Agen AI dari Anthropic dan OpenAI tidak membunuh SaaS—tetapi pemain perangkat lunak incumbent tidak bisa tidur nyenyak

Halo dan selamat datang di Eye on AI…Dalam edisi ini: ‘Apokalips SaaS’ bukan sekarang…OpenAI dan Anthropic keduanya meluncurkan model baru dengan implikasi keamanan siber yang besar…Gedung Putih mempertimbangkan pembatasan sukarela terhadap pembangunan pusat data untuk menghindari kejutan tagihan listrik bagi konsumen…mengapa dua metrik AI yang sering dikutip kemungkinan keduanya salah…dan mengapa kita semakin sulit membedakan apakah model AI aman.
Investor perlu duduk santai. Itu kesimpulan saya setelah menyaksikan fluktuasi pasar minggu lalu. Khususnya, investor sebaiknya mencari seorang psikoanalis Kleinian. Karena mereka tampaknya terjebak dalam apa yang kemungkinan akan diidentifikasi oleh seorang Kleinian sebagai “posisi paranoid-schizoid”—berayun liar antara melihat dampak AI pada vendor perangkat lunak mapan sebagai “semua baik” atau “semua buruk.” Minggu lalu, mereka berayun ke “semua buruk” dan, menurut perkiraan Goldman Sachs, menghapus sekitar 2 triliun dolar dari nilai pasar saham. Sejauh ini minggu ini, semuanya kembali baik, dan indeks S&P 500 rebound mendekati rekor tertinggi (meskipun vendor perangkat lunak SaaS hanya mengalami kenaikan modest dan kekacauan mungkin telah menyebabkan setidaknya satu CEO mengundurkan diri: CEO Workday Carl Eschenbach mengumumkan akan mengundurkan diri dan digantikan oleh salah satu pendiri dan mantan CEO perusahaan, Aneel Bhusri.) Tapi ada banyak nuansa yang pasar lewatkan. Investor suka narasi sederhana. Perlombaan AI perusahaan saat ini lebih mirip novel Rusia.

Dalam berbagai waktu selama dua tahun terakhir, pasar keuangan telah menghukum saham perusahaan SaaS karena tampaknya model dasar AI memungkinkan bisnis untuk “menggali kode” perangkat lunak khusus yang dapat menggantikan Salesforce, Workday, atau ServiceNow. Minggu lalu, penyebabnya tampaknya adalah kesadaran bahwa agen AI yang semakin mampu dari perusahaan seperti Anthropic, yang mulai meluncurkan plugin untuk produk Claude Cowork yang ditujukan ke industri vertikal tertentu, mungkin merugikan perusahaan SaaS dalam dua cara: pertama, penawaran agen baru dari perusahaan model dasar bersaing langsung dengan perangkat lunak agen AI dari raksasa SaaS. Kedua, dengan mengotomatisasi alur kerja, agen-agen ini berpotensi mengurangi kebutuhan akan karyawan manusia, sehingga perusahaan SaaS tidak bisa mengenakan biaya sebanyak lisensi kursi. Jadi, vendor SaaS tertekan dari dua sisi.

Namun, tidak jelas bahwa semua ini benar—atau setidaknya, hanya sebagian benar.

Video Rekomendasi

Agen AI bukanlah memakan perangkat lunak SaaS, mereka menggunakannya

Pertama, sangat kecil kemungkinannya, bahkan saat agen pengkodean AI menjadi semakin mampu, bahwa sebagian besar perusahaan Fortune 500 akan ingin membuat perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan khusus mereka sendiri atau perangkat lunak sumber daya manusia atau manajemen rantai pasokan. Kita tidak akan melihat pembalikan total dari 50 tahun pengembangan perangkat lunak perusahaan sebelumnya. Jika Anda pembuat widget, Anda sebenarnya tidak ingin terlibat dalam bisnis membuat, menjalankan, dan memelihara perangkat lunak ERP, meskipun proses tersebut sebagian besar otomatis oleh insinyur perangkat lunak AI. Masih terlalu mahal dan terlalu menyibukkan sumber daya insinyur yang terbatas—meskipun jumlah tenaga kerja manusia yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibanding lima tahun lalu. Jadi permintaan terhadap produk inti tradisional perusahaan SaaS kemungkinan akan tetap ada.

