もし見逃したら：AI計算力レンタル＋AI漫劇！[淘股吧]もう見逃さないで：2026年まで続く主線のテクノロジーテーマ—電子布！電子布は3月の閑散期も価格上昇と舞い続け、ガラス繊維大手企業が次々と値上げを実施、値上げ幅は約0.5-0.6元/メートル；台耀は「破防」し、布不足と減産を余儀なくされ、中低価格帯を放棄、高価格帯の電子布需要は旺盛に；一般的なCCLは在庫が絶対的に低く、下流の備蓄も加速；これらの複合的な要因により、今後も業界の供給と需要のギャップは継続し、2026年の電子布の値上げは引き続き続く見込み！！一、電子布：AI産業の金剛罩と鉄の布衣1.電子布（電子級ガラス繊維布）は銅箔基板の重要な骨格材料であり、基板の構造安全性と電子信号伝送の品質を保証するために使用される。電子布は電子級ガラス繊維糸を整経、上漿、織造、後処理などの工程を経て原胚布に仕上げ、その後、異なる樹脂からなる接着剤に浸漬され、樹脂を充分に吸収させて半硬化片を形成し、銅箔と一面または両面の熱圧着により銅箔基板を作る。2.電子布の主な役割は二つ：1）構造保護：電子布は機械的支えを提供し、構造の強度と剛性を向上させるとともに、高温・低温や強酸・強アルカリ環境下での動作安定性も強化；2）誘電性能の最適化：銅箔との接触面において繊維の分布不均一は局所的な誘電定数の差異を引き起こし、信号の反射や損失を招くため、電子布の精密な編成技術により繊維の均一分布を確保する必要がある。3.電子布の適用範囲は広い：二、電子布価格の継続的な上昇1.台耀は深刻な布不足：台耀は昨日、布不足と減産を発表し、中低価格帯を放棄したと通知。台耀は太遅のCCL企業（電子布の下流）であり、通常はM4以下のコストパフォーマンスが低く、一部小規模顧客への供給停止もある。今回、布不足の事実を確認し、複数の操作（低価格帯の減産と高価格帯の供給維持）を行っている。これにより、一般的なCCLの減産と供給縮小により値上げ余地が生まれ、上流の電子布の値上げもより進む見込み。市場は減産による電子布需要の減少を懸念しているが、実際には低価格帯CCL企業は分散しており、主要企業がやらない案件も多く存在する。2.国内リーディング企業が再び値上げ：2月4日、光遠新材や国際復材などのガラス繊維大手が電子布の値上げを再実施、新たな値上げ幅は大きく、約0.5-0.6元/メートルの値上げ、少なくとも10%以上の上昇！また、両社は電子糸G75の価格も1000元/トン引き上げ、時点価格は10550元/トンに。今回の値上げは2026年内の第二弾であり、2025年初以来の四回目の値上げで、最大の値上げ幅と最短の周期。したがって、電子布の後続の値上げも強く持続する見込み！電子布は3月も高確率で値上げが続き、2026年1-2月は毎月10%の値上げを想定。3月の価格は6元/メートルを突破し、場合によっては7元に達し、2021年の高値（9元/メートル）を超える可能性も高い！3.CTE布：海外BT材料大手（CTEの下流顧客）は明確に表明し、2026年1月に20%の値上げを実施、中国TWの週次报价も上昇傾向。三、業界在庫は絶対的に低水準在庫はサイクル品の価格を先導する指標！現在のCCLの在庫は絶対的に低く、電子布は13日分、生益7628は7-10日分、PCBの備蓄も1ヶ月から2ヶ月に増加。CCLも同様に、過去の高値から20%下落。2026年1-2月、国内の伝統的電子布（7628、2116など）の生産能力利用率は85%から70%に低下し、供給は約15%減少。2月10日時点で、7628電子布の在庫日数は12日に減少し、前年同期比40%減、2023年以来最低水準。2025年末の電子布業界の在庫は25-30日（巨石の在庫は約30日）、現在の在庫は15日にまで低下し、極めて低い水準を維持。これにより価格上昇を支援。さらに、AI基地局の織布機不足も深刻で、供給ギャップは半年から1年以内に解消困難。供給側の硬い制約が継続。業界は直販モデルを採用しており、社内在庫はほぼ無視でき、下流顧客の在庫も低水準で、値上げの持続性をさらに強化。2026年の一般電子糸の市場供給純増は10%未満と予測。卓創情報の統計によると、2023年から2025年前半までの間、一般電子糸分野では少量の生産能力置換を除き、新規生産ラインの投入はなかった。2026年の主な新規生産能力は、中国巨石淮安プロジェクト（一期5万トン、第一四半期に稼働予定）と建滔清遠の7ライン（7万トン、下半期に稼働予定）。ただし、国際復材は同時に二つの窯炉が冷修に入るため、実際の純増能力は現在の稼働能力の10%未満と見込まれる。四、恩恵を受ける企業と事業の弾力性今回の値上げにより、約0.5元/メートルの純利益増加が見込まれ、国内の三つの主要上司企業はそれぞれ約4.4億元、1.1億元、1.1億元の純利益増をもたらすと予測。1.××××：伝統的な事業（粗砂＋風電外販）の利益規模は約33-35億元で、1トンあたりの純利益は900元超。2025年第3・4四半期の単価利益水準とほぼ同じ。電子布の1月時点の利益は約1.2-1.3元/メートルで、今回の値上げ後は1.6-1.7元/メートルに修正可能。2月以降、利益規模は52-53億元に上昇し、第二四半期には60億元を突破、最高値に近づけば80億元に達する可能性も。粗砂事業の潜在的弾力性分析：現状、粗砂の値上げ期待は高くなく、市場も値下げ予想はない。a.供給側：2026年はガラス繊維の供給が少ない年と見られ、冷修による調整後、追加供給は20-40万トンと中立的な見方。過去3年間の平均増産は約50万トン。2025年初のプラチナ・ロジウム合金の価格上昇は顕著で、プラチナは2025年初の1.5倍、ロジウム粉は2倍に。増産コストの上昇により、業界の増産意欲は低下し、早期に古いラインを停止し金属を売却する冷修も超予想外の可能性。b.需要側：堅調で、2023-2025年も業界と巨石は約5%の成長を維持。2.××××：2026年の電子布外販量は2.5億メートル、粗砂は6-7万トン。電子布の利益向上と粗砂の700-800元/トンの値上げにより、約2億元の利益弾力性が見込まれる。また、AI電子布事業は明確なPE弾力性を持ち、2026年の春節後には明確な方向性となる可能性が高い。市場は企業の特殊ガラス繊維事業の進展に好意的に反応。過去に7628電子布などで弾道的な超越を実現し、2020-2021年に3-4億メートルを出荷、2025年には10.34億メートルに拡大、約3倍の増加。総括：AI漫劇はコンテンツ業界の「補完」ではなく、「代替」—短動画が長編動画を代替したように、AI漫劇は従来の中低コストアニメや一部短劇の市場シェアを奪う。今後3年で50%以上の代替余地がある。2026年、「IP＋ツール＋計算力」の三角を掴む者が、AI漫劇の印刷機のスイッチを握る！誰だと思う？この業界の爆発を認めるか？価値はどこにある？チャンスはどこに？まとめ：電子布の今回の値上げの背景には、供給制約と需要増加が共同で推進している。AIサーバーや高速ネットワーク機器などの計算力インフラ整備により、電子布の需要は引き続き増加。一方、投資コストの高さと技術的壁により、増産は限定的。スクリーンの前のあなたは、電子布業界の爆発を認めるか？価値はどこに？チャンスはどこに？いいね＋シェア＋コメント：「電子布の値上げは続く、最も爆発的な巨頭はどこ？」
