UBS : Prévision de 30 000 robots humanoïdes en demande d'ici 2026, avec une véritable montée en puissance probablement entre 2027 et 2028

Le dernier rapport de UBS indique que les robots humanoïdes accélèrent leur transition de la phase de validation de concept à une application industrielle, avec une demande mondiale estimée à 30 000 unités d’ici 2026.

Dans un rapport publié cette semaine, l’analyste Phyllis Wang a déclaré qu’à mesure que les robots acquièrent progressivement un « cerveau », leur capacité à effectuer des tâches répétitives dans les usines et les entrepôts s’améliore considérablement. Bien que cette année seulement quelques robots soient capables d’accomplir des tâches simples de manière autonome dans des environnements industriels, la tendance de croissance s’est déjà initialement établie.

Le rapport souligne en outre que, si une percée dans l’application sur site industriel est réalisée, la demande pourrait connaître une forte hausse entre 2027 et 2028. Les principaux fabricants ont commencé à augmenter leur capacité de production, Tesla prévoit de construire une ligne de production annuelle de 1 million de robots Optimus, avec une mise en service prévue pour la fin 2026.

UBS estime que, bien que le niveau d’intelligence des robots et les attentes des clients restent encore éloignés, les plans d’expansion de capacité des fabricants ont déjà exprimé une confiance claire dans les perspectives du marché.

Les entreprises chinoises dominent Tesla en tête de l’expansion de capacité

Selon UBS, en 2025, le volume mondial de livraison de robots humanoïdes devrait atteindre environ 18 600 unités, avec une part de marché dominante détenue par des entreprises chinoises. Parmi elles, Unitree et AgiBot ont chacune livré environ 5 000 unités, contribuant ensemble à près de 10 000 unités, soit plus de la moitié du total mondial, ce qui montre que les entreprises chinoises ont déjà pris une avance lors de la phase de commercialisation.

En termes d’expansion de capacité, Tesla adopte la stratégie la plus agressive, visant à construire une ligne de production annuelle de 1 million de robots Optimus, avec une mise en service prévue pour la fin 2026. UBTECH prévoit d’atteindre une capacité de 10 000 unités cette année, tandis que Boston Dynamics prévoit d’établir une capacité annuelle de 30 000 unités pour le robot Atlas d’ici 2028. Ces stratégies indiquent que, malgré que les produits soient encore en phase d’itération, les principaux fabricants ont déjà commencé à se positionner pour une application à grande échelle.

Une période de croissance culminante en 2027-2028

UBS maintient sa prévision de demande mondiale de 30 000 robots humanoïdes en 2026, tout en signalant des risques à la hausse. Si le développement de l’intelligence artificielle s’accélère ou si les retours clients favorisent une adoption plus rapide, la demande pourrait atteindre 35 000 unités dans un scénario optimiste, voire dépasser 40 000 dans un scénario extrême.

L’analyste Phyllis Wang souligne qu’une fois une percée substantielle dans l’application industrielle réalisée, les prévisions de demande pour 2027 et 2028 pourraient connaître une croissance significative, avec une véritable libération de volumes d’expédition durant cette période.

Du point de vue des scénarios d’application, les robots humanoïdes s’étendent des usines, entrepôts et autres secteurs industriels vers des domaines plus vastes. Actuellement principalement utilisés pour des tâches répétitives, leurs capacités continueront de s’élargir à mesure que l’intelligence artificielle progresse.

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