Trailing dans le trading de cryptomonnaies : comment protéger les profits et automatiser le trading

Tout trader de cryptomonnaies est confronté à un problème : le prix évolue dans une direction favorable, mais il ne peut pas rester constamment devant son écran pour fermer manuellement sa position au bon moment. C’est là qu’intervient le trailing stop — un mécanisme spécifique qui suit automatiquement le mouvement du prix et protège vos gains. Ce n’est pas un simple stop-loss, mais sa version avancée, qui s’adapte elle-même à la situation actuelle du marché.

Principes fondamentaux de l’outil de trailing

Le trailing stop est une forme améliorée d’ordre stop classique, qui ne reste pas fixe mais se déplace avec le prix de l’actif. La principale fonction de cet outil est de fixer simultanément un maximum de profit et de protéger la position contre des retournements brusques. Cela est particulièrement utile sur les marchés volatils, où le prix peut sauter de haut en bas de manière imprévisible.

Il existe deux principaux types de mécanismes de trailing. Le premier est le trailing basé sur un pourcentage, où le point de déclenchement est fixé à un certain pourcentage au-dessus ou en dessous du prix actuel du marché. Le second est le trailing absolu (ou constant), où le niveau de stop est fixé à une somme précise, par exemple 30 $ ou 50 $ en dessous du prix.

De plus, vous pouvez définir un prix d’activation — le point à partir duquel le mécanisme de trailing commence à fonctionner. Cela est utile si vous souhaitez attendre que le prix atteigne un certain niveau avant d’activer le trailing automatique.

Quand le trailing devient un outil efficace

L’objectif principal du trailing stop est de sécuriser les profits lorsque le prix évolue en votre faveur. Comme son nom l’indique (trailing signifie « suivre »), cet outil suit la tendance du prix en montant ou en descendant, en ajustant constamment le niveau de protection. Si le prix baisse, le niveau de stop baisse aussi, mais sans jamais descendre en dessous des minima déjà atteints.

Le trailing est particulièrement efficace sur les marchés instables, où le prix peut fluctuer soudainement. Il peut arriver qu’une position monte brièvement plus haut, et le trailing vous permette de capter cette vague tout en vous protégeant contre une chute. C’est une solution idéale pour les traders occupés, qui ne peuvent pas suivre en permanence les graphiques. Au lieu de repositionner manuellement des stop-loss à chaque mouvement, le mécanisme de trailing s’ajuste automatiquement aux nouvelles conditions.

Exemples pratiques de trailing en action

Exemple avec trailing basé sur un pourcentage à la vente

Supposons que vous achetiez un actif à 100 $ et que vous placiez un trailing de vente avec un décalage de 10 % en dessous du prix du marché.

Scénario 1 : Le prix chute immédiatement. S’il baisse de 100 $ à 90 $ (exactement 10 %), le trailing se déclenche et votre position se ferme à 90 $.

Scénario 2 : Le prix monte, puis redescend. Par exemple, il monte à 150 $, puis chute de 7 % à 140 $. Le trailing ne se déclenche pas, car le seuil de déclenchement a été déplacé à 10 % en dessous du maximum, soit 135 $.

Scénario 3 : Forte hausse puis baisse. Le prix atteint 200 $, puis chute de 10 % à 180 $. Le trailing s’active alors à 180 $, vous permettant de sécuriser un profit conséquent.

Exemple avec trailing absolu à la vente

Même position initiale — achat à 100 $, mais cette fois avec un trailing fixe à la vente, où le niveau de protection est fixé à 30 $ en dessous du prix du marché.

Scénario 1 : Le prix chute. S’il baisse de 100 $ à 70 $, le trailing se déclenche.

Scénario 2 : Hausse puis petite baisse. Le prix monte à 150 $, puis baisse de seulement 20 $ à 130 $. Le trailing ne se déclenche pas, car le niveau de protection est maintenant à 120 $.

Scénario 3 : Forte hausse. Le prix atteint 200 $, puis chute de 30 $ à 170 $. Cette fois, le trailing s’active et la position se ferme avec un bon profit.

Avantages et inconvénients de l’utilisation du mécanisme de trailing

Avantages du trailing

Maximiser les profits sans stress. Le principal avantage du trailing stop est qu’il permet non seulement de sécuriser les gains, mais aussi de potentiellement en obtenir davantage que prévu initialement. En choisissant correctement le point de déclenchement, le mécanisme de trailing détecte quand le prix commence à baisser et ferme la position au moment le plus avantageux.

Polyvalence dans toutes les conditions. Le trailing stop fonctionne efficacement que le prix monte ou descende. Cet outil aide les traders à gérer leurs risques dans diverses situations.