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電子布は3月の閑散期も価格上昇と舞い続け、ガラス繊維大手企業が次々と値上げを実施、値上げ幅は約0.5-0.6元/メートル；
台耀は「破防」し、布不足と減産を余儀なくされ、中低価格帯を放棄、高価格帯の電子布需要は旺盛に；
一般的なCCLは在庫が絶対的に低く、下流の備蓄も加速；
これらの複合的な要因により、今後も業界の供給と需要のギャップは継続し、2026年の電子布の値上げは引き続き続く見込み！！
一、電子布：AI産業の金剛罩と鉄の布衣
1.電子布（電子級ガラス繊維布）は銅箔基板の重要な骨格材料であり、基板の構造安全性と電子信号伝送の品質を保証するために使用される。
電子布は電子級ガラス繊維糸を整経、上漿、織造、後処理などの工程を経て原胚布に仕上げ、その後、異なる樹脂からなる接着剤に浸漬され、樹脂を充分に吸収させて半硬化片を形成し、銅箔と一面または両面の熱圧着により銅箔基板を作る。
2.電子布の主な役割は二つ：
1）構造保護：電子布は機械的支えを提供し、構造の強度と剛性を向上させるとともに、高温・低温や強酸・強アルカリ環境下での動作安定性も強化；
2）誘電性能の最適化：銅箔との接触面において繊維の分布不均一は局所的な誘電定数の差異を引き起こし、信号の反射や損失を招くため、電子布の精密な編成技術により繊維の均一分布を確保する必要がある。
3.電子布の適用範囲は広い：
二、電子布価格の継続的な上昇
1.台耀は深刻な布不足：
台耀は昨日、布不足と減産を発表し、中低価格帯を放棄したと通知。
台耀は太遅のCCL企業（電子布の下流）であり、通常はM4以下のコストパフォーマンスが低く、一部小規模顧客への供給停止もある。今回、布不足の事実を確認し、複数の操作（低価格帯の減産と高価格帯の供給維持）を行っている。
これにより、一般的なCCLの減産と供給縮小により値上げ余地が生まれ、上流の電子布の値上げもより進む見込み。市場は減産による電子布需要の減少を懸念しているが、実際には低価格帯CCL企業は分散しており、主要企業がやらない案件も多く存在する。
2.国内リーディング企業が再び値上げ：
2月4日、光遠新材や国際復材などのガラス繊維大手が電子布の値上げを再実施、新たな値上げ幅は大きく、約0.5-0.6元/メートルの値上げ、少なくとも10%以上の上昇！また、両社は電子糸G75の価格も1000元/トン引き上げ、時点価格は10550元/トンに。今回の値上げは2026年内の第二弾であり、2025年初以来の四回目の値上げで、最大の値上げ幅と最短の周期。したがって、電子布の後続の値上げも強く持続する見込み！
電子布は3月も高確率で値上げが続き、2026年1-2月は毎月10%の値上げを想定。
3月の価格は6元/メートルを突破し、場合によっては7元に達し、2021年の高値（9元/メートル）を超える可能性も高い！
3.CTE布：海外BT材料大手（CTEの下流顧客）は明確に表明し、2026年1月に20%の値上げを実施、中国TWの週次报价も上昇傾向。
三、業界在庫は絶対的に低水準
在庫はサイクル品の価格を先導する指標！
現在のCCLの在庫は絶対的に低く、電子布は13日分、生益7628は7-10日分、PCBの備蓄も1ヶ月から2ヶ月に増加。CCLも同様に、過去の高値から20%下落。
2026年1-2月、国内の伝統的電子布（7628、2116など）の生産能力利用率は85%から70%に低下し、供給は約15%減少。2月10日時点で、7628電子布の在庫日数は12日に減少し、前年同期比40%減、2023年以来最低水準。
