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Mercados de Equipos de Construcción en Brasil, 2025-2030, con Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, Hitachi Construction Machinery, Liebherr y XCMG Dominando

Research and Markets

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 19:26 GMT+9 9 min de lectura

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El mercado de equipos de construcción en Brasil está preparado para crecer, proyectándose que pase de 57,029 unidades en 2024 a 72,219 unidades para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.01%. Los equipos de movimiento de tierras lideran el mercado, impulsados por el aumento en el desarrollo de infraestructura y actividades mineras. Los equipos de manejo de materiales, especialmente los montacargas eléctricos que utilizan tecnología de baterías de Li-ion, también están en auge debido al auge manufacturero en Brasil. Se espera que el segmento de construcción de carreteras alcance los 240 millones de dólares para 2030, con innovaciones en sostenibilidad como los rodillos de carreteras eléctricos de Dynapac. Las iniciativas gubernamentales, la expansión minera y el enfoque en energías renovables están impulsando la demanda de equipos, mientras que las opciones de alquiler crecen ante los altos costos de maquinaria. Los principales actores incluyen Caterpillar, Komatsu, Volvo CE y más.

Mercado de Equipos de Construcción en Brasil

Mercado de Equipos de Construcción en Brasil · GlobeNewswire Inc.

Dublín, 10 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – El informe de “Investigación de Mercado de Equipos de Construcción en Brasil 2025-2030” ha sido añadido a la oferta de ResearchAndMarkets.com.

El mercado de equipos de construcción en Brasil se valoró en 57,029 unidades en 2024 y se proyecta que alcance las 72,219 unidades para 2030, con un crecimiento anual compuesto del 4.01%.

Los equipos de movimiento de tierras representaron la mayor cuota de mercado en 2024. Los excavadores en el segmento de movimiento de tierras tuvieron la mayor participación en 2024. La inversión del país en el desarrollo de infraestructura pública y el aumento en la utilización de excavadoras en el sector minero impulsan el mercado brasileño de movimiento de tierras.

Por otro lado, la demanda de equipos de manejo de materiales también está creciendo debido al auge del sector manufacturero, impulsando el desarrollo de almacenes y parques logísticos en todo el país.

El segmento de montacargas y manipuladores telescópicos tiene la mayor participación entre los equipos de manejo de materiales en Brasil, impulsado por los desarrollos continuos y futuros de almacenes. Los montacargas eléctricos dominan el mercado, representando el segmento más grande y de mayor crecimiento. La transición hacia la electrificación se acelera con la adopción de tecnología de baterías de iones de litio (Li-ion), que ofrece tiempos de carga más rápidos, mayor vida útil y menor costo total de propiedad. Los montacargas eléctricos de la serie XC de Hangcha Brasil, de 4-5 toneladas, son cada vez más populares en todo el país. Se estima que el segmento de equipos de construcción de carreteras alcanzará aproximadamente 240 millones de dólares en valor para 2030, con un crecimiento del 1.90% CAGR.

Las ventas de rodillos de carreteras son altas en Brasil en respuesta a la creciente renovación y expansión de las redes de transporte. La sostenibilidad representa un impulsor emergente pero significativo. En septiembre de 2025, Dynapac desplegó el primer rodillo de asfalto eléctrico completamente en Brasil, el modelo CC 1000e, en la autopista Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) mediante una asociación con Ecopistas y Vero Construcao Civil. El equipo funciona sin emisiones de CO2, sin ruido y elimina los costos de combustible y mantenimiento de motores de combustión, representando la primera máquina del programa de sostenibilidad Z.ERA de Dynapac en operación en Brasil.

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En 2024, el Ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil anunció la primera fase del Programa de Universalización del Transporte Aéreo para reducir las tarifas aéreas y los costos operativos en Brasil para 2024. Entre las tres principales medidas anunciadas, el ministro presentó el plan de construcción de 120 nuevos aeropuertos en Brasil para 2026.

El uso de equipos de construcción en la industria de la construcción por parte del usuario final (volumen) tiene la mayor participación en 2024. Se espera que el sector de la construcción en Brasil crezca un 2.5% en términos reales en 2025, impulsado por expansiones en viviendas residenciales, proyectos industriales y energéticos, y un aumento en el empleo en construcción. En el primer trimestre de 2025, el valor agregado por la construcción aumentó un 3.4% interanual. La financiación significativa en infraestructura incluye BRL 80 mil millones (aproximadamente 14.8 mil millones de dólares) en créditos aprobados por BNDES para puertos, astilleros y proyectos relacionados.

