La ola de ventas en Wall Street se extiende y las acciones estadounidenses caen más del 1% en toda la línea. La plata se desploma casi un 20%, y Bitcoin sufre una "limpieza de sangre"

El jueves, 5 de febrero, hora del Este de EE. UU., la aversión al riesgo se intensificó repentinamente, comenzando a extenderse el pánico en Wall Street por la inteligencia artificial, lo que llevó a una rotación en los mercados bursátiles hacia una caída generalizada, con las tres principales índices cayendo más del 1%, y el Nasdaq cayendo por tercer día consecutivo. Los metales preciosos volvieron a experimentar una fuerte corrección, con la plata física cayendo casi un 20%, y Bitcoin sufriendo una “limpieza de sangre”, alcanzando los 60,000 dólares. La tendencia de las operaciones más populares en Wall Street en los últimos días se ha desacelerado notablemente.

【Índices bursátiles estadounidenses】

Al cierre, el S&P 500 cayó un 1.23%, situándose en 6798.40 puntos; el Dow Jones bajó un 1.20%, cerrando en 48908.72 puntos; y el Nasdaq cayó un 1.59%, cerrando en 22540.59 puntos, enfrentando la peor venta en tres días desde abril del año pasado.

La ola de ventas en Wall Street se amplió aún más por las acciones de software de IA, en parte debido a la debilidad del mercado laboral en EE. UU., con las vacantes de empleo en diciembre cayendo a su nivel más bajo desde 2020, y el número de despidos en enero alcanzando su máximo desde 2009. Estos datos debilitaron la base de la estrategia de “resiliencia económica”, obligando a los mercados a reevaluar la sostenibilidad de las ganancias empresariales y el gasto en inversión.

Pero esto parece más una “tormenta perfecta” que marca la retirada de las operaciones más populares, concentrando todas las malas noticias en un solo momento.

Desde la nominación de un presidente de la Reserva Federal con postura hawkish el viernes pasado hasta la explosión del pánico por la IA esta semana, además de las enormes previsiones de Google y Amazon que aumentaron las preocupaciones de los inversores, y la corrección en las valoraciones del oro y la plata, cuando se acumulan ciertos riesgos, el mercado siempre tendrá un día de “explosión”.

Por otro lado, el sector de software en EE. UU. ha sido objeto de ventas continuas durante ocho días consecutivos, y el analista de UBS, Aaron Nordvik, advirtió que “el sector enfrenta una amenaza de supervivencia sin solución”.

Bitcoin parece ser la víctima más “inocente” en esta ola de ventas, con una caída diaria del 12%, situándose en aproximadamente 64,000 dólares, retrocediendo casi un 50% desde su máximo de octubre pasado, marcando la caída más severa desde el evento FTX. En las últimas 24 horas, más de 300,000 traders fueron liquidado, y esta caída ha evolucionado de una simple corrección emocional a un proceso típico de apalancamiento negativo, colocando a Bitcoin en el tercer nivel de sobreventa en la historia. Los análisis indican que, en relación con el precio del oro, el valor de Bitcoin ha caído cerca de su nivel de soporte.

Respecto a la fuerte corrección en los metales preciosos, los analistas consideran que, tras el aumento frenético previo y la caída épica del viernes pasado, la crisis de liquidez interna y el ajuste de posiciones en el mercado de metales preciosos continúa, y el pánico en el mercado incluso ha superado la lógica tradicional de refugio.

Para la reciente debilidad general del mercado, algunos analistas creen que los inversores están cambiando a estrategias más defensivas, evidenciando un miedo y una incertidumbre generalizados. La reciente retirada refleja la preocupación del mercado: las acciones más populares y activos como el oro, que subieron demasiado rápido, necesitan una “limpieza”. Es una reconfiguración. Es probable que el impulso ya se haya agotado excesivamente.

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

El aumento del temor al riesgo ha llevado a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento del bono a 10 años cerrando en 4.17%, y el del bono a 2 años, sensible a la política de la Fed, en 3.455%.

【Acciones populares en EE. UU.】

Entre las acciones más destacadas, Nvidia cayó un 1.37%, Apple un 0.21%, Google C un 0.60%, Google A un 0.54%, Microsoft un 4.95%, Amazon un 4.42%, TSMC subió un 1.40%, Meta un 0.18%, Tesla un 2.17%, Semiconductores Wuzhi un 3.84%, e Intel un 0.74%.