Adapun kekhawatiran baru tentang agen AI dari pembuat model dasar yang mencuri pasar untuk penawaran agen AI perusahaan SaaS sendiri, ada sedikit lagi yang perlu dikhawatirkan oleh investor SaaS. Bisa jadi Anthropic, OpenAI, dan Google akan mendominasi lapisan teratas dari tumpukan AI agen—membangun platform orkestrasi agen yang memungkinkan perusahaan besar membangun, menjalankan, dan mengelola alur kerja yang kompleks. Itulah yang coba dilakukan OpenAI dengan peluncuran minggu lalu dari platform AI agenik barunya untuk perusahaan bernama Frontier.

Perusahaan SaaS mengatakan mereka tahu cara terbaik menjalankan lapisan orkestrasi karena mereka sudah terbiasa menangani keamanan siber, kontrol akses, dan kekhawatiran tata kelola, dan karena, dalam banyak kasus, mereka sudah memiliki data yang diperlukan agen AI untuk mengakses dan menjalankan tugasnya. Plus, karena sebagian besar alur kerja bisnis tidak akan sepenuhnya otomatis, perusahaan SaaS merasa mereka lebih siap melayani tenaga kerja hybrid, di mana manusia dan agen AI bekerja sama dalam perangkat lunak dan alur kerja yang sama. Mereka mungkin benar. Tapi mereka harus membuktikannya sebelum OpenAI atau Anthropic menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan ini sama baik atau lebih baik.

Perusahaan model dasar juga memiliki peluang untuk mendominasi pasar agen AI. Claude Cowork dari Anthropic adalah ancaman serius bagi Salesforce dan Microsoft, tetapi bukan ancaman eksistensial sepenuhnya. Itu tidak menggantikan kebutuhan perangkat lunak SaaS sepenuhnya, karena Claude menggunakan perangkat lunak ini sebagai alat untuk menyelesaikan tugas. Tapi ini tentu saja berarti beberapa pelanggan mungkin lebih memilih menggunakan Claude Cowork daripada meningkatkan ke Salesforce’s Agentforce atau Microsoft’s 365 Copilot. Itu bisa membatasi potensi pertumbuhan SaaS, seperti yang dikatakan oleh artikel dari Wall Street Journal oleh Dan Gallagher.

Vendor SaaS mengubah model bisnis mereka

Adapun ancaman terhadap model bisnis tradisional SaaS yang menjual lisensi kursi, perusahaan SaaS menyadari risiko ini dan mulai mengatasinya. Salesforce telah mempelopori apa yang mereka sebut “Perjanjian Lisensi Perusahaan Agenik” (AELA) yang pada dasarnya menawarkan pelanggan akses tak terbatas dengan harga tetap ke Agentforce. ServiceNow beralih ke model harga berbasis konsumsi dan nilai untuk beberapa penawaran agen AI-nya. Microsoft juga memperkenalkan elemen harga berbasis konsumsi selain model per pengguna per bulan yang biasa mereka gunakan untuk produk Microsoft Copilot Studio, yang memungkinkan pelanggan membangun agen Microsoft Copilot. Jadi, ancaman ini bukanlah ancaman eksistensial, tetapi bisa membatasi pertumbuhan dan margin SaaS. Sebab, salah satu rahasia kotor industri SaaS adalah bahwa itu tidak jauh berbeda dari menjalankan gym: pelanggan terbaik seringkali adalah mereka yang membayar keanggotaan (atau dalam hal ini, lisensi kursi) yang tidak mereka gunakan. Dengan model bisnis baru ini, vendor teknologi kemungkinan tidak akan menikmati pengeluaran yang tidak perlu ini sebanyak sebelumnya.

Jadi SaaS bukanlah akhir. Tapi juga belum tentu siap untuk berkembang pesat. Nasib berbagai perusahaan dalam kategori ini kemungkinan akan berbeda-beda. Seperti yang beberapa analis Wall Street tunjukkan minggu lalu, akan ada pemenang dan pecundang. Tapi masih terlalu dini untuk menyebut siapa siapa. Untuk saat ini, investor perlu hidup dengan ketidakpastian itu.

Dengan itu, berikut berita AI lainnya.

