12 de febrero: Resumen de acciones conceptuales en energía eléctrica, redes eléctricas, aplicaciones de IA, comercio aeroespacial, tecnología cuántica, etc.

[Taogu Ba]

Uno, Selección de noticias fermentadas de anoche.

1. Redes eléctricas y energía: La Oficina General emite la “Opinión sobre la mejora del sistema del mercado eléctrico nacional unificado”. Mejorar el mecanismo de formación de precios para reflejar el valor multidimensional de los recursos eléctricos, regular aún más la gestión de precios eléctricos locales, y prohibir la implementación ilegal de políticas de tarifas preferenciales. Promover la optimización de la asignación de recursos eléctricos a nivel nacional, perfeccionar el sistema de comercio de electricidad entre provincias y regiones. Para 2030, se establecerá básicamente un sistema de mercado eléctrico unificado a nivel nacional, y para 2035, estará completamente en funcionamiento.
   Acciones relacionadas: Huaming Equipment, State Power South-Rui, Tebian Electric, China Western Electric, Xujie Electric, Pinggao Electric, Siyuan Electric, Guodian South Auto, Baobian Electric, Jinpian Technology, Oriental Cable, Hengtong Optoelectronics, Zhongtian Technology, Baosheng Shares, Sifang Shares, Jinzhi Technology, Kelin Electric, Changgao Electric New, Dalian Electric Porcelain, Shima Power, entre otras.

2. Aplicaciones de IA: El Consejo de Estado realiza un seminario temático con el tema de profundizar y expandir “Inteligencia Artificial+” y habilitar en todas las industrias. Suministro de datos de alta calidad, desarrollo y fortalecimiento de la industria de agentes inteligentes, optimización de recursos de cálculo inteligente, etc. DeepSeek prueba silenciosamente un nuevo modelo: contexto de un millón de tokens, actualización de la base de conocimientos, ¿llega la V4? Zhipu lanza la nueva generación de modelo insignia GLM-5.
   Acciones relacionadas: Huanrui Century, Zhangyue Technology, Decai Shares, Nanxing Shares, Borui Data, Juzi Technology, Dongfang Guoxin, Bona Pictures, Chuling Information, Kaiying Network, Fantuo Digital, Light Media, Huatai Shares, Green Alliance Technology, Cuiwei Shares, Jiecheng Shares, entre otras.

3. Aeroespacial comercial: La mañana del 11, el Long March 10A (CZ-10A) fue lanzado desde Wenchang, Hainan, logrando un éxito doble: completar simultáneamente la fuga de máxima presión dinámica del nave Dream Boat y la verificación de recuperación marítima del primer nivel, con ambos componentes controlados y en caída prevista en la zona designada. La demostración de sistema de cohete de bajo vuelo y la prueba de fuga de máxima presión del sistema de nave tripulada Dream Boat lograron éxito, marcando un avance importante en el desarrollo del proyecto de exploración lunar tripulada de China, logrando varias “primeras” nacionales e internacionales. Elon Musk planea construir una fábrica de satélites de IA en la luna.
   Acciones relacionadas: Aerospace Development, Western Materials, Tianyin Electromechanical, Zaisheng Technology, Guanglian Aviation, Julii Ropes, CASIC Star Map, China Satellite, China Satcom, Aerospace Electronics, Aerospace Micro, Zhenlei Technology, Guangxun Technology, Putian Technology, CASD, Qianzhao Optoelectronics, Sichuan Golden Top, Shunhao Shares, Haiguang Information, Shanghai Port, GCL System Integration, TuoRi New Energy, entre otras.

4. Tecnología cuántica: El 12 de febrero, se produce un avance importante en chips cuánticos y redes cuánticas. La revista académica internacional “Nature” publica en línea un logro reciente: científicos chinos construyen la primera red de distribución de claves cuánticas a gran escala basada en chips cuánticos integrados de luz.
   Acciones relacionadas: Guodun Quantum, USTC Innovation, Geer Software, Great Wall of China, Guangxun Technology, Huagong Technology, Jida Zhengyuan, entre otras.

5. Aumento de precios en productos químicos: Zhejiang Longsheng reajusta los precios de algunos dispersantes nuevamente, y el 8 de febrero, el precio del negro de dispersantes ha subido un total de 5000 yuanes/tonelada en las últimas semanas.
   Acciones relacionadas: Baichuan Shares, Jihua Group, Taihe New Materials, Cuka Shares, Walltai, Jinnuo Chemical, entre otras.

6. Capacidad de cálculo: La Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado impulsa a las empresas centrales a ampliar efectivamente la inversión en capacidad de cálculo. Google realiza una adquisición millonaria para potenciar la computación en la nube, y la UE aprueba su adquisición de Wiz por 32 mil millones de dólares.
   Acciones relacionadas: Jinfu Technology, Dawi Technology, Tefa Information, Litong Electronics, Massive Data, entre otras.

