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【Brief d'urgence du comité d'investissement du 12 février】
Président de service : Eudora柒
【Huit propositions d'investissement d'urgence】
Configuration centrale : proposition d'intégrer « investissement périodique en Bitcoin » dans la stratégie à long terme.
Zone de valeur : la capitalisation d'Ethereum chute à la 86ème place mondiale, est-ce une sous-estimation significative ?
Jeu d'événements : alors que BlackRock annonce l'achat de UNI, un énorme whale anonyme transfère 3,65 millions d'UNI vers Coinbase Prime, s'agit-il d'une anticipation interne ou d'une résonance du marché ?
Paradigme de l'époque : proposition de surpondérer systématiquement l'infrastructure « finance sur la chaîne », parie sur la migration économique des dix prochaines années.
Validation souveraine : le ministère britannique des Finances expérimente une obligation numérique via la blockchain de HSBC, faut-il réévaluer la priorité stratégique RWA (notamment pour les obligations d'État) ?
Contrainte macroéconomique A : les données non agricoles perturbent la prévision de baisse des taux, la probabilité de baisse en mars n'étant que de 6 %, cela constitue-t-il une condition de rejet pour l'augmentation des actifs à risque ?
Opportunités régionales : la banque centrale de Malaisie lance un sandbox pour stablecoins, faut-il augmenter l'allocation vers des projets conformes en Asie-Pacifique ?
Contrainte macro B : le marché du travail américain est robuste, la Fed maintient ses taux en mars, dans un environnement de taux plus élevés et plus longs, le modèle d’évaluation des actifs de croissance doit être systématiquement ajusté à la baisse.
【Examen et priorisation des propositions】
Fondations et contraintes : Proposition 1 (investissement périodique en BTC) est le « stabilisateur » de la discipline à long terme.
Propositions 6 & 8 (chemin de la Fed) constituent des contraintes macroclimatiques claires, limitant la dépendance aux actifs à forte valorisation basés sur la liquidité.
Évaluation des opportunités : sous contrainte, rechercher des actifs fondamentaux sous-évalués (Proposition 2 - ETH) et des secteurs avec un soutien souverain (Proposition 5 - RWA).
Jeu d'événements (Proposition 3) doit être abordé avec une extrême prudence ; paradigme de l'époque (Proposition 4) et opportunités régionales (Proposition 7) doivent être des axes de recherche et de suivi à long terme.
Conclusion clé : dans un contexte de resserrement macroéconomique, il faut privilégier la discipline dans l’accumulation d’actifs fondamentaux, explorer des secteurs à haute certitude, et préparer la recherche pour la transition vers de nouveaux paradigmes.
【Vote hiérarchisé et guide opérationnel】
Premier niveau de vote (défense et cœur) : approuver la Proposition 1 : commencer ou maintenir le plan d’investissement périodique en Bitcoin, comme discipline pour traverser le cycle.
Suivre la Proposition 2 : considérer ETH comme un actif stratégique principal à accumuler par étapes lors des baisses.
Deuxième niveau de vote (allocation et recherche) : approfondir la Proposition 5 (secteur RWA), rechercher des projets avec une véritable garantie d’actifs.
Approuver le budget de recherche pour la Proposition 4 (finance sur la chaîne), afin d’établir un avantage cognitif à long terme.
Troisième niveau de vote (observation et gestion des risques) : réserver une « position d’observation » pour la Proposition 3 (jeu d’événements), sans y consacrer des ressources principales.
Reconnaître l’efficacité des Propositions 6 & 8 (contraintes macro), contrôler la taille du portefeuille global et l’effet de levier, rester vigilant face aux actifs à forte valorisation.
Résumé : en environnement de resserrement, l’investissement doit privilégier la discipline, la valeur, la certitude et la recherche future.
【Interaction de vote et audition publique】
Question sur la logique centrale : Q : Quelle proposition fournit la « pierre angulaire de la discipline opérationnelle » la plus fondamentale dans le contexte actuel ?
A. Jeu d’échange du whale UNI
B. Démarrage de l’investissement périodique en Bitcoin
C. Perspective de l’ère de la finance sur la chaîne
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