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Marchés des équipements de construction au Brésil, 2025-2030 avec Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, Hitachi Construction Machinery, Liebherr et XCMG en tête

Research and Markets

Mar, 10 février 2026 à 19:26 GMT+9 9 min de lecture

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Le marché des équipements de construction au Brésil est en pleine croissance, avec une expansion prévue passant de 57 029 unités en 2024 à 72 219 unités d’ici 2030, à un taux de croissance annuel composé de 4,01 %. Les équipements de terrassement dominent le marché, stimulés par l’augmentation des activités d’infrastructure et minières. Les équipements de manutention, notamment les chariots élévateurs électriques utilisant la technologie des batteries Li-ion, connaissent également une forte croissance en raison de l’essor manufacturier au Brésil. Le segment de la construction routière devrait atteindre 240 millions de dollars d’ici 2030, avec des innovations durables comme les rouleaux compresseurs électriques Dynapac. Les initiatives gouvernementales, l’expansion minière et l’accent mis sur les énergies renouvelables alimentent la demande d’équipements, tandis que la location se développe face aux coûts élevés des machines. Les principaux acteurs incluent Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, et d’autres.

Marché des équipements de construction brésilien

Marché des équipements de construction au Brésil · GlobeNewswire Inc.

Dublin, 10 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Étude de marché sur les équipements de construction au Brésil 2025-2030 » a été ajouté à l’offre de ResearchAndMarkets.com.

Le marché des équipements de construction au Brésil était évalué à 57 029 unités en 2024 et devrait atteindre 72 219 unités d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 4,01 %.

Les équipements de terrassement représentaient la plus grande part de marché en 2024. Les excavateurs dans le segment du terrassement ont détenu la plus grande part en 2024. L’investissement du pays dans le développement de ses infrastructures publiques et l’utilisation accrue d’excavateurs dans le secteur minier stimulent le marché brésilien du terrassement.

Par ailleurs, la demande pour les équipements de manutention est également en croissance, portée par le secteur manufacturier en plein essor, favorisant le développement d’entrepôts et de parcs logistiques à travers le pays.

Le segment des chariots élévateurs et des manipulatrices télescopiques détient la plus grande part parmi les équipements de manutention au Brésil, soutenu par les projets de développement d’entrepôts en cours et à venir. Les chariots élévateurs électriques dominent le marché, représentant le segment le plus important et à la croissance la plus rapide. La transition vers l’électrification est accélérée par l’adoption de la technologie des batteries lithium-ion (Li-ion), qui offre des temps de charge plus rapides, une durée de vie plus longue et un coût total de possession inférieur. Les chariots électriques XC de Hangcha Brazil, d’une capacité de 4 à 5 tonnes, gagnent en popularité dans tout le pays. Le segment des équipements de construction routière devrait atteindre environ 240 millions de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 1,90 %.

Les ventes de rouleaux compresseurs sont élevées au Brésil en réponse à la rénovation et à l’expansion croissante des réseaux de transport. La durabilité représente un moteur émergent mais important. En septembre 2025, Dynapac a déployé le premier rouleau compresseur électrique entièrement électrique en asphalt au Brésil — le modèle CC 1000e — sur l’autoroute Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070), en partenariat avec Ecopistas et Vero Construcao Civil. L’équipement fonctionne sans émissions de CO2, sans bruit, et élimine les coûts liés au carburant et à l’entretien des moteurs à combustion, représentant la première machine du programme de durabilité Z.ERA de Dynapac en opération au Brésil.

Suite de l’histoire  

En 2024, le ministre des Ports et des Aéroports du Brésil a annoncé la première phase du Programme d’Universalisation du Transport Aérien pour réduire les tarifs aériens et les coûts d’exploitation au Brésil d’ici 2024. Parmi les trois principales mesures annoncées, le ministre a présenté le plan de construction de 120 nouveaux aéroports au Brésil d’ici 2026.

L’utilisation des équipements de construction dans l’industrie de la construction par utilisateur final (volume) détient la plus grande part de marché en 2024. Le secteur de la construction au Brésil devrait croître de 2,5 % en termes réels en 2025, stimulé par l’expansion du logement résidentiel, des projets industriels et énergétiques, et une augmentation de l’emploi dans la construction. Au premier trimestre 2025, la valeur ajoutée de la construction a augmenté de 3,4 % en glissement annuel. Un financement infrastructurel important comprend 80 milliards de BRL (environ 14,8 milliards de dollars) en crédits approuvés par la BNDES pour les ports, les chantiers navals et les projets connexes.

