)** preguntó sobre los verticales y adyacencias específicas en las que se enfocarían para expandirse. Adams proporcionó detalles sobre los mercados de agua y plomería profesional en Norteamérica, haciendo referencia a una estrategia similar a la expansión previa de la compañía en protección contra incendios.

**Michael Pesendorfer (Baird)** cuestionó el posible impacto de las regulaciones de la EPA en el negocio de agua potable. El CFO David Pauli dijo que las nuevas regulaciones apoyan una adopción sostenida, pero no necesariamente aceleran el crecimiento más allá de las tendencias actuales.

**Jae Hyun Ko (Jefferies)** buscó aclaraciones sobre el impacto de Pro Filtration en las tasas de conexión y ventas de filtros. Pauli señaló que la adopción temprana es fuerte y que el diseño propietario asegura una alta tasa de reemplazo de filtros, apoyando ingresos recurrentes.

**Jeffrey Hammond (KeyBanc)** preguntó sobre el ritmo y la justificación de las acciones de precios para 2026. Adams y Pauli indicaron que los aumentos de precios se alinean con la práctica normal de la industria, con precios a principios de año reflejando la finalización de acciones previas impulsadas por aranceles.

 






La historia continúa  

Catalizadores en los próximos trimestres

Nuestro equipo estará muy atento a (1) el despliegue y las tasas de adopción de nuevos productos como Pro Filtration, (2) el progreso en los cambios en la cadena de suministro alejándose de China y el impacto resultante en los márgenes, y (3) el ritmo de entrada en nuevas adyacencias y verticales dentro de los mercados de agua y plomería en Norteamérica. La capacidad de mantener la disciplina en los precios y aprovechar la fortaleza del mercado institucional también serán métricas críticas.

Zurn Elkay cotiza actualmente a 52,50 dólares, frente a 47,06 dólares justo antes de los resultados. ¿Es a este precio una compra o una venta? La respuesta se encuentra en nuestro informe completo de investigación (es gratuito para los miembros activos de Edge).

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