En noticias importantes, el jueves se informó que, debido a la limitada oferta de memoria disponible, Nvidia decidió retrasar el lanzamiento de la serie RTX 50 Super, originalmente prevista para la feria CES de enero, priorizando la producción de chips de IA.

Amazon, en su cuarto trimestre, superó las expectativas de crecimiento en ventas, y su impulso de invertir fuertemente en IA este año supera a cualquier otra gran tecnológica, sorprendiendo a los analistas.

【Índices globales】

En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido cayó ligeramente un 0.90%, cerrando en 10309 puntos. El CAC 40 de Francia bajó un 0.29%, en 8238 puntos. El DAX de Alemania cayó un 0.46%, en 24491 puntos.

En Asia, el índice Hang Seng subió un 0.14%, en 26885 puntos. El índice de empresas estatales subió un 0.50%, en 9093 puntos. El Nikkei 225 bajó un 0.88%, en 53818 puntos.

【Índices chinos】

El 5 de febrero, los futuros del Hang Seng Tech subieron un 0.76%, el índice Nasdaq China Golden Dragon un 0.90%, y el índice FTSE China A50 bajó un 0.08%.

【Acciones chinas de concepto】

Entre las principales acciones chinas, Tencent Holdings (Hong Kong) subió un 0.09%, Alibaba bajó un 0.89%, Pinduoduo un 0.60%, NetEase un 0.91%, Baidu subió un 0.73%, Ctrip bajó un 0.07%, Li Auto subió un 2.60%, Xpeng Motors un 0.66%, NIO un 6.08%.

【Divisas y commodities】

El jueves, el dólar estadounidense mantuvo su posición, acercándose en intradía a los 98 puntos, alcanzando un máximo de dos semanas, cerrando con una subida del 0.21%, en 97.824.

Los metales preciosos sufrieron fuertes caídas: el oro spot abrió con una caída rápida, perdiendo momentáneamente los 4800 dólares, rebotando más de 100 dólares, pero durante la sesión estadounidense continuó oscilando a la baja, rompiendo nuevamente los 4800 dólares, cerrando con una caída del 4.66%, en 4775.78 dólares por onza; la plata spot cayó en intradía 10 dólares, luego se estabilizó, pero en la sesión estadounidense amplió su caída, acercándose a los 70 dólares, cerrando con una caída cercana al 1%, en 70.453 dólares por onza. En la apertura asiática, se vendió aún más, rompiendo los 70 dólares.

Debido a que EE. UU. e Irán acordaron una reunión en Omán el viernes para aliviar las preocupaciones del mercado sobre el suministro de petróleo iraní, el petróleo cayó más del 2%. El WTI cerró con una caída del 3.25%, en 63.02 dólares por barril; el Brent cayó un 3.08%, en 67.32 dólares por barril.

【Resumen de noticias】

El pánico se extiende, las ventas generan más ventas

La ansiedad en las acciones tecnológicas ha provocado una cadena de ventas, con el mercado pasando de ser optimista a cauteloso respecto a la narrativa de IA. Las acciones de software y chips cayeron drásticamente, afectando activos globales y creando un ciclo de retroalimentación negativa. La principal causa de este cambio de ánimo es que la IA se percibe como una amenaza a los modelos de negocio en lugar de solo un motor de crecimiento, lo que ha provocado que el valor de mercado del sector de software se reduzca en casi un billón de dólares en una semana; además, Alphabet duplicó su inversión en capital a aproximadamente 180 mil millones de dólares, lo que aumentó las preocupaciones sobre si estas altas inversiones generarán retornos.

Las vacantes de empleo en EE. UU. en diciembre alcanzaron su nivel más bajo en más de cinco años, muy por debajo de las expectativas

Las vacantes en diciembre cayeron a su nivel más bajo en más de cinco años, muy por debajo de las expectativas, y los datos del mes anterior también fueron revisados a la baja, reflejando un debilitamiento del mercado laboral estadounidense hacia finales de 2025. Otros indicadores del informe JOLTS muestran que, aunque el mercado laboral se ha enfriado, no ha colapsado.

Las empresas estadounidenses anunciaron 108,000 despidos en enero, el nivel más alto desde 2009, con un aumento del 205% mensual

El mercado laboral estadounidense comenzó el año con la peor situación desde la crisis financiera: en enero, las empresas anunciaron 108,000 despidos, un aumento interanual del 118%, el nivel más alto desde enero de 2009, y solo planearon crear 5306 nuevos empleos, el menor número en enero desde que la agencia comenzó a rastrear estos datos en 2009.

