Le prix d'ouverture de la première journée de négociation des actions Agibank à la Bourse de New York est inférieur au prix d'introduction en bourse

LootboxPhobia · 2026-02-11T18:53:45+00:00

Agibank (NYSE:AGBK) a ouvert à $11 mercredi, en dessous du prix de l'offre publique initiale de $12. La société a émis 20 millions d'actions de classe A, avec une capitalisation boursière de 1,76 milliard de dollars. Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs, la transaction impliquant une option d'achat supplémentaire de 30 jours.

LootboxPhobia

2026-02-11 18:53:45

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Investing.com – Agibank (NYSE:AGBK) a ouvert mercredi à 11 $, en dessous de son prix d’introduction en bourse de 12 $ lors de sa première cotation à la Bourse de New York.

Fournisseur de services financiers professionnels au Brésil, dont le nom officiel est AGI Inc ou “Agi”, a émis 20 millions d’actions ordinaires de catégorie A au prix de 12 $ par action, ce qui correspond à la limite inférieure de sa fourchette de marketing révisée de 12 à 13 $ par action.

La transaction actuelle valorise cette société de services financiers axée sur la technologie à 1,76 milliard de dollars, sur la base des actions en circulation indiquées dans ses documents réglementaires.

Agibank a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 3 millions d’actions ordinaires de catégorie A supplémentaires au prix de l’offre initiale, moins la décote de souscription et les commissions.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi en tant que coordinateurs globaux principaux de l’émission, tandis que Citigroup a été désigné coordinateur global passif. Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Crédit Agricole et XP Investment Banking ont été nommés co-responsables passifs du livre d’ordres, et Oppenheimer & Co. ainsi que Susquehanna Financial Group ont été nommés co-gérants.

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