Les prix de la mémoire en hausse ont secoué la chaîne d'approvisionnement mondiale, affectant tout, des téléphones mobiles aux ordinateurs.

La démesure des prix de la mémoire n’est plus simplement un problème de l’industrie des puces. À peine sortis du nuage d’inventaire de l’année précédente, l’industrie mondiale des semi-conducteurs se trouve désormais confrontée à une crise de coûts sans précédent. Selon la dernière analyse sectorielle, cette flambée des prix de la mémoire constitue un « super cycle » de croissance, impactant le secteur à une vitesse sans précédent, de la conception IC en amont, à la fabrication de wafers, jusqu’aux produits électroniques grand public et aux constructeurs automobiles.

Impact sur la chaîne d’approvisionnement en amont, les fabricants de conception IC face à une crise de commandes

Lorsque les prix de la mémoire s’envolent, la demande pour les produits électroniques grand public commence à reculer, créant un paradoxe qui constitue une double peine pour l’industrie. Les premiers touchés sont les fabricants de conception IC de renommée mondiale.

Qualcomm, MediaTek et autres fournisseurs clés de smartphones font face à un risque de révision à la baisse de leurs performances. En particulier MediaTek, dont plus de la moitié des revenus proviennent des processeurs pour smartphones, dont le coût représente deux des plus gros postes dans un téléphone. Avec la hausse significative du coût de la mémoire, les fabricants de téléphones pourraient réduire leurs achats de processeurs ou faire pression sur les prix, ce qui constitue un défi majeur pour MediaTek.

Le secteur des drivers IC est également sous pression. Des entreprises taïwanaises comme Novatek et sud-coréennes comme LX Semicon sont désignées comme victimes de cette période de demande glaciale. Leurs commandes ont déjà diminué, plongeant toute la chaîne d’approvisionnement en amont dans une crise sans précédent.

La transmission de la pression sur les coûts, les fondeurs de wafers en difficulté

Les fonderies de wafers ne sont pas épargnées. Lorsque la demande en fin de cycle faiblit, les puces utilisant des procédés matures, notamment les anciennes générations, sont généralement les premières à voir leurs commandes réduites. Par exemple, DB Hitek, spécialisé dans la fabrication de wafers de 8 pouces, la production de drivers pour téléviseurs et de circuits de gestion d’alimentation, subit une baisse de commandes et des pressions à la baisse sur les prix, devenant ainsi une victime directe de cette crise.

Selon une analyse de Reuters, la hausse des prix de la mémoire a directement augmenté le coût de fabrication des produits finis, forçant les fonderies à faire face à une double pression : d’un côté, des coûts de matières premières en hausse, de l’autre, des exigences de prix de la part des clients.

L’industrie automobile également touchée, face à des ajustements de conception

L’industrie automobile, autrefois relativement stable, ne peut pas non plus échapper à cette tempête. Selon les dernières données de TrendForce, en raison de pénuries de mémoire et de prix élevés, certains constructeurs doivent revoir la conception de leurs composants pour faire face à la pression sur les coûts.

Infineon a lancé un plan de réduction des coûts, NXP a averti le marché d’une réduction des commandes, et Renesas Electronics au Japon a annoncé des restructurations, y compris des licenciements. Ces mesures illustrent clairement que la hausse des prix de la mémoire influence profondément la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’automobile.

Les consommateurs finissent par payer la facture, le coût des ordinateurs en forte hausse

Ce qui retient le plus l’attention, c’est l’avenir du marché des PC. TrendForce prévoit que les prix des DRAM génériques augmenteront de 55 % à 60 % ce trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que le stockage NAND Flash augmentera de 33 % à 38 %. Ces hausses spectaculaires se répercuteront directement sur le prix d’achat des consommateurs.

Compal, un grand fabricant taïwanais d’outsourcing, a lancé un avertissement : cette crise des prix de la mémoire devrait continuer à impacter l’ensemble du secteur. Plus inquiétant encore, la part du coût de la mémoire dans le coût total d’un ordinateur, qui est actuellement de 15 % à 18 %, pourrait rapidement grimper à 35 % à 40 %. Cela signifie qu’à l’avenir, un tiers à deux tiers du prix d’un ordinateur sera directement lié au coût de la mémoire.

Cette hausse continue des prix de la mémoire n’est plus un problème interne à la chaîne d’approvisionnement, mais une réalité qui affectera directement le portefeuille de chaque consommateur. Du produit haut de gamme à l’équipement d’entrée de gamme, personne n’échappera à cette tempête.