3 factores que separarán a los ganadores de la ‘SaaSpocalypse’ de los perdedores

• En el CEO Daily de hoy: Diane Brady informa sobre cómo los CEOs deberían pensar en la ‘SaaSpocalypse.’

• La gran historia de liderazgo: Las posibles consecuencias de la salida masiva de xAI

• Los mercados: Mixtos a nivel mundial, con las acciones europeas subiendo ligeramente tras informes positivos de ganancias.

• Además: Todas las noticias y charlas de agua de la oficina de Fortune.

Buenos días. ¡Vende! ¡Compra! Espera, ¿qué está pasando con el software como servicio, esa generación de actores tecnológicos que creció hasta convertirse en gigantes permitiendo a los suscriptores acceder al software desde la nube? Empresas como Salesforce, Oracle, Asana, DocuSign y Intuit han sufrido una caída en las últimas semanas; Aneel Bhusri, cofundador de Workday, regresa como CEO para afrontar el desafío.

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Lo que precipitó la última venta masiva—llamada ‘SaaSpocalypse’ por el analista de Jeffries Jeffrey Favuzza—fue el golpe doble de Anthropic y luego Open AI lanzando sistemas de IA agenticos para empresas que parecen realizar algunas funciones clave actualmente proporcionadas por los actores de SaaS, socavando sus modelos de negocio. ¿Arruinarán Anthropic’s Claude Cowork y OpenAI’s Frontier a los gigantes del SaaS? Depende. Mira la opinión de mi colega Jeremy Kahn sobre eso.

Lo que está claro es que algunos factores diferenciarán a los ganadores y perdedores en esta nueva era.

Datos: El software crítico para la misión, que está integrado con datos sensibles, regulados o de alto valor propietario, es difícil de desplazar. Aún no he conocido a un líder que esté dispuesto a externalizar su nómina o seguridad empresarial a un gran modelo de lenguaje. Lo que pagamos a nuestra gente es más sensible que lo que pagamos por productos. Eso me hace preguntarme si empresas de recursos humanos como Workday, por ejemplo, están en una posición más fuerte de lo que algunos inversores podrían pensar.

Volumen: Las empresas de SaaS tienden a cobrar por usuario, no por uso. ¿Quién no ha visto un contrato de software nuevo que genera esfuerzos de lobby en la oficina para acceder a una de las “asientos” autorizados bajo la nueva licencia? Eso es diferente del modelo utilizado por Milan Shetti, CEO de Rocket Software, que atiende a clientes en industrias altamente reguladas como servicios financieros, seguros y salud. “Tenemos precios basados en uso, no en asientos,” me dijo Shetti a principios de esta semana. “Las empresas de SaaS con precios por usuario han sufrido, porque si la IA mejora la productividad, el número de usuarios disminuye.”

Precios: Como señaló el CEO de Palantir, Alex Karp, este mes al reportar ganancias récord, la IA debería reducir los costos de TI a medida que mejora en escribir y gestionar software empresarial. En cambio, los costos de SaaS han superado la inflación, ya que los proveedores impulsan aumentos agresivos de precios. Algunos intentan monetizar y recuperar sus propias inversiones en IA con paquetes premium. (Sabemos que Microsoft ha gastado una gran cantidad de dinero.) Con más funciones, los precios aumentan. Pero los CIOs y sus jefes claramente enfrentan sus propias restricciones presupuestarias. Algunos pueden dar la bienvenida a la disrupción provocada por los grandes modelos de lenguaje como una llamada de atención para los proveedores.

Por supuesto, cada líder debe considerar cambiar de marcha en este entorno. Ya sea que planees impulsar tu crecimiento con código o mantener lo que ha funcionado hasta ahora, me encantaría escuchar tu experiencia.

Contacta con CEO Daily a través de Diane Brady en diane.brady@fortune.com

Noticias principales de liderazgo

X-odus de xAI

La mitad del equipo fundador de xAI de Elon Musk ya ha dejado la compañía, justo cuando una oferta pública de la recién fusionada xAI–SpaceX gana impulso. La salida masiva, junto con tropiezos en productos, controversias de seguridad en torno a su chatbot Grok y las altas necesidades de infraestructura, podrían complicar el camino hacia una oferta pública y asustar a los inversores.

CBO proyecta menos trabajadores para 2035

Un nuevo informe de perspectivas de la Oficina de Presupuesto del Congreso predice que para 2035 EE. UU. tendrá 2.4 millones de estadounidenses en edad laboral menos que las predicciones del año pasado. La llegada de la IA podría compensar esa pérdida de productividad, con la CBO pronosticando que la producción en la economía estadounidense será un 1% mayor en 2036 de lo que sería sin IA.

¿Es la reconversión la respuesta?

El CEO de Khan Academy, Salman Khan, dijo recientemente a Fortune que incluso una disminución del 10% en los empleos de cuello blanco debido a la IA “se sentiría como una depresión.” Su solución es una iniciativa masiva de reconversión en todo el país.

Los mercados

Los futuros del S&P 500 subieron un 0.26% esta mañana. La última sesión fue plana en el cierre. El STOXX Europa 600 subió un 0.32% en las primeras operaciones. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 0.31% en las primeras operaciones. El Nikkei 225 de Japón bajó un 0.02%. El CSI 300 de China subió un 0.12%. El KOSPI de Corea del Sur subió un 3.13%. El NIFTY 50 de India bajó un 0.57%. El Bitcoin aumentó a 68 mil dólares.

Charlas en la oficina

Las grandes petroleras vuelven a apostar por la exploración global, ya que Chevron regresa a Libia, por Jordan Blum

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CEO Daily es compilado y editado por Joey Abrams, Claire Zillman y Lee Clifford.

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