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GO 住宅房地產投資信託宣布首次發行3.25億加幣無擔保債券

CNW 集團

2026年2月12日星期四 上午7:33（GMT+9） 3分鐘閱讀

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多倫多，2026年2月11日 /CNW/ - GO 住宅房地產投資信託（以下稱「REIT」）（多倫多證券交易所：GO.U）今日宣布，其營運子公司 GO 住宅營運有限責任公司（「OpCo」）已同意以私募方式發行3.25億加幣的高級無擔保債券，於2029年2月13日到期（「債券」）。債券將按面值出售，並由由CIBC資本市場（作為主簽行）牽頭的代理團隊在加拿大各省和地區以私募方式提供，包括RBC資本市場（聯合主簽行）、BMO資本市場和Desjardins證券。

GO REIT 標誌（CNW 集團/GO 住宅房地產投資信託）

「今天標誌著REIT的一個重要時刻，我們慶祝OpCo首次無擔保債券發行的定價，該發行受到全國頂級機構投資者的廣泛關注，」REIT的首席執行官兼首席投資官Joshua Gotlib表示。「這一成就再次展現了我們謹慎且積極的資產負債表管理策略，包括多元化的融資來源。今日募集的資金將增強我們執行成長計劃的能力，並為持有人帶來顯著價值。」

REIT董事長Meyer Orbach補充說：「此次發行的成功，得益於Morningstar DBRS的投資級評級，充分證明了我們資產的質量、業務模式的韌性以及管理團隊的專業能力。完成首次無擔保債券發行，代表我們致力於成為豪華高層多戶住宅物業的領先擁有者和運營者的最新步伐。」

債券的年利率為固定的4.534%，每半年支付一次，於每年的2月13日和8月13日支付，從2026年8月13日開始直至到期，除非提前贖回。債券將是OpCo的直接高級無擔保債務，與OpCo所有其他無擔保且非次級債務同等排名，除法律另有規定外。

為配合此次發行，OpCo簽訂了一份遠期交叉貨幣利率掉期合約，將債券的利率和本金完全對沖。這將產生約2.4億美元的總募資額，具有相同的本金到期日，並以美元計算的固定年利率為5.552%。

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本次發行的成交條件之一是債券須獲得Morningstar DBRS至少BBB（低）等級且展現穩定趨勢的評級。OpCo打算將募集的淨收益用於償還現有的信貸設施債務，以及用於一般公司用途（包括可能的收購和/或其他投資）。預計此次發行將於2026年2月13日左右完成。

債券未經美國1933年證券法（「美國證券法」）或任何州證券法註冊，亦不得在美國或向美國人士（根據美國證券法定義）直接或間接提供、銷售或交付，除非符合豁免註冊的條件。此新聞稿不構成任何銷售要約或購買邀請，也不會在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內進行債券的銷售。

關於GO 住宅房地產投資信託

GO 住宅房地產投資信託是一個新成立、內部管理的開放式房地產投資信託，根據安大略省法律成立並受其管轄。該REIT旨在為投資者提供在紐約都會區及美國其他主要都市的豪華高層多戶住宅（「LHRs」）投資的機會。該REIT目前擁有並經營一個由五個LHR組成的投資組合，包含位於紐約曼哈頓區的2015個豪華套房。

前瞻性資訊

本新聞稿中包含的某些陳述屬於「前瞻性資訊」或「前瞻性陳述」，依據適用證券法律的定義。詞語如「將」、「預期」、「計劃」、「估計」、「打算」及類似表達，常用於識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本新聞稿中所作或暗示的具體前瞻性陳述包括但不限於：結束日期、DBRS的債券評級、募集資金的用途，以及對REIT表現的預期。這些陳述基於在作出結論或預測時所依據的因素或假設，包括基於歷史趨勢、當前狀況及預期未來發展的假設。由於前瞻性陳述涉及未來事件和條件，必然涉及假設，並存在固有的風險和不確定性。REIT提醒，儘管相信這些假設在當前情況下合理，但這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的預期有重大差異。主要風險因素和假設包括REIT最新的管理屢討與分析（可在SEDAR+查閱）以及REIT不時向加拿大證券監管機構提交的其他資料。鑑於這些風險，不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅適用於其所述日期。除法律另有規定外，REIT不承擔更新任何前瞻性陳述以反映新資訊或後續情況的義務。

Cision

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