今日のA株三大指数は全て上昇し、創業板指数と科創50指数はともに1%以上上昇した。大きさの異なる指数間では差が出ており、小型株指数は1%以上下落した。上海・深セン市場の取引高は2兆1400億元で、前日の取引量より1575億元増加した。全市場で3200銘柄以上が下落した。電網設備関連の概念株が一斉に上昇し、思源電気と四方股份はともに最高値を更新し、電網設備ETF、電網ETF、電網設備ETFがいずれも3%以上の大幅上昇を見せた。電網設備ETFは電力設備セクターに焦点を当て、送変電設備、超高圧産業、スマート電網建設などの細分分野をカバーしている。一クリックで新型電力システムの建設や電力改革の成長機会を捉えることができ、上位10銘柄には国電南瑞、思源電気、特变电工、中天科技などの業界リーディング企業が含まれている。電網ETFはハンセンA株電網設備指数を追跡し、特变电工、思源電気、国電南瑞などの重み銘柄を含む。送変電設備、電網自動化設備、通信ケーブルおよび付属品などの細分分野のリーディング企業をカバーしている。ニュース面では、「全国統一電力市場体系の改善に関する実施意見」が提出され、国家電網と南方電網の運営区域間の市場化取引チャネルを開放し、取引組織方式を統一し、情報交流を促進し、跨区域の常態化取引を早期に実現することを目指している。より能力の高い送電通路と電網の主幹ネットワーク構造を構築し、省間・区域間の送電規模とクリーンエネルギー輸送比率を継続的に増加させる。安全を確保しつつ、科学的に省間・区域間の優先発電計画を調整し、自主市場化送電規模を合理的に拡大、多通道の集中最適化を強化している。南方地域の電力市場の一体化運営や長三角地域の電力相互補完を改善し、省間取引の枠組みの下で区域内の同期電網電力相互補完取引を模索している。国家電網は「第十四五」期間の固定資産投資規模を4兆元に設定し、これは「十五五」期間より40%増となる見込みだ。同時に、AIの計算能力の爆発的な成長により、世界的に「電力不足」が懸念されている。さらに、欧米の電網アップグレード需要は緊急性を増しており、納入周期はすでに2030年に設定されているため、中国の電力設備企業の海外展開に絶好の機会となっている。汇添富基金は、米国がAIの大規模な発展により将来的に電力不足に陥る可能性が高いだけでなく、「電力不足」が米国から世界のさまざまな地域に拡散する可能性も指摘している。世界的な「電力不足」は地域や形態、程度の異なる状況で発生し、世界の電網は大きく長期的な景気循環を迎えると予測される。兆元規模の電網設備寡占市場にギャップが生まれ、中国の電網設備の海外展開は収穫期に入り、世界クラスの電網設備企業が誕生する可能性がある。これは百年に一度の成長株を育む高い壁のある分野だ。方正証券は、国内では「十五五」期間の電網投資が加速し、特高圧、配電、スマート化に重点を置くと分析している。国家電網は「十五五」期間の4兆元投資計画を発表し、市場予想を上回る見込みだ。実績に基づき、指針の引き上げや実際の完成高も予想を超える可能性が高い。電網の景気は上昇傾向にあり、特高圧・配電・スマート化の投資比率はそれぞれ35%、40%、10%と予測されている。海外では、新規設置と更新需要が共に推進力となり、欧米市場の需要は広範囲にわたる。米国のデータセンター建設の加速により電力消費が急増し、電力設備は米国のAI発展の核心的制約となっている。米国の電網は1950～70年代に多く建設され、老朽化が進み、更新周期に入っている。欧州の再生可能エネルギー導入の高い増加とアップグレード需要の旺盛さが電力設備需要を高めている。
電網設備が一斉に上昇、電網設備ETF、電網ETF、電網設備ETFがいずれも3%以上上昇
今日のA株三大指数は全て上昇し、創業板指数と科創50指数はともに1%以上上昇した。大きさの異なる指数間では差が出ており、小型株指数は1%以上下落した。上海・深セン市場の取引高は2兆1400億元で、前日の取引量より1575億元増加した。全市場で3200銘柄以上が下落した。
電網設備関連の概念株が一斉に上昇し、思源電気と四方股份はともに最高値を更新し、電網設備ETF、電網ETF、電網設備ETFがいずれも3%以上の大幅上昇を見せた。
電網設備ETFは電力設備セクターに焦点を当て、送変電設備、超高圧産業、スマート電網建設などの細分分野をカバーしている。一クリックで新型電力システムの建設や電力改革の成長機会を捉えることができ、上位10銘柄には国電南瑞、思源電気、特变电工、中天科技などの業界リーディング企業が含まれている。
電網ETFはハンセンA株電網設備指数を追跡し、特变电工、思源電気、国電南瑞などの重み銘柄を含む。送変電設備、電網自動化設備、通信ケーブルおよび付属品などの細分分野のリーディング企業をカバーしている。
ニュース面では、「全国統一電力市場体系の改善に関する実施意見」が提出され、国家電網と南方電網の運営区域間の市場化取引チャネルを開放し、取引組織方式を統一し、情報交流を促進し、跨区域の常態化取引を早期に実現することを目指している。より能力の高い送電通路と電網の主幹ネットワーク構造を構築し、省間・区域間の送電規模とクリーンエネルギー輸送比率を継続的に増加させる。安全を確保しつつ、科学的に省間・区域間の優先発電計画を調整し、自主市場化送電規模を合理的に拡大、多通道の集中最適化を強化している。南方地域の電力市場の一体化運営や長三角地域の電力相互補完を改善し、省間取引の枠組みの下で区域内の同期電網電力相互補完取引を模索している。
国家電網は「第十四五」期間の固定資産投資規模を4兆元に設定し、これは「十五五」期間より40%増となる見込みだ。同時に、AIの計算能力の爆発的な成長により、世界的に「電力不足」が懸念されている。
さらに、欧米の電網アップグレード需要は緊急性を増しており、納入周期はすでに2030年に設定されているため、中国の電力設備企業の海外展開に絶好の機会となっている。
汇添富基金は、米国がAIの大規模な発展により将来的に電力不足に陥る可能性が高いだけでなく、「電力不足」が米国から世界のさまざまな地域に拡散する可能性も指摘している。世界的な「電力不足」は地域や形態、程度の異なる状況で発生し、世界の電網は大きく長期的な景気循環を迎えると予測される。兆元規模の電網設備寡占市場にギャップが生まれ、中国の電網設備の海外展開は収穫期に入り、世界クラスの電網設備企業が誕生する可能性がある。これは百年に一度の成長株を育む高い壁のある分野だ。
方正証券は、国内では「十五五」期間の電網投資が加速し、特高圧、配電、スマート化に重点を置くと分析している。国家電網は「十五五」期間の4兆元投資計画を発表し、市場予想を上回る見込みだ。実績に基づき、指針の引き上げや実際の完成高も予想を超える可能性が高い。電網の景気は上昇傾向にあり、特高圧・配電・スマート化の投資比率はそれぞれ35%、40%、10%と予測されている。海外では、新規設置と更新需要が共に推進力となり、欧米市場の需要は広範囲にわたる。米国のデータセンター建設の加速により電力消費が急増し、電力設備は米国のAI発展の核心的制約となっている。米国の電網は1950～70年代に多く建設され、老朽化が進み、更新周期に入っている。欧州の再生可能エネルギー導入の高い増加とアップグレード需要の旺盛さが電力設備需要を高めている。