2.12 Après-midi, il faut accumuler de la puissance de calcul pour la stratégie claire, le logiciel AI n'est pas pessimiste

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Marché principal

2w milliards, ce n’est pas important, l’essentiel c’est que le marché principal recommence à être sans honte

Si on contrôle dur aujourd’hui

On peut tout à fait avoir 8 jours consécutifs de hausse, on dirait qu’on revient à la peur des 17 jours consécutifs de hausse précédents

Il n’y a pas de ligne de résistance clé ici pour une résonance positive

Si ici on ne revient pas en arrière, demain on pourrait avoir 9 jours consécutifs de hausse, une récompense avant les fêtes

Si l’émotion et le volume résonnent à nouveau, ça décolle directement.

Effet de gain

Discussions fortes, puis faiblesse en réparation

Hengdian est une vague qui représente bien l’état d’esprit

Elle a été tuée par une seule ligne, tuant l’émotion

Les 4 premières limites d’hier, Baichuan n’a pas continué à monter, ce qui est normal

Les 3 limites en volume d’hier, Long Yun et Huan Rui n’ont pas baissé

Deux lignes droites, grandes positions avec ajout, Zhangyue Technology a réduit ses ordres

Mais aucune n’a été déclenchée

L’émotion

Cycle de l’émotion

La grande structure n’est toujours pas considérée comme une montée principale de l’émotion

C’est une structure forte et chaotique

Mais la tendance globale est plutôt un processus de consolidation en tendance haussière.

Thème cyclique

Direction SD

Est-ce devenu un mode d’épluchage d’oignons ou il reste deux, demain sera un pk

Après la poursuite de la divergence forte d’aujourd’hui, les fonds tournent vers de nouveaux modèles et d’autres directions

Le concept de calcul de puissance tente d’ouvrir une deuxième phase de montée principale

Ce secteur pourrait devenir un nouveau cycle après les fêtes

Il y a deux logiques pour la puissance de calcul

Premièrement, la puissance de calcul étrangère, autour de l’évolution technologique avancée de Nvidia

CPO a beaucoup augmenté l’année dernière, peu bougé cette année, le leader Yizhongtian n’est plus aussi actif

En excluant Yizhongtian, dont la croissance est relativement faible, Tianfu Communication est fatiguée

Ensuite, les modules optiques, en particulier la fibre optique creuse, se renforcent

Le leader dans ce domaine est Long Fiber Optic

Depuis hier, la logique de circuit imprimé et d’électronique s’est renforcée, le leader est Honghe Technology

Le stockage à l’étranger continue de monter

Hier soir, forte hausse, aujourd’hui en hausse puis retombée

Le stockage se divise en stockage à l’étranger et notre production nationale, Changjiang IPO

Le calcul national s’est principalement concentré sur l’expansion de la fabrication avancée et la construction de centres de données par de grands fabricants locaux

La construction de centres de données a été retardée car H200 n’a pas encore été mis en œuvre

Cette explosion du calcul national est due à l’émergence de Yuanbao, Qianwen, Seedance, tous confrontés à un manque de serveurs

La pénurie de calcul national a entraîné une forte demande pour la location de centres de données et de puissance de calcul par de grandes entreprises

L’explosion d’aujourd’hui est principalement catalysée par des bonnes nouvelles

Yun Guo Gu, bonnes nouvelles, après une forte baisse de Meili Cloud

Ce qui est fort aujourd’hui, c’est le refroidissement liquide, sans logique claire, la reconnaissance est Chengrun Shares, achat en compétition

Le point d’explosion clé est la commande continue de Dawi Technology, ce qui correspond à la logique de fourniture de puissance de ByteDance

Les rotations d’aujourd’hui concernent les robots et l’aérospatiale commerciale, mais leur intensité n’est pas suffisante, la puissance des réseaux intelligents n’est pas encore assez forte

Le cadre général est que les États-Unis manquent d’électricité, la Chine manque de cartes, voilà le contexte

Continuez à rester en position de vide

Demain sera le dernier combat ultime pour les actions à forte croissance en série

L’application de l’IA n’est pas pessimiste

Si Zhangyue peut survivre, cela stimulera le retour de l’IA, il y a encore des attentes après les fêtes

La puissance de calcul est maintenant claire, peu importe comment les logiciels d’IA évoluent, les gains finaux dépendront de la concrétisation de la demande en hardware de puissance de calcul

Cela pourrait ouvrir un nouveau cycle de puissance de calcul, puis faire revenir l’ancienne phase d’IA en deuxième vague

Supposons que Liou股份 reste en rouge aujourd’hui, demain une hausse limitée, puis après les fêtes, poussée par l’ambiance, un nouveau sommet à droite

Ne serait-ce pas cela, la nouvelle phase qui pousse l’ancienne en deuxième vague ?

Au début, DS n’était pas non plus une ouverture logicielle, puis le hardware a émergé avec Hang Steel, n’est-ce pas ?

Maintenant, avec autant d’IA en fermentation pendant les fêtes, même un logiciel normal ne sera pas mauvais.

Cette vague SD sera aussi une montée conjointe du hardware et du software, mais en fin de compte, cela doit s’aligner avec la direction où le marché est le plus fort.

Pour l’instant, les fonds semblent préférer le hardware.

Demain sera le point de rupture de divergence pour Hengdian Film & TV

Si le marché principal dépasse les attentes cet après-midi, l’émotion pourrait être anticipée et prise d’avance

Aujourd’hui reste une prévision d’achat du côté gauche, demain sera le vrai point d’achat du côté droit

Il semble que les actions qui ont été suspendues aujourd’hui pourraient rebondir demain.