Movimiento inusual en las acciones de Hong Kong | Las acciones del concepto de comunicación óptica lideran las ganancias, Zhongji Xuchuang desmiente los rumores de cambio de pedido de CSP, el gasto de capital en CSP en Norteamérica mantiene una tendencia de crecimiento fuerte

2026-02-12 04:36:05

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La aplicación de Tongji Finance ha informado que las acciones relacionadas con el concepto de comunicaciones ópticas lideran las ganancias. Hasta el cierre de la edición, Hongteng Precision (06088) subió un 10.49%, cotizando a 6.32 dólares de Hong Kong; Changfei Optical Fiber Cable (06869) subió un 9.95%, cotizando a 118.2 dólares de Hong Kong; Huiju Technology (01729) subió un 7.3%, cotizando a 18.51 dólares de Hong Kong; y Cambridge Technology (06166) subió un 2.91%, cotizando a 70.75 dólares de Hong Kong.

En cuanto a las noticias, el 11 de febrero, circulan rumores en el mercado de que los grandes clientes internacionales de CSP están probando un nuevo modelo de cadena de suministro, que consiste en omitir a los fabricantes de módulos ópticos y realizar pedidos directamente a los fabricantes de chips ópticos upstream como Lumentum, quienes luego designan a los fabricantes de módulos para la subcontratación. Estas noticias provocaron una caída en el sector de módulos ópticos, y Zhongji Xuchuang aclaró que los clientes de CSP realizan pedidos directamente a la empresa, sin omitir intermediarios ni transferencias de pedidos.

Según un informe de CITIC Construction Investment Securities, cuatro fabricantes de CSP en Norteamérica publicaron sus informes financieros del cuarto trimestre de 2025, mostrando un fuerte crecimiento en el gasto de capital. Además, en las llamadas telefónicas, todas expresaron que la demanda de IA es robusta y la oferta de capacidad de cálculo es limitada, siendo optimistas respecto a las directrices de gasto de capital para 2026 de Amazon, Google y Meta, superando las expectativas del mercado. CITIC Construction Investment considera que todavía estamos en una etapa temprana del desarrollo de la IA, y que la construcción de infraestructura de capacidad de cálculo avanzada es una tendencia natural en el desarrollo de la industria, manteniendo una visión optimista sobre la cadena de capacidad de cálculo de IA en el extranjero.

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