Astera Labs(ALAB.US)Після фінансового звіту ціна акцій впала більш ніж на 16% Інвестиційні банки зосереджуються на співпраці з Amazon та структурі прибутків

Додаток Zhitong Finance дізнався, що в середу Astera Labs (ALAB. США) стали центром уваги Волл-стріт, і низка інвестиційних банків зосередилися на останньому фінансовому звіті компанії, прогнозах ефективності та співпраці з Amazon (AMZN. США). Під впливом пов’язаних із невизначеністю ціна акцій Astera Labs впала більш ніж на 16%.

Аналітик JPMorgan Харлан Сур зазначив, що останні квартальні результати компанії були сильними, а серія Scorpio «P», ретаймери PCIe Gen6 та продукти мережі Taurus продовжують збільшувати обсяги, і прогнози були кращими, ніж очікувалося. Однак він також зазначив, що придбання Amazon варрантів компанії, невигідна структура SKU та збільшення частки продажів обладнання можуть знизити майбутні валові маржі прибутку; Крім того, прискорені інвестиції у M&A та R&D призведуть до зростання короткострокових витрат. Sur зберіг рейтинг «надмірної ваги», але знизив цільову цінову ціну до $205.

Аналітик Morgan Stanley Джозеф Мур вважає, що зростання доходів Astera є сильним, частково компенсованим агресивними планами розширення; Перша половина року — це перехідний період, і наступний том Scorpio X, пов’язаний з Amazon Trainium 3, вартий очікування. Він підтримує рейтинг «надмірна вага» та цільову цінову ціну $210.

Аналітик з Нідема Н. Квінн Болтон зазначив, що угода з ордерами Amazon може принести потенційний новий дохід до $6,5 мільярда. Незважаючи на високу оцінку, Astera зосереджується на підключенні хмарної та штучного інтелекту інфраструктури з видатним зростанням і підтримує рейтинг «купівлі» з цільовою ціною $220.