El equipo de construcción utilizado en la industria minera está experimentando una expansión significativa, principalmente debido al aumento en las actividades mineras y de extracción de minerales del país. Se espera que los equipos clave utilizados en el sector minero, como excavadoras hidráulicas, cargadores de ruedas, camiones de volteo, bulldozers y motoniveladoras, tengan ventas significativas con el aumento de la actividad minera en el país.

La producción de níquel aumentó un 44% a 40,300 toneladas en el segundo trimestre de 2025, la mayor desde 2021, beneficiándose de activos canadienses mejorados y la operación Onca Puma. El níquel es un mineral crítico para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía en la red, posicionando a Brasil como un proveedor fundamental.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN BRASIL

C creciente prominencia de mini excavadoras en Brasil

Las mini excavadoras se están convirtiendo en activos esenciales, valoradas por características avanzadas como controles inteligentes, bajo consumo de combustible, capacidades de giro cero y interfaces de gestión digital. La tendencia del mercado hacia la versatilidad y sostenibilidad se evidencia en la adopción de motores eficientes en combustible, reducción de emisiones y adaptabilidad a diversos terrenos y usos.

Las inversiones crecientes en construcción y el crecimiento en proyectos pequeños y medianos están llevando a los operadores a preferir equipos que ofrezcan agilidad, eficiencia de combustible y maniobrabilidad.

C creciente demanda de cargadores de ruedas

La perspectiva de la industria de cargadores de ruedas sigue siendo optimista en 2025. El sector avanza hacia modelos más sofisticados y eficientes, ejemplificados por innovaciones como el Bobcat T7X, el primer cargador compacto totalmente eléctrico del mundo. Este cargador impulsado por batería ofrece mayor productividad, torque instantáneo, operación más silenciosa y mayor potencia en comparación con los modelos diésel tradicionales, todo sin producir emisiones de carbono.

El crecimiento del mercado para estas máquinas es rápido, ya que los sectores buscan cada vez más equipos compactos y multipropósito para usos variados. Esta expansión se acelera por innovaciones tecnológicas y un impulso hacia una mayor eficiencia en construcción, agricultura y actividades de renovación.

IMPULSORES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN BRASIL

Aceleración del desarrollo de infraestructura mediante programas de inversión financiados por el gobierno

El Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (Novo PAC) sigue siendo el principal impulsor de la expansión del mercado. El Novo PAC es una iniciativa del gobierno brasileño para abordar los cuellos de botella en infraestructura y estimular el crecimiento económico mediante inversiones en nueve áreas clave: transporte, ciudades, salud, energía, educación, acceso al agua, inclusión digital, infraestructura social y innovación en la industria de defensa.

El desarrollo de energías renovables es otra área clave de crecimiento que influye en la demanda de equipos. Brasil apunta a aumentar la participación de energías renovables en su matriz energética total del 16% en 2023 al 45% para 2030. La Agencia Reguladora de Electricidad de Brasil (ANEEL) ha iniciado dos subastas de transmisión importantes por un monto de BRL 11.3 mil millones (2.09 mil millones de dólares) en 25 estados en 2025.

La demanda del sector de viviendas también respalda el crecimiento del mercado. Brasil enfrenta un déficit habitacional de 6-7 millones de viviendas, y el programa gubernamental Minha Casa, Minha Vida tiene como objetivo construir 2 millones de nuevas viviendas para 2026. La urbanización, el aumento de la población y las iniciativas de vivienda social mantienen altos niveles de utilización de equipos en construcción residencial y de uso mixto.

Creciente utilización de equipos de construcción en el sector minero

La industria minera de Brasil tiene una importancia económica sustancial dentro de la economía nacional, constituyendo aproximadamente el 4% del producto interno bruto (a partir de 2023) y generando ingresos fiscales significativos.

El crecimiento reciente del sector ha sido impulsado en gran medida por oportunidades relacionadas con la transición energética global. Brasil ha emergido como un lugar estratégico para proyectos minerales que abarcan níquel, cobre, tierras raras y litio, minerales esenciales para tecnologías de baterías e infraestructura de energías renovables.

La intensificación de la actividad minera y la inversión de capital asociada estimulan directamente la demanda de equipos de construcción en todas las operaciones mineras, desde preparación del sitio, exploración, extracción, procesamiento y transporte de materiales.

