2.12 Siang hari, pengumuman jelas harus mengumpulkan kekuatan komputasi, perangkat lunak AI tidak pesimis

[Taogu Ba]

Pasar Utama

2w miliar ini tidak penting, yang penting pasar utama di sini mulai tidak tahu malu lagi

Jika hari ini dipaksakan keras

Sangat memungkinkan 8 hari berturut-turut menguat, terasa kembali ke ketakutan 17 hari berturut-turut sebelumnya

Di sini tidak ada garis kenaikan positif yang penting

Jika di sini tidak mau kembali, besok bisa jadi 9 hari berturut-turut menguat, memberi peluang pasar sebelum liburan

Kalau kembali emosinya dan volume beresonansi, bukankah langsung terbang?

Efek Menghasilkan Uang

Perbedaan pendapat yang kuat, berbalik, memperbaiki kelemahan

Hengdian adalah gelombang yang cukup mewakili suasana hati

Dibunuh dengan satu kata, mematikan suasana hati

Kemarin 4 papan, Baichuan tidak melanjutkan ke atas, prediksi normal

Kemarin 3 papan dengan volume, Longyun dan Huanrui tidak turun

Dua kata satu baris, posisi tinggi dan menambah pesanan, Zhangyue Technology mengurangi pesanan

Tapi semuanya belum terbuka

Emosi

Siklus Emosi

Struktur besar masih belum termasuk dalam kenaikan utama emosi

Menghitung sebagai struktur kekuatan yang kacau dan kuat

Tapi tren keseluruhan dianggap sebagai proses konsolidasi tren bullish yang cenderung berombak

Siklus Tema

Arah SD

Akhirnya berubah menjadi mode mengupas bawang, tinggal dua lagi, besok harus adu kekuatan

Setelah perbedaan pendapat yang kuat berlanjut hari ini, dana berputar ke model baru dan berputar keluar ke arah lain

Konsep komputasi mencoba membuka tahap kenaikan utama kedua

Arah ini mudah berubah menjadi siklus baru setelah liburan

Dua logika untuk kekuatan komputasi

Pertama, kekuatan komputasi dari luar negeri, berfokus pada iterasi teknologi canggih Nvidia

CPO naik tinggi tahun lalu, tahun ini tidak banyak bergerak, pemimpin seperti Yizhongtian tidak begitu aktif lagi

Kecuali Tianfu Communication yang kenaikan relatif kecil, dua lainnya sudah lelah

Lalu, modul optik, berjalan kuat secara subdivisi, terutama serat optik kosong

Pemimpin subdivisi di arah ini adalah Changfei Fiber

Sejak kemarin, logika PCB dan elektronik mulai menguat, pemimpin subdivisi adalah Honghe Technology

Penyimpanan luar negeri terus naik harga

Kemarin malam mengalami kenaikan besar, hari ini naik tinggi lalu turun kembali

Penyimpanan dibagi menjadi pemetaan luar negeri dan produk domestik kita, Changjiang IPO

Kekurangan kekuatan komputasi domestik terutama karena sebelumnya fokus pada proses canggih dan ekspansi pusat data besar domestik

Ekspansi pusat data karena H200 belum efektif diterapkan, sehingga kemajuan kembali melambat

Ledakan kekuatan komputasi domestik ini berasal dari ledakan Yuanbao, Qianwen, Seedance yang mengalami masalah kekurangan server

Kekurangan kekuatan komputasi domestik menyebabkan pusat data dan penyewaan kekuatan komputasi perusahaan besar menguat

Ledakan hari ini sebagian besar didorong oleh katalis positif

Yun资云 ada berita baik, Meiliyun langsung anjlok setelah satu kata

Yang cukup kuat hari ini adalah pendinginan cair, tidak melihat logika, yang dikenali adalah Chuanrun Shares, bersaing untuk pengumpulan

Poin ledakan utama adalah Longfei Technology yang terus menambah pesanan, ini adalah logika pasokan kekuatan komputasi ByteDance

Pergerakan hari ini melibatkan robot, penerbangan komersial, semuanya tidak cukup kuat, kekuatan tidak cukup, kekuatan jaringan listrik pintar juga tidak cukup

Secara keseluruhan pola adalah Amerika kekurangan listrik, China kekurangan kartu, begitulah pola dasarnya

Terus kosongkan posisi

Besok adalah pertandingan akhir untuk saham yang berpotensi kenaikan berturut-turut dan target tinggi

Aplikasi AI tidak pesimis

Jika Zhangyue bisa bertahan, akan mendorong aliran kembali AI, tetap ada harapan setelah liburan

Kekuatan komputasi sekarang sudah jelas, bagaimanapun, bagaimana perangkat lunak AI dipermainkan, akhirnya yang mendapatkan manfaat adalah kebutuhan hardware kekuatan komputasi yang terealisasi

Di sini bisa menjadi awal siklus baru kekuatan komputasi, lalu menarik kembali aplikasi AI dari siklus lama yang berjalan gelombang kedua

Kita asumsikan Liou Corporation hari ini merah, besok limit up, setelah liburan didorong suasana, mencapai rekor baru di sisi kanan

Bukankah ini berarti siklus baru mendorong siklus lama berjalan gelombang kedua?

Dulu DS juga bukan dimulai dari perangkat lunak, lalu muncul Steel Hangang?

Sekarang, dengan banyaknya fermentasi perangkat lunak AI selama liburan, perangkat lunak normal juga tidak akan buruk

Gelombang SD ini juga akan didorong oleh perangkat keras dan perangkat lunak secara bersamaan, hanya saja akhirnya harus lebih selaras dengan arah pasar

Sementara ini, dana cenderung lebih menyukai perangkat keras

Besok adalah titik kelelahan perbedaan pendapat di Hengdian Film and TV

Jika hari ini pasar utama melampaui ekspektasi, suasana hati bisa lebih cepat diambil alih

Hari ini tetap prediksi sisi kiri sebagai titik beli, besok adalah titik beli resmi sisi kanan

Rasanya saham yang terputus hari ini, besok akan ada rebound.