Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

GO Residential Real Estate Investment Trust Mengumumkan Penawaran Obligasi Tanpa Jaminan Perdana sebesar C$325 Juta

Grup CNW

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 07:33 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

GONYF

0,00%

/Tidak untuk distribusi di Amerika Serikat atau penyebaran melalui layanan berita atau wire AS/

TORONTO, 11 Februari 2026 /CNW/ - GO Residential Real Estate Investment Trust (the “REIT”) (TSX: GO.U) hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaan operasinya, GO Residential Operating LLC (“OpCo”), telah menyetujui penerbitan secara swasta (the “Penawaran”) obligasi senior tanpa jaminan sebesar C$325 juta dengan jatuh tempo 13 Februari 2029 (the “Obligasi”). Obligasi akan dijual dengan nilai nominal dan ditawarkan secara swasta di setiap provinsi dan wilayah di Kanada oleh sindikat agen yang dipimpin oleh CIBC Capital Markets (sebagai Lead Bookrunner), dan termasuk RBC Capital Markets (sebagai Co-Lead Manager), BMO Capital Markets, dan Desjardins Securities.

Logo GO REIT (Grup CNW/GO Residential Real Estate Investment Trust)

“Kini menjadi momen penting bagi REIT saat kami merayakan penetapan harga penawaran obligasi tanpa jaminan perdana OpCo, yang menarik minat luas dari investor institusional papan atas di seluruh negeri,” kata Joshua Gotlib, CEO dan Chief Investment Officer dari REIT. “Prestasi ini menjadi contoh lain dari pendekatan hati-hati dan proaktif kami terhadap neraca keuangan, yang mencakup diversifikasi sumber pendanaan kami. Hasil dari penawaran hari ini memperkuat kemampuan kami untuk melaksanakan inisiatif pertumbuhan dan memberikan nilai signifikan kepada pemegang unit.”

Meyer Orbach, Ketua REIT, menambahkan: “Keberhasilan penawaran ini, setelah menerima peringkat investasi dari Morningstar DBRS, merupakan validasi kuat dari pasar terhadap kualitas aset kami, ketahanan model bisnis kami, dan keahlian tim manajemen kami. Penutupan penawaran obligasi tanpa jaminan perdana ini merupakan langkah terbaru dalam komitmen kami untuk menjadi pemilik dan operator utama properti multifamily mewah bertingkat tinggi.”

Obligasi akan dikenai bunga dengan tingkat tetap sebesar 4,534% per tahun, dibayarkan secara cicilan semi-tahunan yang sama di tanggal 13 Februari dan 13 Agustus setiap tahun, mulai 13 Agustus 2026 hingga jatuh tempo, kecuali ditebus lebih awal. Obligasi akan menjadi kewajiban langsung senior tanpa jaminan dari OpCo dan akan memiliki peringkat yang sama dan setara dengan semua utang tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari OpCo, kecuali diatur oleh hukum.

Sehubungan dengan Penawaran, OpCo melakukan swap suku bunga silang mata uang forward di mana tingkat bunga dan pokok Obligasi sepenuhnya dilindungi. Ini menghasilkan hasil kotor sekitar US$240 juta dengan jatuh tempo pokok yang sama dan tingkat bunga tetap yang di-swap setara US$ sebesar 5,552%.

Cerita berlanjut  

Syarat penutupan Penawaran adalah obligasi harus memiliki peringkat minimal BBB (rendah) dengan tren Stabil dari Morningstar DBRS. OpCo bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk melunasi utang yang ada di fasilitas kredit OpCo dan untuk keperluan perusahaan umum (termasuk kemungkinan akuisisi dan/atau investasi lain). Penutupan Penawaran diperkirakan akan berlangsung pada atau sekitar 13 Februari 2026.

Obligasi belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana diubah (the “U.S. Securities Act”), atau hukum sekuritas negara bagian mana pun dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat dan, sesuai, tidak dapat ditawarkan, dijual, atau diserahkan, secara langsung maupun tidak langsung, di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk akun atau manfaat, U.S. Persons (seperti didefinisikan dalam U.S. Securities Act) kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran U.S. Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian yang berlaku. Rilis berita ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli maupun akan ada penjualan Obligasi di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Tentang GO Residential Real Estate Investment Trust

GO Residential Real Estate Investment Trust adalah trust investasi properti terbuka yang baru dibentuk, dikelola secara internal, didirikan berdasarkan hukum Provinsi Ontario. REIT ini dibentuk untuk memberikan peluang kepada investor untuk berinvestasi dalam properti multifamily bertingkat tinggi mewah (“LHRs”) yang terletak di wilayah metropolitan New York dan kota metropolitan utama lainnya di Amerika Serikat. Saat ini, REIT memiliki dan mengelola portofolio lima LHR yang terdiri dari 2.015 suite mewah yang terletak di borough Manhattan, New York.

Informasi Maju

Berbagai pernyataan dalam rilis berita ini merupakan ‘‘informasi maju’’ atau “pernyataan maju” sesuai dengan pengertian hukum sekuritas yang berlaku. Kata-kata “akan”, “mengharapkan”, “merencanakan”, “perkiraan”, “bermaksud” dan ungkapan serupa sering digunakan untuk mengidentifikasi pernyataan maju, meskipun tidak semua pernyataan maju mengandung kata-kata ini. Pernyataan maju tertentu yang dibuat atau diimplikasikan dalam rilis berita ini meliputi tetapi tidak terbatas pada pernyataan tentang: tanggal penutupan, peringkat Obligasi oleh DBRS, penggunaan hasil dari Penawaran, dan harapan terkait kinerja REIT. Pernyataan ini didasarkan pada faktor atau asumsi yang diterapkan dalam menarik kesimpulan atau membuat perkiraan atau proyeksi, termasuk asumsi berdasarkan tren historis, kondisi saat ini, dan perkembangan masa depan yang diharapkan. Karena pernyataan maju berkaitan dengan peristiwa dan kondisi di masa depan, secara alami mereka memerlukan asumsi dan melibatkan risiko serta ketidakpastian yang melekat. REIT memperingatkan bahwa meskipun diyakini bahwa asumsi tersebut masuk akal dalam keadaan tertentu, risiko dan ketidakpastian ini menimbulkan kemungkinan hasil aktual berbeda secara material dari harapan yang tercantum dalam pernyataan maju. Faktor risiko utama dan asumsi termasuk yang tercantum dalam diskusi dan analisis manajemen terbaru REIT, yang tersedia di SEDAR+, dan dalam materi lain yang diajukan REIT ke otoritas sekuritas Kanada dari waktu ke waktu. Mengingat risiko ini, jangan terlalu bergantung pada pernyataan maju ini, yang berlaku hanya pada tanggal mereka. Selain yang secara khusus diwajibkan oleh hukum, REIT tidak berkewajiban memperbarui pernyataan maju ini untuk mencerminkan informasi baru, kejadian berikutnya, atau lainnya.

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

Kebijakan dan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut