アーティストgndphotography | E+ | ゲッティイメージズ今シーズン、多くの人がより大きな税金還付を期待しているため、早めに申告書を提出する動機付けがあるかもしれません。しかし、それがすぐに提出すべきだという意味ではありません。まず、必要な税務書類をすべて揃える必要があります。そうしないと、処理の遅れやそれ以上の問題、専門家によると、最悪の場合もあり得るといいます。毎年、雇用主や金融機関は、W-2や1099などのいわゆる情報リターンを通じてあなたの所得やその他の取引を報告します。これらのコピーはあなたとIRSに送られ、IRSのシステムが自動的に不足や誤りを検出しやすくなると、専門家は述べています。「私たちはIRSの監査を引き起こすすべての要因を完全には把握していません」と、アメリカ公認会計士協会の税務実務と倫理のシニアマネージャー、エイプリル・ウォーカーは言います。「しかし、その中でも最も効果的な回避策の一つは、すべてを完全かつ正確に報告することです。」詳細なCNBC個人金融の報道を読む----------------------------------------* より大きな税金還付が期待できるが、重要な書類を見落とすと監査リスクが高まる* 社会保障公平法の支払いが受益者の税金にどう影響するか* クレジットカードの借金が1兆2800億ドルを超え、「K字型」経済と一致：NY連銀* 価格の手頃さが株価と消費者の楽観主義の間に溝を生む理由* 学生ローンの苦情が過去最高、CFPB調査、しかし詳細は非公開* スーパーボウルの広告後、トランプのアカウントが新しい登録オプションを開始* 一部の学生ローン借り手は公共サービスの借金免除を待つこと1年以上* トランプの「大きくて美しい法案」が「非大学教育」の台頭を促す可能性、専門家が指摘* 最初はクォータージップ、次は「401(k)ムレット」—経済についてのトレンドの示すもの* トランプの子供税額控除の変更が今シーズンの還付にどう影響するか* 一部の高齢者は「引退を解除」し、生活費に追いつこうとする：AARP調査* ビットコインが「暗号冬」の中で売りに出される。投資家が知るべきこと* Medicare Advantageのオープン登録期間：プラン変更について知っておくべきこと* トランプ出演のスーパーボウル広告が日曜日に放送予定 — 初公開映像* 学生ローンの借金を抱える労働者は退職資金が少ないとFidelity調査* 数百万人がACAの保険を離脱し、他の人の健康保険料を引き上げる可能性* CNBCのファイナンシャルアドバイザー100：最高のファイナンシャルアドバイザーとトップ企業のランキング申告内容に誤りや詳細の省略があると、IRSから自動的にCP 2000通知が届くことがあります。この通知には、IRSが受け取った情報リターンに基づき不足している内容が記載されており、修正案も含まれています。修正に同意するか否かを選択できます。一部の申告者は、所得の不足に対して「正確性に関するペナルティ」を受ける可能性がありますが、間違いが必ずしも監査を引き起こすわけではないと、ダラスを拠点とする税務事務所「The Youngblood Group」のオーナーであり、IRS前での実務資格を持つ登録エージェント、ジョシュ・ヤングブラッドは述べています。2026年の申告シーズンは、IRSの人員削減（27％）、リーダーシップの交代、ドナルド・トランプ大統領による税制改正の実施により、特定の納税者にとって「より大きな課題」をもたらす可能性があると、国税申告者擁護団体は1月末の報告書で述べています。今シーズン、納税者サービスの遅延が予想されるため、専門家は最初から正確に申告書を提出することの重要性を強調しています。税務書類の到着時期-------------------多くの税務書類は1月下旬に届きますが、他の書類は2月中旬、3月、またはそれ以降になる場合もあります。AICPAによると。例えば、投資に関する1099は、特に複雑な資産の場合、到着が遅れることが多いとウォーカーは述べています。場合によっては、最初に受け取る金融機関からの書類には、後で修正されたバージョンが届くと記載されていることもあります。所得に関しては、給与のW-2、契約仕事の1099-NEC、失業所得の1099-G、退職金の分配の1099-Rなどが予想されます。