¡Importa la tecnología de silicio fotónico! Los socios de NVIDIA expanden agresivamente la producción, y el 70% de la capacidad futura podría ya estar reservada.

El miércoles, hora local, la octava mayor fábrica de chips de fundición del mundo, Tower Semiconductor, publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2025.

El cuarto trimestre del año pasado, Tower registró un récord histórico en ingresos trimestrales, alcanzando 440 millones de dólares, un aumento del 14% interanual y del 11% respecto al trimestre anterior; en ese mismo período, la utilidad neta fue de 80 millones de dólares, con una ganancia básica por acción de 0.71 dólares y una ganancia diluida por acción de 0.70 dólares, comparado con los 54 millones de dólares de utilidad neta, 0.48 dólares de ganancia básica por acción y 0.47 dólares de ganancia diluida por acción del trimestre anterior.

La compañía estima que en el primer trimestre de 2026 sus ingresos serán de 412 millones de dólares, con una variación del 5% hacia arriba o hacia abajo, y un crecimiento interanual del 15%.

Lo que ha generado gran atención en la industria es el enfoque bastante agresivo de Tower en gastos de capital y expansión de capacidad en silicio fotónico.

Hace unos días, Tower anunció que colaborará con Nvidia para apoyar módulos de fibra óptica para centros de datos de 1.6T, dirigidos a la próxima generación de infraestructura de IA, mediante tecnología de silicio fotónico de alto rendimiento. La colaboración se centra en lograr conexiones ópticas de alta velocidad compatibles con los protocolos de red de Nvidia, para ampliar la implementación de infraestructura de IA.

En este informe financiero, la compañía indicó que la demanda de silicio fotónico (SiPho) y silicio-germanio (SiGe) continúa creciendo, y basándose en una planificación conjunta con clientes clave, además de los 650 millones de dólares en gastos de capital previamente anunciados y en curso, se añadieron otros 270 millones de dólares en inversión en equipos para aumentar la capacidad de SiPho y las tecnologías de próxima generación, llevando la inversión total en SiPho y SiGe a 920 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 40% respecto al plan original.

El objetivo de Tower es completar la instalación y certificación total de los equipos de gastos de capital para el cuarto trimestre de 2026, y comenzar la producción en masa en 2027. El CEO de la compañía reveló que, para diciembre de 2026, la capacidad mensual de producción de obleas de silicio fotónico alcanzará más de cinco veces la cantidad promedio de envíos mensuales del cuarto trimestre de 2025.

Para 2028, más del 70% de la capacidad total de producción de silicio fotónico de la compañía ya estará reservada o en proceso de reserva, con pagos anticipados de clientes como garantía.

Es importante destacar que esta es la reexpansión de capacidad de Tower en pocos meses. En la conferencia de resultados del trimestre anterior (noviembre de 2025), Tower ya había anunciado una inversión adicional de 300 millones de dólares para ampliar la capacidad de silicio fotónico y silicio-germanio en fábricas de obleas de ocho pulgadas, proyectando más de triplicar la capacidad de silicio fotónico.

Desde el año pasado, gracias a la creciente demanda de potencia de cálculo para IA, la industria de módulos ópticos ha mantenido un alto nivel de actividad. Por un lado, los módulos ópticos de silicio, con sus ventajas de alta integración, bajo consumo y bajo costo, están siendo cada vez más aceptados por los clientes finales; por otro lado, ante la escasez de materiales en soluciones EML, los módulos de silicio fotónico se han convertido en una fuente clave de capacidad adicional.

Zhongyuan Securities señala que el aumento en la demanda de potencia para inferencia y entrenamiento impulsa el crecimiento del mercado de módulos ópticos para centros de datos. La penetración continua de aplicaciones de IA en proveedores de nube nacionales e internacionales ha acelerado el procesamiento de tokens, y se espera que la amplia adopción de grandes modelos de IA en el futuro impulse aún más la demanda de potencia para inferencia y entrenamiento, así como el crecimiento sostenido del mercado de módulos ópticos para centros de datos. Además, la implementación en clústeres de chips ASIC ha reestructurado la arquitectura de redes en centros de datos, exigiendo mayores cantidades y velocidades de transmisión en los módulos ópticos. La proporción de módulos ópticos compatibles con chips ASIC también aumentará, y con el incremento en las entregas de chips ASIC, la demanda de módulos ópticos asociados probablemente crecerá rápidamente.

(Artículo original: Caixin)