Vérification de la valorisation de Cloudflare (NET) après un bénéfice alimenté par l’IA et des perspectives de revenus optimistes pour 2026

Simply Wall St

Jeu, 12 février 2026 à 9:21 AM GMT+9 3 min de lecture

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Ce que les derniers résultats de Cloudflare et la dynamique de l’IA signifient pour l’action

Cloudflare (NET) vient de publier ses résultats du quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes, mettant en avant une valeur annuelle de contrat record liée à la demande pour l’IA, et associant cela à une perspective de revenus positive pour 2026 qui a fait grimper le cours de l’action fortement.

Consultez notre dernière analyse pour Cloudflare.

Le cours de l’action Cloudflare a réagi fortement à cette nouvelle de résultats et à la guidance optimiste pour 2026, avec un rendement sur 7 jours de 13,5 % et un rendement total pour l’actionnaire sur 1 an de 9,6 %. Le rendement total sur 3 ans d’environ 2,6 fois indique une dynamique à plus long terme, malgré un rendement sur 90 jours de 11,3 % et un rendement depuis le début de l’année de 3,4 %.

Si l’histoire de l’IA de Cloudflare a attiré votre attention, il pourrait être judicieux de voir comment d’autres noms se comparent en utilisant notre screener de 34 actions d’infrastructure IA comme idées potentielles à explorer ensuite.

Avec les actions en forte hausse et Cloudflare se négociant à une prime par rapport à de nombreux pairs logiciels, la question clé pour les investisseurs est simple : s’agit-il d’une croissance justifiée par le coût, ou la récente poussée alimentée par l’IA pourrait-elle encore offrir une opportunité d’achat que le marché n’a pas encore pleinement intégrée ?

Narratif le plus populaire : 18,6 % sous-évalué

Le narratif le plus suivi de Cloudflare suggère une valeur équitable supérieure à la dernière clôture de 189,41 $, avec l’IA, la sécurité et la confiance zéro au centre de l’histoire.

L’adoption accélérée de l’IA, l’explosion du trafic web mondial et la prolifération des appareils IoT stimulent une demande accrue pour une infrastructure cloud-native rapide, sécurisée et résiliente, qui constitue la force principale de Cloudflare, comme en témoignent ses partenariats stratégiques avec de grandes entreprises d’IA et ses records de mitigation DDoS, positionnant l’entreprise pour une croissance soutenue du chiffre d’affaires et renforçant la fidélisation des clients.

Lisez le récit complet.

Vous souhaitez voir ce qui est réellement intégré dans cette évaluation ? Le récit repose sur une croissance ambitieuse des revenus, des marges en hausse et un multiple de bénéfices futurs premium. Curieux de voir comment ces éléments s’imbriquent ?

Résultat : Valeur équitable de 232,78 $ (Sous-évalué)

Lisez le récit en entier et comprenez ce qui se cache derrière ces prévisions.

Cependant, cette perspective de hausse pourrait être remise en question si la concentration client devient problématique, ou si la concurrence et la pression sur les prix continuent de peser sur les marges brutes et retardent la rentabilité.

Découvrez les principaux risques liés à ce récit de Cloudflare.

Un autre regard sur la valorisation

Cette valeur « sous-évaluée » de 18,6 % semble étrange par rapport à la façon dont le marché valorise Cloudflare aujourd’hui. Sur un ratio P/S de 33,1x contre un ratio équitable de 13,6x, une moyenne de ses pairs de 13,3x, et environ 2x pour le secteur IT américain, cet écart indique un risque de valorisation significatif si le sentiment se refroidit.

L’histoire continue

Découvrez ce que les chiffres disent de ce prix — consultez notre analyse détaillée de la valorisation.

NYSE:NET Ratio P/S en février 2026

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Si ce travail sur la valeur équitable ne correspond pas tout à fait à votre point de vue, ou si vous préférez tester les chiffres vous-même, vous pouvez élaborer une thèse personnalisée en quelques minutes avec Faites comme vous voulez.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et il ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous visons à vous fournir une analyse à long terme axée sur les fondamentaux. Notez que notre analyse peut ne pas intégrer les dernières annonces sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St ne détient aucune position dans les actions mentionnées.

Entreprises évoquées dans cet article : NET.

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