Este es un comunicado de prensa pagado. Contacte directamente al distribuidor del comunicado para cualquier consulta.

Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Residenciales GO Anuncia Emisión Inaugural de Bonos Sin Garantía por C$325 Millones

CNW Group

Jue, 12 de febrero de 2026 a las 7:33 AM GMT+9 lectura de 3 min

En este artículo:

GONYF

0.00%

/No para distribución en los Estados Unidos ni difusión a través de servicios de noticias o wire en EE. UU./

TORONTO, 11 de febrero de 2026 /CNW/ - El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Residenciales GO (el “Fideicomiso”) (TSX: GO.U) anunció hoy que su subsidiaria operativa, GO Residential Operating LLC (“OpCo”), ha acordado emitir en una colocación privada (la “Oferta”) C$325 millones en principal de bonos senior sin garantía que vencen el 13 de febrero de 2029 (los “Bonos”). Los Bonos se venderán a valor nominal y se ofrecerán en una colocación privada en cada una de las provincias y territorios de Canadá por un sindicato de agentes liderado por CIBC Capital Markets (como Coordinador Principal), e incluye a RBC Capital Markets (como Co-Líder), BMO Capital Markets y Desjardins Securities.

Logotipo de GO REIT (CNW Group/GO Residential Real Estate Investment Trust)

“Hoy marca un momento crucial para el Fideicomiso, ya que celebramos la fijación del precio de la emisión inaugural de bonos sin garantía de OpCo, que generó un amplio interés por parte de inversores institucionales de primer nivel en todo el país,” dijo Joshua Gotlib, Director Ejecutivo y Director de Inversiones del Fideicomiso. “Este logro es otro ejemplo de nuestro enfoque prudente y proactivo hacia el balance, que incluye la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Los fondos recaudados en la oferta de hoy fortalecen nuestra capacidad para ejecutar nuestras iniciativas de crecimiento y ofrecer un valor significativo a los beneficiarios.”

Meyer Orbach, presidente del Fideicomiso, agregó: “El éxito de la oferta, tras la obtención de una calificación de grado de inversión de Morningstar DBRS, es una validación poderosa por parte del mercado de la calidad de nuestros activos, la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la experiencia de nuestro equipo directivo. Cerrar nuestra emisión inaugural de bonos sin garantía representa el último paso en nuestro compromiso de convertirnos en un propietario y operador preeminente de propiedades multifamiliares de lujo en edificios altos.”

Los Bonos devengarán intereses a una tasa fija anual del 4.534%, pagaderos en cuotas semestrales iguales en concepto de intereses atrasados, el 13 de febrero y el 13 de agosto de cada año, comenzando el 13 de agosto de 2026 hasta su vencimiento, a menos que sean redimidos antes. Los Bonos serán obligaciones directas senior sin garantía de OpCo y tendrán la misma prioridad y tasa que todas las demás deudas sin garantía y no subordinadas de OpCo, salvo lo establecido por la ley.

En relación con la Oferta, OpCo firmó un swap de tasa de interés a plazo en moneda cruzada, mediante el cual tanto la tasa de interés como el principal de los Bonos están completamente cubiertos. Esto resulta en ingresos brutos de aproximadamente US$240 millones con el mismo vencimiento principal y una tasa de interés fija en dólares estadounidenses intercambiada del 5.552% anual.

Continúa la historia  

Es condición para el cierre de la Oferta que los Bonos tengan una calificación de al menos BBB (baja) con tendencia estable por parte de Morningstar DBRS. OpCo tiene la intención de usar los fondos netos de la Oferta para pagar deudas existentes bajo la línea de crédito de OpCo y para fines corporativos generales (incluyendo posibles adquisiciones y/u otras inversiones). Se espera que el cierre de la Oferta tenga lugar alrededor del 13 de febrero de 2026.

Los Bonos no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada (“Ley de Valores de EE. UU.”), ni bajo ninguna ley estatal de valores, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos y, en consecuencia, no podrán ser ofrecidos, vendidos ni entregados, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, Personas de EE. UU. (según se define en la Ley de Valores de EE. UU.), salvo mediante una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sobre el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Residenciales GO

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Residenciales GO es un fideicomiso de inversión inmobiliaria de gestión interna, de estructura abierta, establecido bajo y regido por las leyes de la Provincia de Ontario. El Fideicomiso se ha formado para ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir en propiedades multifamiliares de lujo en edificios altos (“LHRs”) ubicados en el área metropolitana de Nueva York y otras grandes ciudades metropolitanas de Estados Unidos. Actualmente, el Fideicomiso posee y opera una cartera de cinco LHRs que comprenden 2,015 suites de lujo ubicadas en el distrito de Manhattan, Nueva York.

Información Prospectiva

Algunas declaraciones incluidas en este comunicado constituyen “información prospectiva” o “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores aplicables. Las palabras “será”, “espera”, “planea”, “estima”, “pretende” y expresiones similares suelen indicar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones específicas de carácter prospectivo hechas o implícitas en este comunicado incluyen, entre otras, las relacionadas con: la fecha de cierre, la calificación de los Bonos por DBRS, el uso de los fondos de la Oferta y las expectativas respecto al desempeño del Fideicomiso. Estas declaraciones se basan en factores o suposiciones que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo suposiciones basadas en tendencias históricas, condiciones actuales y desarrollos futuros previstos. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a eventos y condiciones futuros, por su propia naturaleza requieren hacer suposiciones y conllevan riesgos e incertidumbres inherentes. El Fideicomiso advierte que, aunque se cree que las suposiciones son razonables en las circunstancias, estos riesgos e incertidumbres pueden dar lugar a que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas expresadas en las declaraciones prospectivas. Los factores de riesgo y las suposiciones materiales incluyen los establecidos en el análisis de gestión más reciente del Fideicomiso, disponible en SEDAR+, y en otros materiales presentados por el Fideicomiso ante las autoridades regulatorias de valores de Canadá de forma periódica. Debido a estos riesgos, no se debe confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de su publicación. Salvo lo requerido por ley, el Fideicomiso no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar nueva información, eventos posteriores o de otro tipo.

Cision

Ver contenido original para descargar multimedia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más Información