7. Desarrollo de código bajo: Recientemente, se aprueba y publica oficialmente el primer estándar nacional de código bajo en China, “Requisitos técnicos generales para plataformas de desarrollo de código bajo en ingeniería de sistemas y software”, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Esto marca una nueva etapa en la normalización y estandarización del desarrollo de código bajo en China.
   Acciones relacionadas: Puyuan Information, Jinxiandai, Haoyun Technology, Jiuk Software, Dingdian Software, Yuxin Technology, entre otras.

8. Tela de fibra de vidrio electrónica: Después del cierre de producción de Taiyao el 10 de febrero, según notas de corredores, se confirma que la capacidad de producción de tela de fibra de vidrio electrónica (E-glass) está en alta demanda, y la producción (E-glass) se está orientando hacia Low dk. En este contexto, los fabricantes con capacidad de producción de E-glass Low dk en China continuarán beneficiándose.
   Acciones relacionadas: Honghe Technology, Zhongcai Technology, Feliwa, China Giant Stone, International Refractory Materials, Shandong Fiberglass, Changhai Shares, Zaisheng Technology, entre otras.

9. IPO de Suiyuan Technology: La IPO en el mercado de tecnología de innovación de Suiyuan Technology ha recibido consultas, con una intención de recaudación de 6 mil millones de yuanes, y Tencent posee más del 20%.
   Acciones relacionadas: Tiantong Shares, Zhangjiang Hi-Tech, Hongxin Electronics, Xin Zhi Software, Borui Communication, Zhongke Laxun, Shibei High-tech, entre otras.

10. Industria militar: Según Global Times, los ejercicios conjuntos “Iron Fist” de EE. UU. y Japón se realizarán del 11 de febrero al 9 de marzo. (Julii Ropes, Zhongtian Rocket, Great Wall Military)

11. Monedas estables: El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, espera emitir las primeras licencias para emisores de monedas estables en marzo. Medios informan que HSBC y Standard Chartered podrían ser las primeras instituciones aprobadas. (Dongxin Heping, Sifang Jingchuang, Yuyin Shares, Hengbao Shares)

12. Consumo: La mañana del 11, la Oficina de Información del Consejo de Estado realizó una rueda de prensa, donde un responsable del Ministerio de Comercio anunció que un “paquete de Año Nuevo” de 2.05 mil millones de yuanes beneficiará a los consumidores durante el Festival de Primavera. (Jinhe Commercial Management, Lotus Holdings)

13. Medicamentos para la longevidad: La Universidad de Jiangnan publica una nueva patente: “Aplicación de Icotinib en la preparación de medicamentos para prolongar la vida”. (Jindawei, Yaben Chemical)

14. Baterías de estado sólido: ¡Las baterías que no se incendian ni temen al frío están llegando! La primera norma nacional para baterías de estado sólido para vehículos se propone para su publicación en julio de 2026. (Jujie Microfiber, Debang Technology)

15. Metales pequeños: El precio del oxipriodimio y neodimio continúa subiendo, superando los 800,000 yuanes/tonelada, con un aumento semanal del 9.9% y mensual del 28.8%. La mayor mina de níquel del mundo podría reducir su producción en más del 70%. (Galaxy Magnet, Luoyang Molybdenum)

16. Concepto de Pingtouge: La venta interna de chips IA de Pingtouge se está orientando a la exportación, y aún están planificando lanzar un nuevo chip IA. (Allwinner Technology, Liyang Chips)

17. Los tres principales índices de EE. UU. cierran con leves caídas, las acciones tecnológicas populares suben y bajan, Google y Microsoft caen más del 2%, Amazon cae más del 1%, Intel sube más del 2%, Nvidia, Apple y Tesla suben menos del 1%. Las acciones de almacenamiento y los sectores de metales y minería lideran las ganancias.

Segundo, Selección de nuevas ideas en acciones.

1. Aplicaciones de IA (Nanjing E-commerce, Times Publishing, Superstar Agriculture and Animal Husbandry, Decai Shares)

2. Juegos de cortos y series (Beitou Technology, Decai Shares, Xiangyuan Cultural Tourism)

3. Drones (Dianke Lantian, Sens Electronic)

4. Estaciones de carga (Yunyi Electric, Jianlang Hardware)

5. Agentes inteligentes de IA (Midea Group, Nanjing E-commerce)

6. Vehículos eléctricos nuevos (Xingang Shares)

7. Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GEM)

8. Aeroespacial comercial (Haohan Depth)

9. Concepto Byte (Fengyu Zhu)

10. Fusiones y adquisiciones (Jihua Group)