Warner Bros explora aumento en el precio de las acciones, debido a que Paramount eleva la oferta de adquisición

2026-02-12 03:09:50

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Investing.com - Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) subió un 2% el martes, después de que Paramount Skyward (NASDAQ:PSKY) aumentara su oferta de adquisición en efectivo total de 30 dólares por acción mediante incentivos financieros adicionales.

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La oferta mejorada ahora incluye una “tarifa de temporización” trimestral de 0.25 dólares por acción, que se acumulará a partir del 1 de enero de 2027 si la transacción no se completa antes del 31 de diciembre de 2026. Esto añadirá aproximadamente 650 millones de dólares en valor en efectivo cada trimestre, demostrando la confianza de Paramount en obtener rápidamente la aprobación regulatoria.

En una medida significativa, Paramount también acordó pagar a Warner Bros. Discovery una tarifa de terminación de 2.8 mil millones de dólares por parte de Netflix (NASDAQ:NFLX), resolviendo un importante obstáculo financiero para la transacción. La junta de Warner Bros. Discovery previamente rechazó la oferta de Paramount en diciembre de 2025, alegando que no era en el mejor interés de los accionistas ni cumplía con los términos de la “mejor propuesta” bajo el acuerdo de fusión existente con Netflix.

Paramount también eliminará los potenciales costos de financiamiento de 1.5 mil millones de dólares asociados con la deuda mediante una oferta de intercambio de bonos respaldados, y se comprometió a compensar a los accionistas en caso de que la operación no se complete y la transacción fracase.

Esta oferta mejorada cuenta con el respaldo de una promesa de participación accionaria de 43.6 mil millones de dólares de la familia Ellison y RedBird Capital, así como con compromisos de deuda de 54 mil millones de dólares de Bank of America, Citigroup y Apollo. Larry Ellison proporcionó una garantía personal de 43.3 mil millones de dólares.

Paramount ha extendido la fecha límite para su oferta de adquisición hasta el 2 de marzo de 2026. Hasta el 9 de febrero, se aceptaron 42.3 millones de acciones de Warner Bros. Discovery en la oferta. Warner Bros. Discovery aún no ha respondido a esta oferta mejorada.

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