RESTRICCIONES DEL SECTOR

El alquiler y los equipos de construcción usados dominan el mercado

Ante los altos precios de maquinaria y las incertidumbres económicas en curso, el alquiler de equipos se ha convertido en una opción más atractiva para muchos contratistas. Este cambio presenta nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas de alquiler y los fabricantes de equipos, especialmente aquellos que ofrecen acuerdos de arrendamiento flexibles y soluciones financieras creativas. El mercado de alquiler de equipos de construcción en Brasil está valorado actualmente en aproximadamente 1.8 mil millones de dólares en 2025, destacando su creciente importancia estratégica.

Varios factores han impulsado la preferencia por arrendar en lugar de comprar, incluyendo los altos precios de los equipos, los largos tiempos de entrega y las complejidades operativas del mantenimiento. Datos de Sobratema revelan que la participación del arrendamiento en las ventas totales de maquinaria se ha duplicado en la última década, pasando del 15% al 30%.

Déficit habitacional en el país

El aumento de los precios de la vivienda ha agravado la situación, limitando los nuevos inicios residenciales y reduciendo las tasas de utilización de maquinaria de construcción. Hasta septiembre de 2025, los precios de la vivienda en todo el país aumentaron un 7.97% interanual, muy por encima de la tasa de inflación de aproximadamente el 5.3%. El costo promedio por metro cuadrado subió a R$9,375 ($1,675), mientras que mercados secundarios como Salvador (20.63%), João Pessoa (18.25%) y Vitoria (17.09%) registraron aumentos aún más pronunciados.

Las altas tasas de interés han agravado aún más el desafío. La tasa de referencia Selic de Brasil alcanzó el 15% en noviembre de 2025, manteniendo una presión intensa sobre la disponibilidad y asequibilidad de hipotecas.

PERFIL DE PROVEEDORES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN BRASIL

Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, Hitachi Construction Machinery, Liebherr y XCMG son los principales en el mercado de equipos de construcción del país. Estas empresas tienen una fuerte cuota de mercado y ofrecen una diversa gama de equipos en Brasil.

Tadano, Terex, Kobelco, Zoomlion, Wacker Neuson, Yanmar, Dynapac y Toyota Material Handling son actores de nicho en el mercado. Estas empresas ofrecen poca diversificación de productos y tienen una presencia fuerte en Brasil.

SANY, Manitou, JCB, LiuGong, DEVELON, CNH Industrial N.V., John Deere, Bobcat y HD Hyundai Construction Equipment están emergiendo en el mercado. Estas empresas están introduciendo productos nuevos y tecnológicamente avanzados para desafiar la cuota de mercado de los líderes del mercado en Brasil.

PREGUNTAS CLAVE RESPONDIDAS

¿Cuáles son las tendencias en el mercado de equipos de construcción en Brasil?

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de equipos de construcción en Brasil?

¿Qué tamaño tiene el mercado de equipos de construcción en Brasil?

¿Cuáles son las principales empresas distribuidoras en el mercado de equipos de construcción en Brasil?

¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado de equipos de construcción en Brasil?

Atributos clave:

Proveedores principales

Caterpillar

Komatsu

Volvo Construction Equipment

Hitachi Construction Machinery

Liebherr

SANY

Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)

JCB

Zoomlion

HD Hyundai Construction Equipment

Otros proveedores destacados

Kobelco

Liugong Machinery Co., Ltd.

CNH Industrial N.V.

Toyota Material Handling International (TMHI)

DEVELON

Tadano

Terex Corporation

Manitou

BOMAG GmbH

Bobcat

JLG Industries

John Deere

Yanmar Holdings Co., Ltd.

Ammann

Dynapac

Wacker Neuson

Perfiles de distribuidores

Noroeste Maquinas e Equipamentos LTDA

FW Maquinas

Mason Equipment

Engepecas Equipamentos Ltda

Segmentación por tipo

Equipos de movimiento de tierras

Excavadora

Cargadores de retroexcavadora

Cargadores de ruedas

Otros equipos de movimiento de tierras (otros cargadores, bulldozers, excavadoras de trincheras, motoniveladoras)

Equipos de construcción de carreteras

Rodillos de carreteras

Pavimentadoras de asfalto

Equipos de manejo de materiales

Grúa

Montacargas y manipuladores telescópicos

Plataformas aéreas (elevadores articulados, elevadores telescópicos, tijeras)

Otros equipos de construcción

Dumpers

Mezcladoras de concreto

Camiones bomba de concreto

Segmentación por usuarios finales

Construcción

Minería

Manufactura

Otros (Generación de energía, servicios públicos, corporaciones municipales, petróleo y gas, manejo de carga, plantas de generación eléctrica, gestión de residuos)

Para más información sobre este informe, visite

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Mercado de Equipos de Construcción en Brasil

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