Concernant la technologie de silicium photoniques ! Les partenaires d'NVIDIA intensifient leur expansion, et jusqu'à 70 % de la capacité de production pourrait déjà être réservée à l'avenir.

Localement, mercredi, le huitième plus grand fabricant mondial de wafers, Tower Semiconductor, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’année 2025.

Au quatrième trimestre de l’année dernière, Tower a enregistré un chiffre d’affaires record pour un seul trimestre, atteignant 440 millions de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente et de 11 % par rapport au trimestre précédent ; le bénéfice net s’élevait à 80 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 0,71 dollar de base et 0,70 dollar dilué, contre 54 millions de dollars de bénéfice net, 0,48 dollar de bénéfice par action de base et 0,47 dollar dilué au trimestre précédent.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 412 millions de dollars pour le premier trimestre 2026, avec une fluctuation de ±5 %, en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.

Ce qui suscite une grande attention dans l’industrie, c’est l’approche assez agressive de Tower en matière de dépenses en capital et d’expansion de capacité dans le domaine du silicium photoniques.

Il y a quelques jours, Tower a annoncé une collaboration avec Nvidia pour soutenir des modules optiques de centre de données de 1,6 T, destinés à l’infrastructure AI de prochaine génération, en utilisant une technologie de silicium photoniques haute performance. La collaboration vise principalement à réaliser une connexion optique à haute vitesse compatible avec le protocole réseau de Nvidia, afin d’étendre le déploiement de l’infrastructure AI.

Dans ses résultats financiers, la société indique que la demande pour le silicium photoniques (SiPho) et le silicium-germanium (SiGe) continue de croître. Sur la base d’une planification conjointe avec ses clients clés, et en complément du plan d’investissement en capital de 650 millions de dollars déjà annoncé et en cours d’exécution, une injection supplémentaire de 270 millions de dollars dans l’équipement est prévue pour augmenter la capacité de production de SiPho et renforcer la technologie de prochaine génération, portant l’investissement total dans SiPho et SiGe à 920 millions de dollars — une augmentation de plus de 40 % par rapport au plan initial.

Tower vise à terminer l’installation de tous les équipements et la certification complète d’ici le quatrième trimestre 2026, avec une mise en production complète prévue pour 2027. Le PDG de la société a révélé qu’d’ici décembre 2026, la capacité mensuelle de production de wafers en silicium photoniques atteindra plus de cinq fois la moyenne mensuelle réelle de livraison du quatrième trimestre 2025.

Plus de 70 % de la capacité totale de production de silicium photoniques de la société d’ici 2028 a déjà été réservée ou est en cours de réservation, avec des acomptes clients garantissant cette demande.

Il est important de noter que c’est la troisième extension de capacité de Tower en quelques mois. Lors de la réunion financière de novembre 2025, la société avait déjà annoncé une allocation supplémentaire de 300 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de silicium photoniques et de SiGe dans ses usines de wafers de huit pouces, avec une anticipation d’une multiplication par trois de la capacité de silicium photoniques.

Depuis l’année dernière, grâce à la croissance continue de la demande en puissance de calcul pour l’IA, l’industrie des modules optiques reste très dynamique. D’une part, les modules optiques en silicium, grâce à leur haute intégration, leur faible consommation d’énergie et leur faible coût, gagnent progressivement la reconnaissance des clients finaux ; d’autre part, face à la pénurie de matières premières pour les solutions EML, les solutions en silicium photoniques deviennent une capacité clé pour compléter l’offre.

Zhongyuan Securities indique que l’augmentation de la demande en puissance pour l’inférence et l’entraînement stimule la croissance du marché des modules optiques pour centres de données. La pénétration continue des applications AI dans les fournisseurs de cloud locaux et internationaux entraîne une croissance rapide du volume de traitement des tokens, et l’utilisation généralisée de grands modèles AI à l’avenir stimulera davantage la demande en puissance pour l’inférence et l’entraînement, tout en favorisant la croissance continue du marché des modules optiques pour centres de données. De plus, la décentralisation des déploiements de puces ASIC a restructuré l’architecture des réseaux de centres de données, imposant des exigences plus élevées en termes de nombre et de vitesse de transmission des modules optiques. La proportion de modules optiques correspondant aux puces ASIC devrait également augmenter. Avec l’augmentation des expéditions de puces ASIC, la demande pour les modules optiques associés devrait croître rapidement.

(Article source : Cailian Press)