“Ліки-цар” змінюється, річний обсяг продажів Тірепотиду перевищує 36,5 мільярдів доларів і займає перше місце

Останнім часом провідні фармацевтичні компанії світу послідовно оприлюднили фінансові звіти за 2025 рік, і серед найпопулярніших ліків у світі у 2025 році з продажами понад 10 мільярдів доларів з’явилися нові лідери. Після того, як у першому кварталі 2025 року препарат Сімеглутид від компанії Ново Нордиск обігнав Паболізумаб (загальновідомий як «К-засіб») від Мерк, він тимчасово став «ліками №1», але згодом був перевершений Тирзепатидом від Ліле. Три препарати у 2025 році мали продажі понад 30 мільярдів доларів. Крім того, у списку найбільш продаваних у 2025 році — Навулізумаб (загальновідомий як «О-засіб») від Бристоль-Майєрс Сквібб, Даратузумаб від Джонсон & Джонсон, Лісекизумаб від AbbVie, Дуплізумаб від Санофі, а також Апісабан від BMS/Пфайзер — усі з продажами понад 10 мільярдів доларів.

Примітка: через різницю у методах обліку доходів від співпраці дані про продажі Апісабану, оприлюднені BMS і Пфайзером, не можна просто додавати. Редакція «Сіньцзинь Жибао».

Галузь GLP-1 у напруженій боротьбі, Тирзепатид піднявся на вершину

За останні роки швидко змінюється «ліки №1», зростає кількість нових гравців. До 2023 року препарат Адамумаб (Ремікейд) від AbbVie протягом 11 років утримував титул «ліки №1». У 2023 році «К-засіб» від Мерк став лідером, але тримався лише два роки. У сегменті зниження цукру та ваги з’явилися дві «чорні коні» — Сімеглутид і Тирзепатид — їхній ріст дуже швидкий.

З розширенням виробництва Ново Нордиск у 2024 році, препарат Сімеглутид, раніше обмежений через виробничі потужності, продемонстрував сильний зростання продажів. У першому кварталі 2025 року він вже обігнав «К-засіб». У першій половині 2025 року сумарні продажі трьох формуляцій Сімеглутиду склали 166,83 мільярда доларів, що закріпило його за титулом «ліки №1». Однак за підсумками фінансової звітності за весь 2025 рік Тирзепатид піднявся з третього місця у глобальному рейтингу до першого, з продажами 365,07 мільярда доларів. Різниця у продажах між Тирзепатидом і Сімеглутидом невелика, але зростання Тирзепатиду становить 121%, тоді як у Сімеглутиду — 13%. Крім того, Тирзепатид увійшов до нового Національного переліку медичних послуг у Китаї, і його продажі на цьому ринку продовжать зростати. У той час як патент на основний компонент Сімеглутиду в Китаї закінчується 20 березня цього року, багато місцевих компаній вже розробляють біосиміляри, і конкуренція з оригінальним препаратом посилюється. Раніше Ново Нордиск заявляв, що частина патентів на компонент Сімеглутиду у міжнародних регіонах закінчиться, що може негативно вплинути на глобальні продажі компанії у 2026 році, знизивши їх на кілька відсотків.

За останні роки конкуренція у галузі GLP-1 дуже активна, активно розробляються препарати з одним, двома і кількома мішенями. Обидва препарати — Тирзепатид і Сімеглутид — належать до класу GLP-1. За даними MorphoMed, станом на грудень 2025 року в Китаї схвалено 9 оригінальних препаратів-агоністів рецепторів GLP-1, з них 5 — імпортні, 4 — вітчизняні. Звіт HuiBo Investment Research зазначає, що GLP-1 став ключовою мішенню для лікування цукрового діабету, ожиріння та інших метаболічних захворювань, і галузь швидко оновлюється та розширюється. На світовому ринку домінують Ново Нордиск і Ліле, але китайські фармацевтичні компанії активно працюють у цій галузі і досягають значних результатів.

