メモリ価格の高騰が世界の産業チェーンに衝撃を与え、スマートフォンからコンピューターまで影響を及ぼしています

記憶体価格の暴騰はもはや単なるチップ業界の問題ではなくなっている。一昨年の在庫陰鬱からようやく脱却したばかりの半導体産業は、今や前例のないコスト危機に陥っている。最新の業界分析によると、この記憶体価格の急騰は「スーパーサイクル」的な上昇を形成し、かつてない速度で産業チェーン全体に衝撃を与えている。上流のIC設計やウェーハ受託製造から、最終的な消費電子や自動車メーカーにまで波及している。

サプライチェーンの上流が打撃を受け、IC設計企業が受注危機に直面

記憶体価格の高騰に伴い、消費者向け電子製品の購買意欲は減退し、この逆転現象は産業の「二重殺」状態を生み出している。最も影響を受けているのは、世界的に有名なIC設計企業だ。

クアルコムやメディアテックなどのスマートフォンの主要サプライヤーは、今や業績の下方修正リスクに直面している。特にメディアテックは、スマートフォン用アプリケーションプロセッサの売上比率が半数を超え、プロセッサと記憶体はスマートフォンの中で最もコストが高い二大部品だ。記憶体コストの大幅な上昇により、スマートフォンメーカーは総コスト抑制のために、プロセッサの調達量を削減したり、調達価格を引き下げたりする可能性が高く、これはメディアテックにとって大きな課題となる。

ドライバIC分野も同様の圧力に直面している。台湾の聯詠や韓国のLX Semiconなどの企業は、この需要冷え込みの被害者として業界から指摘されている。彼らの受注量は縮小の一途をたどっており、サプライチェーンの上流は前例のない困難に陥っている。

コスト圧力の伝播、ウェーハ受託製造企業も苦境に

ウェーハ受託製造企業も厳しい状況だ。最終需要の鈍化に伴い、成熟プロセスを採用した旧型チップはまず最初に受注削減の対象となる。8インチウェーハを専門とし、テレビ用ドライバICや電源管理ICを生産するDB Hitekは、受注縮小と顧客からの値下げ圧力の二重の打撃を受けており、この危機の最前線にいる。

ロイターの分析によると、記憶体価格の上昇は最終製品の製造コストを直接押し上げており、受託製造企業は原材料コストの上昇と顧客の価格要求の両方に対応しなければならなくなっている。

自動車産業も例外ではなく、部品設計の見直しが迫られる

もともと比較的安定していた自動車電子産業も、この嵐の中で完全に免れることはできない。集邦科技の最新データによると、記憶体不足と高騰により、自動車メーカーの一部はコスト圧力に対応するために部品設計の見直しを余儀なくされている。

インフィニオンはコスト削減計画を開始し、NXPは市場に対して受注削減の警告を出している。日本のルネサスエレクトロニクスも組織再編や人員削減を直接発表しており、一連の動きは記憶体価格の上昇が世界の自動車産業のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしていることを明確に示している。

消費者が最終的に負担、パソコンコストが大幅に上昇

最も注目されるのは、個人用コンピュータ市場の見通しだ。集邦科技は、今期の汎用DRAM価格が前期比55%から60%の上昇を見込み、NANDフラッシュストレージも33%から38%の上昇が予測されている。これらの驚異的な値上がりは、直接消費者の購買コストに反映される。

台湾の大手受託製造企業である仁宝は、この記憶体価格危機が産業全体に長期的に影響を及ぼすと警鐘を鳴らしている。さらに懸念されるのは、記憶体コストがパソコンの総コストに占める割合が、現在の15%から18%から急速に35%から40%に上昇することだ。これにより、今後は消費者がパソコンを購入する際、費用の三分の一から四分の三が記憶体コストに充てられることになる。

この記憶体価格の継続的な上昇は、もはや産業チェーン内部の問題にとどまらず、すべての消費者の財布に直接影響を及ぼす。ハイエンド製品からエントリーモデルまで、この嵐の中で誰も免れることはできない。