Jeremy Kahn
jeremy.kahn@fortune.com
@jeremyakahn

FORTUNE TENTANG AI

Pertarungan iklan Super Bowl antara OpenAI dan Anthropic menandai kita telah memasuki era “omongan kasar” AI—dan perlombaan untuk menguasai agen AI semakin memanas—oleh Sharon Goldman

Model terbaru Anthropic unggul dalam menemukan kerentanan keamanan—tapi menimbulkan risiko keamanan siber baru—oleh Beatrice Nolan

Model baru OpenAI melompat maju dalam kemampuan pengkodean—tapi menimbulkan risiko keamanan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya—oleh Sharon Goldman

Pangsa pasar ChatGPT mulai menurun saat Google dan pesaing menutup jarak, menurut data pelacak aplikasi—oleh Beatrice Nolan

BERITA TENTANG AI

AI menyebabkan ‘peningkatan intensitas’ kerja bagi karyawan individu, temuan studi. Sebuah studi delapan bulan oleh dua peneliti di University of California Berkeley menemukan bahwa alih-alih mengurangi beban kerja, alat AI generatif justru memperkuatnya. Sistem AI mempercepat waktu penyelesaian tugas tetapi juga memperluas volume dan kecepatan output yang diharapkan. Karyawan yang dilengkapi AI tidak hanya menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tetapi juga mengambil lingkup tugas yang lebih luas, memperpanjang jam kerja, dan mengalami peningkatan beban kognitif dari mengelola, meninjau, dan mengoreksi output AI, sehingga membaurkan batas antara kerja dan waktu istirahat. Penelitian ini menantang anggapan umum bahwa AI akan mempermudah hidup pekerja pengetahuan, malah menunjukkan bahwa otomatisasi sering kali meningkatkan tuntutan dan kelelahan. Baca lebih lengkap dari Harvard Business Review di sini.

Gedung Putih mempertimbangkan pembatasan sukarela terhadap rencana ekspansi pusat data. Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan kesepakatan sukarela dengan perusahaan teknologi besar untuk memastikan pusat data tidak meningkatkan tagihan listrik ritel, membebani sumber daya air, dan merusak keandalan jaringan listrik. Proposal ini, yang masih dalam finalisasi, akan meminta perusahaan untuk menanggung biaya infrastruktur dan membatasi dampak energi lokal dari fasilitas mereka, dan mengikuti keluhan di beberapa daerah bahwa pusat data menyebabkan lonjakan besar dalam tagihan listrik bagi konsumen. Baca lebih lengkap dari Politico di sini.

Amazon berencana membuat pasar konten bagi penerbit untuk menjual ke perusahaan AI. Itu menurut The Information, yang mengutip sumber yang akrab dengan rencana tersebut. Langkah ini muncul saat penerbit dan perusahaan AI berselisih tentang bagaimana konten harus dilisensikan dan dibayar, di tengah kekhawatiran penerbit bahwa pencarian dan alat obrolan berbasis AI mengikis lalu lintas dan pendapatan iklan. Cloudflare dan Akamai meluncurkan upaya pasar serupa tahun lalu. Microsoft menguji coba versi mereka sendiri dan minggu lalu meluncurkannya secara lebih luas. Tapi sejauh ini, belum jelas berapa banyak perusahaan AI yang membeli di pasar ini dan dalam volume berapa. Beberapa penerbit besar telah menandatangani kesepakatan khusus bernilai jutaan dolar per tahun dengan OpenAI, Anthropic, dan lainnya.

Goldman Sachs bekerja sama dengan Anthropic untuk pekerjaan akuntansi dan kepatuhan. Bank investasi ini bekerja sama dengan Anthropic untuk mengerahkan agen otonom berbasis Claude untuk mengotomatisasi pekerjaan bervolume tinggi dan berbasis aturan seperti akuntansi perdagangan dan onboarding klien, setelah enam bulan pengembangan bersama, lapor CNBC. Bank mengatakan tujuannya adalah efisiensi, mempercepat proses sambil menjaga jumlah pegawai tetap rendah seiring pertumbuhan volume bisnis, bukan pemutusan kerja dalam waktu dekat. Eksekutif mengatakan mereka terkejut dengan kemampuan Claude dalam menangani tugas akuntansi dan kepatuhan yang kompleks, memperkuat pandangan bahwa AI dapat melampaui pengkodean dan masuk ke fungsi inti back-office.