Terkait teknologi silikon fotonik! Mitra kerja Nvidia melakukan ekspansi produksi secara agresif, kemungkinan 70% kapasitas produksi telah dipesan di masa depan

Pada hari Rabu waktu setempat, pabrik wafer terbesar kedelapan di dunia, Tower Semiconductor, mengumumkan laporan keuangan kuartal keempat dan seluruh tahun 2025.

Pada kuartal keempat tahun lalu, Tower mencatat pendapatan tertinggi dalam satu kuartal dalam sejarah, mencapai 440 juta dolar AS, meningkat 14% secara tahunan dan 11% secara kuartalan; pada periode yang sama, laba bersih mencapai 80 juta dolar AS, laba per saham dasar sebesar 0,71 dolar AS, laba per saham terdilusi sebesar 0,70 dolar AS, dibandingkan dengan laba bersih 54 juta dolar AS dan laba per saham dasar 0,48 dolar AS serta laba per saham terdilusi 0,47 dolar AS pada kuartal sebelumnya.

Perusahaan memperkirakan pendapatan untuk kuartal pertama tahun 2026 sebesar 412 juta dolar AS, dengan fluktuasi sebesar 5%, meningkat 15% secara tahunan.

Yang menarik perhatian industri adalah langkah agresif Tower dalam pengeluaran modal dan ekspansi kapasitas di bidang silikon fotonik.

Beberapa hari yang lalu, Tower baru saja mengumumkan kerjasama dengan Nvidia, melalui teknologi silikon fotonik berkinerja tinggi, mendukung modul data pusat 1,6T untuk infrastruktur AI generasi berikutnya. Fokus dari kerjasama ini adalah mewujudkan koneksi optik berkecepatan tinggi yang sesuai dengan protokol jaringan Nvidia, guna memperluas penerapan infrastruktur AI.

Dalam laporan keuangannya kali ini, perusahaan menyatakan bahwa permintaan untuk silikon fotonik (SiPho) dan silikon-germanium (SiGe) terus meningkat, berdasarkan perencanaan kolaboratif dengan pelanggan utama, dan di atas rencana pengeluaran modal sebesar 650 juta dolar AS yang telah diumumkan dan sedang dilaksanakan, perusahaan menambahkan investasi perangkat sebesar 270 juta dolar AS untuk meningkatkan kapasitas produksi SiPho dan teknologi generasi berikutnya, sehingga total investasi untuk SiPho dan SiGe mencapai 920 juta dolar AS—angka ini meningkat lebih dari 40% dari rencana awal.

Target Tower adalah menyelesaikan pemasangan perangkat dan sertifikasi penuh seluruh pengeluaran modal pada kuartal keempat tahun 2026, dan mulai produksi penuh pada tahun 2027. CEO perusahaan mengungkapkan bahwa, pada Desember 2026, kapasitas produksi bulanan wafer silikon fotonik akan mencapai lebih dari lima kali lipat dari volume pengiriman bulanan rata-rata kuartal keempat 2025.

Hingga tahun 2028, lebih dari 70% dari total kapasitas produksi silikon fotonik perusahaan telah dipesan atau sedang dalam proses pemesanan, dengan pembayaran muka dari pelanggan sebagai jaminan.

Perlu dicatat bahwa ini adalah ekspansi kapasitas lagi dari Tower dalam beberapa bulan terakhir. Pada laporan keuangan kuartal sebelumnya (November 2025), Tower telah menyatakan akan mengalokasikan tambahan 300 juta dolar AS untuk ekspansi kapasitas silikon fotonik dan silikon-germanium di pabrik wafer delapan inci, dengan perkiraan peningkatan kapasitas silikon fotonik lebih dari tiga kali lipat.

Sejak tahun lalu, berkat meningkatnya permintaan daya komputasi AI, industri modul optik tetap dalam kondisi cerah. Di satu sisi, modul optik silikon dengan keunggulan integrasi tinggi, konsumsi energi rendah, dan biaya rendah semakin diterima oleh pelanggan akhir; di sisi lain, di tengah kekurangan bahan baku untuk solusi EML, solusi silikon fotonik menjadi tambahan kapasitas utama.

Zhongyuan Securities menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan daya untuk inferensi dan pelatihan mendorong pertumbuhan pasar modul optik pusat data. Penyebaran aplikasi AI dari penyedia cloud domestik dan internasional terus meningkat, dengan volume token yang diproses meningkat pesat. Penggunaan model AI besar secara luas di masa depan akan lebih mendorong kebutuhan daya untuk inferensi dan pelatihan, serta mendorong pertumbuhan pasar modul optik pusat data. Selain itu, penerapan klasterisasi chip ASIC telah merevolusi arsitektur jaringan pusat data, menuntut jumlah dan kecepatan transmisi modul optik yang lebih tinggi. Proporsi modul optik yang sesuai dengan chip ASIC juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pengiriman chip ASIC, permintaan terhadap modul optik yang mendukungnya diperkirakan akan tumbuh dengan cepat.

(Sumber artikel: Cailian Press)