Les équipements de construction utilisés dans l’industrie minière connaissent une expansion significative, principalement en raison de l’augmentation des activités minières et d’extraction de minéraux dans le pays. Les principaux équipements utilisés dans le secteur minier, tels que les excavateurs hydrauliques, les chargeuses sur pneus, les dumpers, les bulldozers et les niveleuses motorisées, devraient connaître des ventes importantes avec la hausse de l’activité minière dans le pays.

La production de nickel a augmenté de 44 % pour atteindre 40 300 tonnes au deuxième trimestre 2025 — le niveau de production le plus élevé depuis 2021 — grâce à l’amélioration des actifs canadiens et à l’exploitation d’Onca Puma. Le nickel est un minéral critique pour les batteries de véhicules électriques (VE) et le stockage d’énergie en réseau, positionnant le Brésil comme un fournisseur clé.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION AU BRÉSIL

L’essor croissant des mini excavateurs au Brésil

Les mini excavateurs deviennent des actifs essentiels, appréciés pour leurs fonctionnalités avancées telles que les contrôles intelligents, la faible consommation de carburant, la capacité de zéro swing et les interfaces de gestion numérique. La tendance du marché vers la polyvalence et la durabilité se manifeste par l’adoption de moteurs économes en carburant, la réduction des émissions et l’adaptabilité à divers terrains et usages.

Les investissements accrus dans la construction et la croissance des projets de petite à moyenne envergure conduisent les opérateurs à privilégier les équipements offrant agilité, efficacité énergétique et maniabilité.

Demande croissante pour les chargeuses sur pneus

Les perspectives pour l’industrie des chargeuses sur pneus restent optimistes en 2025. Le secteur progresse vers des modèles plus sophistiqués et efficaces, illustrés par des innovations telles que la Bobcat T7X — la première chargeuse compacte entièrement électrique au monde. Cette chargeuse alimentée par batterie offre une productivité accrue, un couple instantané, un fonctionnement plus silencieux et une puissance supérieure par rapport aux modèles diesel traditionnels, tout en produisant zéro émission de carbone.

La croissance du marché pour ces machines est rapide, car les secteurs recherchent de plus en plus des équipements compacts et polyvalents pour diverses utilisations. Cette expansion est accélérée par les innovations technologiques et une volonté accrue d’améliorer l’efficacité dans la construction, l’agriculture et la rénovation.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION AU BRÉSIL

Accélération du développement des infrastructures par le biais de programmes d’investissement financés par le gouvernement

Le Nouveau Programme d’Accélération de la Croissance (Novo PAC) reste le principal moteur de l’expansion du marché. Le Novo PAC est une initiative du gouvernement brésilien visant à résoudre les goulets d’étranglement infrastructurels et à stimuler la croissance économique par des investissements dans neuf domaines clés : transport, villes, santé, énergie, éducation, accès à l’eau, inclusion numérique, infrastructure sociale et innovation dans l’industrie de la défense.

Le développement des énergies renouvelables est une autre zone de croissance majeure influençant la demande d’équipements. Le Brésil vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique total, passant de 16 % en 2023 à 45 % d’ici 2030. L’Agence de Régulation de l’Électricité du Brésil (ANEEL) a lancé deux importantes enchères de transmission, totalisant 11,3 milliards de BRL (2,09 milliards de dollars) en 2025 dans 25 États.

La demande dans le secteur du logement soutient également la croissance du marché. Le Brésil fait face à un déficit de 6 à 7 millions de logements, et le programme gouvernemental Minha Casa, Minha Vida vise à construire 2 millions de nouvelles unités d’ici 2026. L’urbanisation, l’augmentation de la population et les initiatives de logement social maintiennent un taux élevé d’utilisation des équipements dans la construction résidentielle et mixte.

Utilisation croissante des équipements de construction dans le secteur minier

L’industrie minière brésilienne occupe une importance économique considérable dans l’économie nationale, représentant environ 4 % du produit intérieur brut (en 2023) tout en générant des revenus fiscaux importants.

La croissance récente du secteur a été largement stimulée par les opportunités liées à la transition énergétique mondiale. Le Brésil est devenu un site stratégique pour des projets miniers de nickel, cuivre, terres rares et lithium — des minéraux essentiels pour les technologies de batteries et les infrastructures d’énergie renouvelable.

L’activité minière intensifiée et les investissements en capital associés stimulent directement la demande d’équipements de construction tout au long des opérations minières — de la préparation du site, à l’exploration, à l’extraction, au traitement et au transport des matériaux.

