2.12 午後の取引 明牌は計算能力を積み重ねる必要があり、AIソフトは悲観的ではない

[淘股吧]

大盤

2兆億 これが重要ではない 重要なのは大盤がまた恥知らずになり始めていることだ

もし今日無理に抑え込めば

完全に8連陽も可能だ 感じとしては以前の17連陽の恐怖に戻ったようだ

ここには重要な共振陽線がない

もしここで死活的に押し戻さなければ 明日9連陽を迎え、節前の红包相場を期待できる

戻ってきた感情と出来高の共振があれば すぐにでも飛び立つだろう。

利益効果

強い意見の分裂 転換 弱い修復

横店は一連の流れを代表する感情だ

一字倒しで殺された、感情を殺す

昨日の4板 百川は続かなかった 正常な予想だ

昨日の大量3板 龙韵と欢瑞は下落しなかった

二つの一字 大位の追加注文 掌阅科技の減少

しかしどちらも開かなかった

感情

感情サイクル

大きな構造は依然として感情の主升ではない

強い勢いの混沌構造とみなす

しかし全体のトレンドは多頭の震荡蓄勢の過程と考える

テーマサイクル

sdこの方向

結局洋葱剥きのパターンになった まだ二つ残っている 明日はPK

今日の強い意見の分裂後、資金は新しいモデルのローテーションと外部流出、他の方向へのローテーションを続けている

算力概念は主升の第二段階を狙っている

この方向は節後の新しいサイクルになりやすい

算力は二つの論理に分かれる

第一 海外系算力 英伟达の先進技術のイテレーションを中心に展開

cpoは昨年高騰し、今年はあまり動いていない リーディングは易中天だがあまり活発ではない

易中天の中でも比較的小幅な上昇の天孚通信を除き、他の二つは疲弊している

次に光モジュールの細分化が強くなり、特に空芯光ファイバー

この方向の細分化リーダーは長飛光ファイバー

昨日からpcb電子布ロジックが強くなり、細分化リーダーは宏合科技

海外のストレージは継続的に値上がり

昨夜大きく上昇し、今日は高値追いした後に反落

ストレージは海外の映像と我々の国産長江ipoに分かれる

国産算力は主に先進製程の拡大と国内大手データセンターの拡張に注目されてきた

データセンターの拡張はh200の実現がまだで、進捗は遅れている

この波の国産算力の爆発は元宝、千問、seedanceの爆発に由来し、サーバー不足の問題もあった

国産算力の不足により、データセンターと大手の算力レンタルが強くなっている

今日の爆発は多くが好材料の促進による

国資クラウドには好材料があり、美利雲は一字後に板を炸裂させた

今日特に強かったのは液冷で、ロジックは見ていないが、川潤股份が識別されている、価格競争で買い集められている

コアの爆発点は大位科技の連続追加注文で、これは字节の算力供給ロジックだ

今日のローテーションはロボット、商業宇宙に集中していない、強さが足りない、スマートグリッドも同様

全体の格局はアメリカは電力不足、中国はカード不足の状態だ

引き続き空倉

明日こそ連続板の高値狙いの最終PK戦だ

AIの応用は悲観的ではない

掌阅が生き残れば、AIの回帰を促し、節後も期待できる

算力は今や明示されており、いかにAIソフトが騒ごうとも、最終的に利益をもたらすのはハードウェアの算力需要の実現だ

ここは算力の新サイクルを始め、その後に古いサイクルのAI応用の二波を逆推できる

仮に利欧股份が今日の終値で終わったとし、明日一涨停、節後に雰囲気に押されて右側の新高値をつけたとしたら

これこそ新サイクルが古サイクルを二波で推進している証拠だ

当初dsもソフトウェアから始まり、その後ハードウェアの杭鋼が現れたのと同じだ

今も同じで、多くのAIソフトの発酵があり、普通のソフトも悪くない

この波のsdもハードとソフトを一緒に盛り上げるだろうが、最終的には市場とより協力できる方向に向かう

一時的に資金はハードウェアを好む傾向にあるだけだ

明日は横店影视の意見の分裂と衰退点だ

もし今日の午後に大盤が予想以上に動けば、感情は早めに先行してしまう可能性が高い

今日も左側の予判買いポイントで、明日は正式な右側の買いポイントだ

今日の休み票は明日反発する可能性がある。