2.12 Mediodía La revelación es que hay que acumular poder de hash, el software de IA no es pesimista

[Taogu Ba]

Gran mercado

2w mil millones, esto no es importante, lo clave es que aquí el mercado vuelve a ser descarado

Si hoy forzamos un poco

Totalmente podría haber 8 días consecutivos de alzas, parece que volvemos al miedo de los 17 días consecutivos de alzas anteriores

Aquí simplemente no hay una línea de resonancia clave de alza

Si aquí insisten en no retroceder, mañana podría haber 9 días consecutivos de alzas, dando un bono de fin de ciclo antes de las festividades

Si la emoción y el volumen resuenan, ¿no despegaría directamente?

Efecto de ganar dinero

Fuerte desacuerdo, luego cambio, reparación débil

Hengdian es una ola que representa bastante bien el estado de ánimo

Fue aplastado por una línea de una sola palabra, matando el ánimo

Los 4 bloques de ayer, Baichuan no continuó subiendo, expectativa normal

Los bloques de ayer con volumen, Longyun y Huanrui no bajaron

Dos líneas de una sola palabra, grandes posiciones y compras, Zhangyue Technology redujo órdenes

Pero ninguno abrió

Estado de ánimo

Ciclo de estado de ánimo

La estructura principal aún no se considera un aumento principal del estado de ánimo

Se considera una estructura de caos fuerte y enérgico

Pero la tendencia general es un proceso de acumulación de tendencia alcista con cierta oscilación

Temática del ciclo

La dirección de SD

¿Se convirtió en un patrón de cebolla? Quedan dos, mañana será una pelea

Después de que la fuerte divergencia continuó hoy, el dinero rotó hacia nuevos modelos y otros sectores

El concepto de cálculo intenta iniciar una segunda fase de aumento principal

Esta dirección puede convertirse en un nuevo ciclo después de las festividades

El cálculo se divide en dos lógicas

Primero, cálculo de origen extranjero, centrado en la iteración de tecnologías avanzadas de Nvidia

CPO subió mucho el año pasado, no se movió mucho este año, los líderes Yizhongtian no están tan activos

Excluyendo a Yizhongtian, que tuvo un aumento relativamente pequeño, Tianfu Communication, los otros dos están cansados

Luego, los módulos ópticos, especialmente los de fibra óptica sin núcleo, muestran fortaleza

El líder en esta subdivisión es Longfei Fiber

Desde ayer, la lógica de PCB y electrónica ha mostrado fortaleza, el líder en esta subdivisión es Honghe Technology

El almacenamiento en el extranjero ha estado en aumento

Anoche tuvo un gran aumento, hoy subió y retrocedió

El almacenamiento se divide en mapeo en el extranjero y nuestro fabricante nacional, Changjiang IPO

El cálculo nacional se centró principalmente en la expansión de procesos avanzados y la construcción de centros de datos de grandes empresas nacionales

La expansión de centros de datos se ha retrasado porque H200 aún no se ha implementado completamente, por lo que el progreso ha disminuido nuevamente.

La explosión de cálculo nacional en esta ola proviene de la explosión de Yuanbao, Qianwen, Seedance, todos enfrentando problemas de insuficiencia de servidores

La escasez de cálculo nacional ha llevado a un aumento en el alquiler de centros de datos y de la capacidad de las grandes empresas

La explosión de hoy fue principalmente catalizada por buenas noticias

Yun Guo estatal tiene buenas noticias, Meili Yun se desplomó tras una línea de compra

Lo que estuvo bastante fuerte hoy fue la refrigeración líquida, sin lógica clara, la identificación es Chuanrun Co., que compite por la compra

El punto de explosión principal fue la compra continua de Dawi Technology, esto está relacionado con la lógica de suministro de capacidad de ByteDance

La rotación de hoy en robots y aeroespacial comercial no se detiene, su fuerza no es suficiente, la fuerza de la red inteligente tampoco es suficiente

El patrón general es que Estados Unidos carece de electricidad, China carece de chips, ese es el patrón

Seguir en posición de espera

Mañana será la última pelea definitiva por las acciones con alta resistencia en la serie de bloques

La aplicación de IA no es pesimista

Si掌阅 logra sobrevivir, impulsará el regreso de IA, todavía hay expectativas después de las festividades

La capacidad de cálculo ahora está en la mesa, de todos modos, cómo se mueva el software de IA, al final, la demanda de hardware de cálculo se realiza en la práctica

Aquí puede comenzar un nuevo ciclo de cálculo y luego retroceder para que el viejo ciclo de IA tenga una segunda ola

Supongamos que Liou Co. hoy cierra en rojo, mañana hay un límite de subida, después de las festividades, impulsado por el ambiente, alcanza un nuevo máximo en el lado derecho

¿No sería esto una segunda ola del viejo ciclo impulsada por el nuevo ciclo?

En su momento, DS tampoco empezó con software y luego apareció Hangang en hardware, ¿verdad?

Ahora, con tantas fermentaciones de software de IA durante las festividades, el software normal tampoco será malo

Esta ola de SD también será una combinación de hardware y software en auge, pero al final, debe alinearse con la dirección que más beneficie al mercado

Por ahora, parece que el dinero prefiere hardware solamente

Mañana será el punto de agotamiento de las divergencias en Hengdian Film and TV

Si hoy por la tarde el mercado supera las expectativas, la emoción podría adelantarse y ser tomada por adelantado

Hoy todavía es un punto de compra en previsión de la izquierda, mañana será el punto de compra oficial en la derecha

La sensación es que las acciones que se cortaron hoy, mañana podrían tener una recuperación.