Astera Labs(ALAB.US)Après la publication des résultats financiers, le cours de l'action a chuté de plus de 16 % Les banques d'investissement se concentrent sur la collaboration avec Amazon et la structure de rentabilité

LootboxPhobia · 2026-02-11T15:54:52+00:00

Astera Labs suscite l'attention de Wall Street en raison de ses résultats financiers et de sa collaboration avec Amazon, avec une chute de plus de 16 % du cours de l'action. Les analystes restent optimistes quant à ses performances, mais soulignent que les warrants Amazon et les plans d'expansion pourraient affecter la marge brute future. Plusieurs banques d'investissement maintiennent des recommandations « Surperformance » ou « Achat », mais ont revu à la baisse leurs objectifs de prix.

LootboxPhobia

2026-02-11 15:54:52

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L’application Zhitong Finance a appris que mercredi, Astera Labs (ALAB. États-Unis) est devenue le centre de l’attention de Wall Street, et plusieurs banques d’investissement se sont concentrées sur le dernier rapport financier de l’entreprise, les orientations sur la performance et la coopération avec Amazon (AMZN. États-Unis). Affecté par des incertitudes connexes, le cours de l’action d’Astera Labs a chuté de plus de 16 %.

L’analyste de JPMorgan, Harlan Sur, a déclaré que la dernière performance trimestrielle de la société était solide, et que la série Scorpio « P », les retimers PCIe Gen6 et les produits de connectivité réseau Taurus continuaient d’augmenter leur volume, et que les prévisions étaient meilleures que prévu. Cependant, il a également souligné que l’acquisition par Amazon de warrants d’entreprise, la structure défavorable des SKU et l’augmentation de la part des ventes de matériel pourraient freiner à la baisse les marges brutes futures ; De plus, un investissement accéléré en F&A et R&D fera augmenter les dépenses à court terme. Sur a maintenu une note de « surpondération » mais a abaissé l’objectif de prix à 205 $.

L’analyste de Morgan Stanley, Joseph Moore, estime que la croissance du chiffre d’affaires d’Astera est forte, partiellement compensée par des plans d’expansion agressifs ; La première moitié de l’année est en période de transition, et le volume suivant de Scorpio X lié à Amazon Trainium 3 mérite d’être attendu avec impatience. Il maintient une note « surpondérée » et un prix objectif de 210 $.

Analyste de Needham N. Quinn Bolton a souligné que l’accord de mandat Amazon pourrait générer des revenus potentiels allant jusqu’à 6,5 milliards de dollars. Malgré sa forte valorisation, Astera se concentre sur la connectivité cloud et infrastructure IA avec une croissance exceptionnelle et maintient une note « achat » avec un prix cible de 220 $.

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