Suppression des émotions. Sur le marché des cryptomonnaies, les prix fluctuent de façon imprévisible, ce qui peut facilement conduire à une panique et à une fermeture prématurée de la position. Le trailing stop prend la décision automatiquement, selon les paramètres définis, sans influence émotionnelle.

Automatisation sans présence constante. Après avoir analysé, ouvert une position et configuré le trailing, les bots de la plateforme gèrent eux-mêmes la fermeture. C’est crucial sur les marchés volatils, où il est impossible de surveiller en permanence.

Contrôle total sur les paramètres. Vous décidez vous-même des paramètres à utiliser pour le trailing. Vous pouvez choisir un décalage en pourcentage ou une somme fixe, selon votre tolérance au risque et votre stratégie de trading globale.

Inconvénients du trailing

Slippage lors de mouvements brusques. Sur les marchés volatils, le prix d’exécution peut différer du point de déclenchement attendu du trailing. Cela est particulièrement risqué lors de baisses rapides, où peu d’acheteurs sont présents pour équilibrer la transaction.

Mauvaise performance en marché latéral. Lorsque le prix évolue horizontalement (marché en range), le trailing peut se déclencher trop souvent, fermant la position sans lui laisser le temps de se développer. Vous risquez de manquer des points d’entrée ou de sortie plus avantageux.

Incompatibilité avec des stratégies à long terme. Certains investisseurs à long terme n’utilisent pas le trailing stop, car ils sont prêts à supporter de grandes fluctuations de prix et ne veulent pas que leur position soit fermée lors d’un premier recul significatif.

Retard par rapport au prix du marché. Dans certaines situations, notamment lors de mouvements rapides et soudains, le trailing peut être en retard par rapport au prix actuel. Cela entraîne une sortie plus tardive et un prix de clôture moins favorable.

Risque de pertes multiples en cas de forte volatilité. Si le prix oscille rapidement autour du niveau de déclenchement du trailing, la position peut se fermer puis se rouvrir plusieurs fois, accumulant ainsi des pertes.

Paramètres clés lors de l’utilisation du trailing stop

Avant de définir votre trailing, assurez-vous de comprendre comment cela influence votre position. Vos fonds et votre marge ne seront pas bloqués jusqu’au déclenchement, mais vous devez disposer de suffisamment de fonds ou de marge pour ouvrir la position. Vérifiez ces points avant de commencer.

Le trailing peut ne pas fonctionner pour diverses raisons : limitations de la plateforme, restrictions sur la taille de la position, marge insuffisante, problèmes d’accès au trading ou erreurs techniques. Même si le trailing se déclenche, l’ordre de marché suivant peut ne pas être entièrement exécuté, comme lors d’un trading classique. Les ordres non exécutés apparaissent dans l’onglet Ordres ouverts.

Conclusion

Le trailing stop est un outil puissant pour les traders de cryptomonnaies souhaitant gérer leurs positions de façon plus intelligente. Comme un stop-loss classique, il aide à minimiser les pertes et à maximiser les gains, mais avec une adaptation automatique au mouvement du prix. Certes, cet outil présente des inconvénients comme le slippage ou son inefficacité en marché latéral, mais lorsque le marché évolue en votre faveur, le trailing rend votre stratégie nettement plus efficace.

Pour approfondir vos connaissances sur les outils de trading en cryptomonnaies, étudiez également le stop-loss, le take-profit, et comprenez comment fonctionne le carnet d’ordres. Ces outils, combinés, vous donnent un contrôle total sur votre trading.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un trailing stop ?
Un trailing stop est une forme avancée d’ordre stop qui suit le prix de l’actif et s’ajuste automatiquement à ses mouvements. Cet outil aide à maximiser et à protéger les profits d’une position.

Le trailing stop protège-t-il contre les pertes ?
Pas totalement. Le trailing stop peut aider à réduire les pertes, mais ne garantit pas une protection totale. Sur les marchés de cryptomonnaies, le prix peut soudainement chuter en dessous du niveau de trailing, surtout lors de retournements rapides.

Le trailing stop permet-il de gagner plus ?
Oui, dans certaines situations. Lorsque le prix évolue dans une tendance favorable, le trailing stop sécurise un profit supérieur à votre point d’entrée initial. Mais rappelez-vous que les marchés crypto sont imprévisibles, et le prix peut se retourner.

Quelle valeur de pourcentage choisir pour le trailing ?
Cela dépend de votre tolérance au risque et de la volatilité du marché de l’actif choisi. Analysez les graphiques et les fluctuations typiques sur la période qui vous intéresse. Un bon point de déclenchement vous protégera contre de grosses pertes tout en permettant de réaliser des profits.