CONTRAINTES DU SECTEUR

La location et l’utilisation d’équipements de construction d’occasion dominent le marché

Face à la hausse des prix des machines et à l’incertitude économique persistante, la location d’équipements est devenue une option plus attrayante pour de nombreux entrepreneurs. Ce changement ouvre de nouvelles voies de croissance pour les sociétés de location et les fabricants d’équipements, notamment ceux proposant des contrats de location flexibles et des solutions financières innovantes. Le marché de la location d’équipements de construction au Brésil est actuellement évalué à environ 1,8 milliard de dollars en 2025, soulignant son importance stratégique croissante.

Plusieurs facteurs expliquent cette préférence pour la location plutôt que l’achat, notamment les prix élevés des équipements, les délais de livraison longs et la complexité opérationnelle de la maintenance. Les données de Sobratema révèlent que la part de la location dans les ventes totales de machines a doublé au cours de la dernière décennie, passant de 15 % à 30 %.

Déficit de logements dans le pays

La hausse des prix du logement a accentué la pression, limitant les nouvelles constructions résidentielles et réduisant le taux d’utilisation des machines de construction. En septembre 2025, les prix du logement au niveau national ont augmenté de 7,97 % en glissement annuel, bien au-dessus du taux d’inflation d’environ 5,3 %. Le coût moyen par mètre carré a atteint 9 375 R$ (1 675 dollars), tandis que les marchés secondaires comme Salvador (20,63 %), João Pessoa (18,25 %) et Vitória (17,09 %) ont enregistré des augmentations encore plus marquées.

Les taux d’intérêt élevés ont encore aggravé la situation. Le taux de référence Selic du Brésil a atteint 15 % en novembre 2025, maintenant une forte pression sur la disponibilité et l’accessibilité des prêts hypothécaires.

PROFIL DES VENDEURS SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION AU BRÉSIL

Caterpillar, Komatsu, Volvo CE, Hitachi Construction Machinery, Liebherr et XCMG sont les leaders du marché des équipements de construction dans le pays. Ces entreprises détiennent une forte part de marché et proposent une gamme diversifiée d’équipements au Brésil.

Tadano, Terex, Kobelco, Zoomlion, Wacker Neuson, Yanmar, Dynapac et Toyota Material Handling sont des acteurs de niche sur le marché. Ces entreprises offrent une faible diversification de produits et ont une forte présence au Brésil.

SANY, Manitou, JCB, LiuGong, DEVELON, CNH Industrial N.V., John Deere, Bobcat et HD Hyundai Construction Equipment émergent sur le marché. Ces sociétés introduisent de nouveaux produits technologiquement avancés pour concurrencer les leaders du marché brésilien.

QUESTIONS CLÉS RÉPONDUES

Quelles sont les tendances du marché des équipements de construction au Brésil ?

Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de construction au Brésil ?

Quelle est la taille du marché des équipements de construction au Brésil ?

Quelles sont les principales entreprises distributrices sur le marché brésilien des équipements de construction ?

Quel est le taux de croissance du marché des équipements de construction au Brésil ?

Attributs clés :

Principaux fournisseurs

Caterpillar

Komatsu

Volvo Construction Equipment

Hitachi Construction Machinery

Liebherr

SANY

Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)

JCB

Zoomlion

HD Hyundai Construction Equipment

Autres fournisseurs importants

Kobelco

Liugong Machinery Co., Ltd.

CNH Industrial N.V.

Toyota Material Handling International (TMHI)

DEVELON

Tadano

Terex Corporation

Manitou

BOMAG GmbH

Bobcat

JLG Industries

John Deere

Yanmar Holdings Co., Ltd.

Ammann

Dynapac

Wacker Neuson

Profils des distributeurs

Noroeste Maquinas e Equipamentos LTDA

FW Maquinas

Mason Equipment

Engepecas Equipamentos Ltda

Segmentation par type

Équipements de terrassement

Excavateur

Chargeuses-pelleteuses

Chargeuses sur pneus

Autres équipements de terrassement (autres chargeurs, bulldozers, tranchées, niveleuses motorisées)

Équipements de construction routière

Rouleaux compresseurs

Pavés asphaltés

Équipements de manutention

Grue

Chariot élévateur & Manipulatrices télescopiques

Plateformes aériennes (Nacelles articulées, Nacelles télescopiques, Scies à levage)

Autres équipements de construction

Dumper

Malaxeur à béton

Camion pompe à béton

Segmentation par utilisateurs finaux

Construction

Minier

Fabrication

Autres (Production d’énergie, Utilities, Municipalités, Pétrole & Gaz, Manutention de cargaisons, Centrales électriques, Gestion des déchets)

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