2025年末の電子布業界の在庫は25-30日（巨石の在庫は約30日）、現在の在庫は15日にまで低下し、極めて低い水準を維持。これにより価格上昇を支援。さらに、AI基地局の織布機不足も深刻で、供給ギャップは半年から1年以内に解消困難。供給側の硬い制約が継続。業界は直販モデルを採用しており、社内在庫はほぼ無視でき、下流顧客の在庫も低水準で、値上げの持続性をさらに強化。
2026年の一般電子糸の市場供給純増は10%未満と予測。卓創情報の統計によると、2023年から2025年前半までの間、一般電子糸分野では少量の生産能力置換を除き、新規生産ラインの投入はなかった。
2026年の主な新規生産能力は、中国巨石淮安プロジェクト（一期5万トン、第一四半期に稼働予定）と建滔清遠の7ライン（7万トン、下半期に稼働予定）。ただし、国際復材は同時に二つの窯炉が冷修に入るため、実際の純増能力は現在の稼働能力の10%未満と見込まれる。
四、恩恵を受ける企業と事業の弾力性
今回の値上げにより、約0.5元/メートルの純利益増加が見込まれ、国内の三つの主要上司企業はそれぞれ約4.4億元、1.1億元、1.1億元の純利益増をもたらすと予測。
1.××××：
伝統的な事業（粗砂＋風電外販）の利益規模は約33-35億元で、1トンあたりの純利益は900元超。2025年第3・4四半期の単価利益水準とほぼ同じ。電子布の1月時点の利益は約1.2-1.3元/メートルで、今回の値上げ後は1.6-1.7元/メートルに修正可能。2月以降、利益規模は52-53億元に上昇し、第二四半期には60億元を突破、最高値に近づけば80億元に達する可能性も。
粗砂事業の潜在的弾力性分析：現状、粗砂の値上げ期待は高くなく、市場も値下げ予想はない。
a.供給側：2026年はガラス繊維の供給が少ない年と見られ、冷修による調整後、追加供給は20-40万トンと中立的な見方。過去3年間の平均増産は約50万トン。2025年初のプラチナ・ロジウム合金の価格上昇は顕著で、プラチナは2025年初の1.5倍、ロジウム粉は2倍に。増産コストの上昇により、業界の増産意欲は低下し、早期に古いラインを停止し金属を売却する冷修も超予想外の可能性。
b.需要側：堅調で、2023-2025年も業界と巨石は約5%の成長を維持。
2.××××：
2026年の電子布外販量は2.5億メートル、粗砂は6-7万トン。電子布の利益向上と粗砂の700-800元/トンの値上げにより、約2億元の利益弾力性が見込まれる。
また、AI電子布事業は明確なPE弾力性を持ち、2026年の春節後には明確な方向性となる可能性が高い。市場は企業の特殊ガラス繊維事業の進展に好意的に反応。過去に7628電子布などで弾道的な超越を実現し、2020-2021年に3-4億メートルを出荷、2025年には10.34億メートルに拡大、約3倍の増加。
総括：AI漫劇はコンテンツ業界の「補完」ではなく、「代替」—短動画が長編動画を代替したように、AI漫劇は従来の中低コストアニメや一部短劇の市場シェアを奪う。今後3年で50%以上の代替余地がある。
2026年、「IP＋ツール＋計算力」の三角を掴む者が、AI漫劇の印刷機のスイッチを握る！誰だと思う？
この業界の爆発を認めるか？価値はどこにある？チャンスはどこに？
まとめ：
電子布の今回の値上げの背景には、供給制約と需要増加が共同で推進している。
AIサーバーや高速ネットワーク機器などの計算力インフラ整備により、電子布の需要は引き続き増加。
一方、投資コストの高さと技術的壁により、増産は限定的。
スクリーンの前のあなたは、電子布業界の爆発を認めるか？価値はどこに？チャンスはどこに？
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