Debido a la escasez de chips de almacenamiento, Nvidia retrasará el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica para juegos

A causa de la escasez global de chips de almacenamiento provocada por la fiebre de la IA, Nvidia anunció que retrasará el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica para juegos, siendo la primera vez en casi 30 años que no lanza nuevos chips para juegos en un año completo. La compañía ha priorizado la producción de chips de IA, que son más rentables, reduciendo significativamente la producción de GPUs para juegos.

Bitcoin cae un 12% a 63,000 dólares, con más de 400,000 liquidaciones en el mercado, sumiendo al mercado en una “crisis de confianza”

El jueves, Bitcoin cayó un 12%, alcanzando su nivel más bajo en 16 meses, impulsado por la ola de ventas en activos de riesgo a nivel global. Según Coinglass, en las últimas 24 horas, las liquidaciones de posiciones largas en diferentes tokens alcanzaron los 17.03 mil millones de dólares, y más de 400,000 personas fueron liquidada. Algunos analistas creen que, con la pérdida del soporte en los 70,000 dólares, podría desencadenarse una venta aún mayor, incluso retrocediendo a los mínimos de principios de 2024.

Amazon invierte en IA, superando a Google, con una previsión de gasto de 200 mil millones de dólares en 2023, tras una caída de más del 10% en las operaciones tras el cierre

Los ingresos del cuarto trimestre de Amazon aumentaron un 14% interanual, con los ingresos de AWS superando las expectativas con un crecimiento del 24%, alcanzando su tasa más alta en más de tres años. El flujo de caja libre en un año se redujo en más del 70%, y los gastos en propiedades y equipos aumentaron casi un 59%. Los ingresos anuales de los chips Trainium y Graviton superaron los 100 mil millones de dólares; se espera que el gasto de capital en 2026 aumente un 50%, casi 40% más que las previsiones de los analistas y 11% más que la mediana de Google, reflejando inversiones en IA, chips, robótica y satélites de órbita baja. Se estima que los ingresos del primer trimestre aumentarán hasta un 15%, y las ganancias operativas podrían crecer hasta un 17%, aunque también podrían disminuir un 10%, en parte debido a un aumento de 1,000 millones de dólares en costos de satélites de órbita baja.

Anthropic lanza un modelo de IA para investigación financiera, las acciones de Reuters caen más del 8.5%, FactSet cae un 10% en un momento

Anthropic presentó el jueves su modelo de IA para investigación financiera, Claude Opus 4.6, que puede analizar rápidamente datos de empresas, documentos regulatorios e información del mercado, además de mejorar significativamente en programación y multitarea. Tras su lanzamiento, las acciones de los proveedores de información financiera cayeron, con FactSet bajando hasta un 10% y Thomson Reuters más del 8.5%, alcanzando mínimos desde marzo de 2020, reavivando las preocupaciones sobre la sustitución de software tradicional por IA.

OpenAI lanza GPT-5.3-Codex, considerado el asistente de programación más potente hasta ahora, con lanzamiento casi simultáneo a Claude Opus 4.6

Se considera que este nuevo modelo, que supera en varias métricas a sus predecesores, marca el inicio de una guerra de IA en el desarrollo de software empresarial, participando por primera vez en su propio entrenamiento y despliegue.

Apple planea lanzar una versión económica de MacBook con chip de iPhone, con precio inferior a 799 dólares

Aunque la versión económica tendrá menor memoria, se espera que su rendimiento sea fluido y que soporte Apple Intelligence, manteniendo su competitividad en productos de entrada. Fuentes del sector indican que Apple estima vender entre 5 y 8 millones de unidades, aproximadamente el 20-30% de las ventas totales de Mac del año pasado.

El mayor acuerdo de fusión minera del mundo fracasa

La fusión entre BHP y Glencore para formar la mayor compañía minera del mundo fue cancelada el jueves. Glencore afirmó que, en la oferta propuesta, BHP solicitó que su presidente y CEO continuaran en sus roles en la nueva compañía, además de ofrecer acciones preferentes a Glencore, lo cual subestimó gravemente el valor relativo de Glencore en la fusión, sin ofrecer una prima por el control de la adquisición.