¡Nuevo máximo histórico! El concepto de enfriamiento líquido sube en la sesión matutina, el líder alcanza un límite de subida de 20CM

El concepto de enfriamiento líquido en las acciones A alcanza un nuevo máximo reciente. El 12 de febrero, el concepto de enfriamiento líquido abrió con una tendencia alcista y continuó en ascenso, cerrando la sesión matutina con un aumento del 3.38%, liderando el mercado. En cuanto a las acciones individuales, Youkede-W 20CM alcanzó el límite diario, mientras que Fangsheng股份, Shenling环境, Yimikan, Langjin科技, Kechuang源 subieron más del 10%, y Chuanrun股份, Dongyang光, Bojie股份, Yingweike, Dayuan泵业, Keshida alcanzaron el límite diario. Desde mediados de diciembre de 2025, el concepto de enfriamiento líquido ha acumulado un aumento superior al 24%.

El gigante del enfriamiento líquido supera ampliamente las expectativas de rendimiento

En cuanto a las noticias, el 11 de febrero, hora local, Vertiv, proveedor de enfriamiento líquido de Nvidia, presentó un informe financiero bastante destacado. En el cuarto trimestre de 2025, Vertiv obtuvo una ganancia por acción de 1.36 dólares y unas ventas de 2.9 mil millones de dólares, un aumento del 23% interanual. No solo superó las expectativas de rentabilidad, sino que también mostró una fuerte demanda: durante el período del informe, las órdenes aumentaron un 252% interanual y un 117% en comparación con el tercer trimestre de 2025.

Imagen: Cambios en los ingresos y beneficios netos del Q4 de Vertiv en los últimos años

El CEO de Vertiv, Giordano Albertazzi, afirmó: “Nuestro rendimiento en el cuarto trimestre demuestra la posición de liderazgo de Vertiv en el mercado cada vez más complejo y competitivo de centros de datos. De cara a 2026, esperamos que esta tendencia de crecimiento continúe.” Debido a los resultados financieros por encima de lo esperado, las acciones de Vertiv en EE. UU. subieron un 24.49 ese día, alcanzando un máximo histórico.

Según información pública, Vertiv es uno de los mayores proveedores mundiales de enfriamiento líquido y gestión de energía. Como socio oficial designado de Nvidia para enfriamiento líquido, sus sistemas de enfriamiento pueden anticipar las necesidades de consumo de energía y disipación de calor de plataformas de próxima generación como Blackwell y Rubin, y participar en la elaboración de diseños de referencia adaptados.

Además de las noticias anteriores, en el ámbito nacional, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado está promoviendo que las empresas estatales amplíen las inversiones efectivas en capacidad de cálculo. Según la página oficial del Consejo de Estado, el 10 de febrero, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado convocó una reunión de despliegue para profundizar en la acción especial “AI+” de las empresas centrales. En la reunión, la comisión propuso que las empresas centrales refuercen la inversión guiada, expandan activamente la inversión efectiva en capacidad de cálculo, promuevan el desarrollo coordinado de “capacidad de cálculo + energía eléctrica” y mejoren la capacidad de gestión de datos en toda la cadena, consolidando continuamente la base de la industria de inteligencia artificial.

El rendimiento general del concepto de capacidad de cálculo es positivo

Con la ola de inteligencia artificial que recorre el mundo, la demanda de capacidad de cálculo está experimentando un crecimiento explosivo. El procesamiento de grandes volúmenes de datos y el entrenamiento de modelos complejos impulsan que el consumo de energía de los chips siga alcanzando nuevos máximos, y la disipación de calor por enfriamiento tradicional por aire ya ha tocado un “techo” físico y de rendimiento.

Al mismo tiempo, la demanda global de centros de datos ecológicos y bajos en carbono se vuelve cada vez más estricta. La convergencia de estas fuerzas hace que la disipación de calor eficiente deje de ser una opción y pase a ser una necesidad para la sostenibilidad del capacidad de cálculo. En este contexto, la tecnología de enfriamiento líquido pasa rápidamente de la exploración de vanguardia a la comercialización a escala, y una silenciosa pero profunda “revolución en la gestión térmica” está teniendo lugar silenciosamente en los centros de datos.

Instituciones como Haitong Securities indican que, a través de la cadena de suministro global y la lógica de evolución tecnológica similar, el desarrollo de centros de datos impulsa la demanda de soluciones de refrigeración eficientes, lo que también puede traer oportunidades para las empresas de la cadena industrial de control de temperatura en China. Actualmente, los sistemas y servicios dominados por Europa y Estados Unidos, junto con la fabricación en el país, dependen de la capacidad de producción en el extranjero y proyectos con NV/Google para integrarse en la cadena de suministro global, sumado a la infraestructura de capacidad de cálculo de IA en China, lo que mantiene la tendencia alcista del mercado de enfriamiento líquido.

Según datos de Oriental Wealth Choice, actualmente hay 125 acciones que componen el concepto de enfriamiento líquido, de las cuales 61 han publicado previsiones de resultados para 2025. En cuanto a los tipos de rendimiento, de esas 61 acciones, 45 muestran resultados positivos (21 con aumento previsto, 13 con reducción de pérdidas, 9 con recuperación de pérdidas y 2 con ligero aumento), representando el 75%. Además, 6 acciones prevén una reducción de resultados, 5 experimentarán pérdidas por primera vez, 3 aumentarán sus pérdidas, 1 tendrá una ligera disminución y 1 seguirá en pérdidas.

Específicamente, entre esas 61 acciones, 46 esperan un crecimiento interanual en el beneficio neto atribuible a los accionistas en 2025. Entre ellas, Haitai信 muestra la mayor velocidad de crecimiento, con una ganancia neta atribuible de 60 millones de yuanes en 2025, un aumento del 631% interanual; seguido por Bojie股份, con una ganancia neta prevista de 160 millones de yuanes, un aumento del 619%. Además, cerca de 20 acciones, como Shuobeide, Lio股份, Runze科技, Tuowei信息, Hongxin电子 y Gao Lan股份, también esperan que su beneficio neto crezca más del 100% interanual.

(Fuente: Centro de Investigación de Oriental Wealth)