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FPI Résidentielle GO annonce une émission inaugurale de débentures non garanties de 325 millions de dollars canadiens

Groupe CNW

Jeu, 12 février 2026 à 07:33 GMT+9 Lecture de 3 min

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TORONTO, le 11 février 2026 /CNW/ - La Société d’Investissement Résidentielle GO (la “FPI”) (TSX : GO.U) a annoncé aujourd’hui que sa filiale opérationnelle, GO Résidentiel Operating LLC (“OpCo”), a accepté d’émettre, dans le cadre d’un placement privé, 325 millions de dollars canadiens en débentures seniors non garanties arrivant à échéance le 13 février 2029 (“Les Débentures”). Les Débentures seront émises au pair et proposées dans chaque province et territoire du Canada par un syndicat d’agents dirigé par CIBC Capital Markets (en tant que chef de file), comprenant RBC Capital Markets (en tant que co-chef de file), BMO Capital Markets et Desjardins Securities.

Logo de la FPI (Groupe CNW/GO Résidentiel Immobilier d’Investissement)

“Ce jour marque un moment clé pour la FPI alors que nous célébrons la fixation du prix de la première émission de débentures non garanties d’OpCo, qui a suscité un large intérêt de la part d’investisseurs institutionnels de premier plan à l’échelle nationale,” a déclaré Joshua Gotlib, Directeur général et Directeur des investissements de la FPI. “Cette réussite illustre encore une fois notre approche prudente et proactive de la gestion du bilan, qui inclut la diversification de nos sources de financement. Les fonds levés lors de cette émission renforcent notre capacité à réaliser nos initiatives de croissance et à offrir une valeur significative aux porteurs de parts.”

Meyer Orbach, président de la FPI, a ajouté : “Le succès de l’émission, suite à l’obtention d’une notation de crédit de grade d’investissement de Morningstar DBRS, constitue une validation forte par le marché de la qualité de nos actifs, de la résilience de notre modèle d’affaires et de l’expertise de notre équipe de gestion. La clôture de notre première émission de obligations non garanties représente la dernière étape de notre engagement à devenir un propriétaire et exploitant de premier plan de propriétés résidentielles de luxe en hauteur.”

Les Débentures porteront un intérêt à un taux annuel fixe de 4,534 % par an, payable en versements semi-annuels égaux en retard le 13 février et le 13 août de chaque année, à compter du 13 août 2026 jusqu’à l’échéance, sauf en cas de remboursement anticipé. Les Débentures seront des obligations directes seniors non garanties de OpCo et seront classées de manière égale et proportionnelle à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de OpCo, sauf disposition contraire prévue par la loi.

Dans le cadre de l’émission, OpCo a conclu un swap de taux d’intérêt à terme en devises croisées, garantissant entièrement le taux d’intérêt et le principal des Débentures. Cela aboutit à un produit brut d’environ 240 millions de dollars US avec la même échéance de principal et un taux d’intérêt annuel fixe en dollars US échangé de 5,552 %.

La suite de l’histoire  

Il est conditionné à la clôture de l’émission que les Débentures soient notées au moins BBB (faible) avec une tendance stable par Morningstar DBRS. OpCo prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser des dettes existantes sous la facilité de crédit d’OpCo et pour des besoins généraux de l’entreprise (y compris d’éventuelles acquisitions et/ou autres investissements). La clôture de l’émission est prévue pour ou autour du 13 février 2026.

Les Débentures n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée (“Loi sur les valeurs mobilières américaines”), ni en vertu de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis. En conséquence, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à des personnes américaines (tel que défini dans la Loi sur les valeurs mobilières américaines), sauf en vertu d’une exemption aux exigences d’enregistrement de la Loi ou des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de Débentures ne pourra avoir lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de GO Résidentiel Immobilier d’Investissement

La Société d’Investissement Résidentielle GO est une société de placement immobilier ouverte, nouvellement créée, gérée en interne, établie selon les lois de la province de l’Ontario. La FPI a été constituée pour offrir aux investisseurs une opportunité d’investir dans des propriétés résidentielles de luxe en hauteur (“LHRs”) situées dans la région métropolitaine de New York et d’autres grandes villes américaines. La FPI possède et exploite actuellement un portefeuille de cinq LHR comprenant 2 015 suites de luxe situées dans l’arrondissement de Manhattan, à New York.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les mots « sera », « s’attend », « prévoit », « estime », « a l’intention » et expressions similaires sont souvent utilisés pour identifier ces déclarations, bien que toutes ne contiennent pas ces mots. Les déclarations prospectives spécifiques faites ou implicites dans ce communiqué incluent, mais ne se limitent pas à : la date de clôture, la notation des Débentures par DBRS, l’utilisation des fonds levés, et les attentes concernant la performance de la FPI. Ces déclarations sont basées sur des facteurs ou hypothèses appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision, y compris des hypothèses basées sur des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Étant donné que les déclarations prospectives concernent des événements et des conditions futurs, elles nécessitent de faire des hypothèses et comportent des risques et incertitudes inhérents. La FPI met en garde contre le fait de faire une confiance excessive à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à leur date. Sauf obligation légale contraire, la FPI ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations pour refléter de nouvelles informations ou des événements ultérieurs.

Cision

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