Обидві компанії — Ново Нордиск і Ліле — розробляють нове покоління препаратів GLP-1. У грудні 2025 року Ново Нордиск подала заявку до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на реєстрацію нового препарату — комбінації цагрілінтиду і фіксованої дози Сімеглутиду (CagriSema) для схуднення. Якщо її затвердять, CagriSema стане першим у світі препаратом у вигляді ін’єкції, що поєднує рецепторний агонист GLP-1 і аналог інсуліну. Ліле розробляє пероральний малий молекулярний препарат GLP-1 Orforglipron, який пройшов третю фазу клінічних досліджень у квітні минулого року. Ще один перспективний препарат — трирецепторний агонист Retatrutide (GLP-1/GIP/GCGR), який, за даними клінічних досліджень, може перевершити Тирзепатид у здатності знижувати вагу. Ліле також оголосила про інвестиції понад 3,5 мільярда доларів у нову виробничу базу у Пенсильванії для виробництва наступного покоління препаратів для боротьби з ожирінням, зокрема Retatrutide.

Внутрішній ринок у Китаї також активно розвивається: компанія Innovent і Ліле вже отримали схвалення на препарат Мазідутид (GCG/GLP-1 двохмішеневий), який застосовують для схуднення і зниження цукру. Hengrui Medicine (600276) розробила власний препарат HRS9531 — двохмішеневий рецепторний агонист GLP-1/GIP для лікування ожиріння та надмірної ваги, отримавши позитивні результати у третій фазі клінічних досліджень і подала заявку на реєстрацію. Також важливі клінічні досягнення мають RAY1225 від Zunsen Pharma і HDM1002 від Huadong Medicine, що є мультицільовими препаратами.

Багато препаратів у онкології та імунології увійшли до рейтингу

Крім популярних препаратів для метаболічних захворювань, у фокусі досліджень залишаються нові ліки для онкології та імунних захворювань.

У онкології, після зниження з другого місця до третього у рейтингу, PD-1 інгібітор Паболізумаб (К-засіб) у 2025 році зберіг продажі на рівні 31,68 мільярда доларів. Це один із найпопулярніших у світі PD-1 моноклональних антитіл, схвалений для понад 30 показань, зокрема для різних видів раку, і має найширший спектр застосувань у лікуванні раку легень. У 2022 році продажі «К-засобу» склали 20,937 мільярда доларів, поступившись Ремікейду (21,237 мільярда). У 2023 році продажі зросли до 25,011 мільярда доларів, і він знову став лідером, а у 2024 році — 29,6 мільярда доларів. У 2025 році він знову увійшов до 300-мільярдного клубу, але поступився Тирзепатиду і Сімеглутиду.

Конкурент «К-засобу» — PD-1 інгібітор Навулізумаб (О-засіб), з продажами 10,29 мільярда доларів, також увійшов до сотні найбільших. Це перший у світі схвалений PD-1 інгібітор, але з розширенням показань «К-засіб» поступово його витісняє. У 2025 році продажі Навулізумабу склали 10,287 мільярда доларів, що менше за «К-засіб». Проте у складній конкуренції у сегменті PD-1/PD-L1 він все ще входить до топ-10.

Ще один важливий препарат — Даратузумаб (проти CD38), у 2025 році досяг продажів 14,35 мільярда доларів, зростання на 22%. Це ключовий препарат для лікування множинної мієломи, і очікується, що у 2026 році його продажі перевищать 16,1 мільярда доларів.

У сфері імунних захворювань, Дуплізумаб і Лісекізумаб мають продажі відповідно 17,8 і 17,562 мільярда доларів і займають відповідно п’яте і шосте місця у рейтингу. У 2024 році один із провідних препаратів у цій галузі — Уцилізумаб — через закінчення патенту зазнав сильного впливу біосимілярів і у першій половині 2025 року вже вийшов із топ-10 найбільш продаваних ліків.

Найбільш продаваний у світі антикоагулянт — Апісабан — у 2025 році продовжує зростати. Продажі BMS склали 14,443 мільярда доларів, зростання на 8%. Виручка від Апісабану у Пфайзера склала 8 мільярдів доларів, що є другим за обсягом продажів продуктом компанії. Препарат був схвалений у Європейському Союзі ще у 2011 році і з того часу демонструє стабільне зростання продажів по всьому світу, привертаючи увагу багатьох компаній. У Китаї десятки місцевих виробників вже отримали схвалення на біоподібні препарати Апісабану. Однак основний патент на препарат ще не закінчився, і конкуренція у цій галузі дуже напружена, тому час монополії на ринку для оригінального препарату швидко минає.