2025年のために新たな控除（チップや残業代に関するもの）を申請する場合、その金額が今シーズンのW-2や1099に記載されているかどうかは雇用主次第です。これらの税控除の対象となる所得を自分で計算する必要があります。また、一部の申告者は2026年に初めて1099-DAフォームを受け取ることになります。これは昨年のデジタル資産取引をカバーします。その他のフォームは、税額控除や控除を申請するのに役立ちます。標準控除を超える「上限ライン」控除もあり、これらには学生ローン利子の1098-E、個人退職口座の拠出金を示す5498、健康貯蓄口座の預金を示す5498-SAなどが含まれます。
より大きな税金還付が期待できるかもしれませんが、重要な書類を見落とすと、あなたの申告書が監査の対象となる可能性があります
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今シーズン、多くの人がより大きな税金還付を期待しているため、早めに申告書を提出する動機付けがあるかもしれません。しかし、それがすぐに提出すべきだという意味ではありません。
まず、必要な税務書類をすべて揃える必要があります。そうしないと、処理の遅れやそれ以上の問題、専門家によると、最悪の場合もあり得るといいます。
毎年、雇用主や金融機関は、W-2や1099などのいわゆる情報リターンを通じてあなたの所得やその他の取引を報告します。これらのコピーはあなたとIRSに送られ、IRSのシステムが自動的に不足や誤りを検出しやすくなると、専門家は述べています。
「私たちはIRSの監査を引き起こすすべての要因を完全には把握していません」と、アメリカ公認会計士協会の税務実務と倫理のシニアマネージャー、エイプリル・ウォーカーは言います。「しかし、その中でも最も効果的な回避策の一つは、すべてを完全かつ正確に報告することです。」
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申告内容に誤りや詳細の省略があると、IRSから自動的にCP 2000通知が届くことがあります。この通知には、IRSが受け取った情報リターンに基づき不足している内容が記載されており、修正案も含まれています。修正に同意するか否かを選択できます。
一部の申告者は、所得の不足に対して「正確性に関するペナルティ」を受ける可能性がありますが、間違いが必ずしも監査を引き起こすわけではないと、ダラスを拠点とする税務事務所「The Youngblood Group」のオーナーであり、IRS前での実務資格を持つ登録エージェント、ジョシュ・ヤングブラッドは述べています。
2026年の申告シーズンは、IRSの人員削減（27％）、リーダーシップの交代、ドナルド・トランプ大統領による税制改正の実施により、特定の納税者にとって「より大きな課題」をもたらす可能性があると、国税申告者擁護団体は1月末の報告書で述べています。
今シーズン、納税者サービスの遅延が予想されるため、専門家は最初から正確に申告書を提出することの重要性を強調しています。
税務書類の到着時期
多くの税務書類は1月下旬に届きますが、他の書類は2月中旬、3月、またはそれ以降になる場合もあります。AICPAによると。
例えば、投資に関する1099は、特に複雑な資産の場合、到着が遅れることが多いとウォーカーは述べています。場合によっては、最初に受け取る金融機関からの書類には、後で修正されたバージョンが届くと記載されていることもあります。
所得に関しては、給与のW-2、契約仕事の1099-NEC、失業所得の1099-G、退職金の分配の1099-Rなどが予想されます。
2025年のために新たな控除（チップや残業代に関するもの）を申請する場合、その金額が今シーズンのW-2や1099に記載されているかどうかは雇用主次第です。これらの税控除の対象となる所得を自分で計算する必要があります。
また、一部の申告者は2026年に初めて1099-DAフォームを受け取ることになります。これは昨年のデジタル資産取引をカバーします。
その他のフォームは、税額控除や控除を申請するのに役立ちます。
標準控除を超える「上限ライン」控除もあり、これらには学生ローン利子の1098-E、個人退職口座の拠出金を示す5498、健康貯蓄口座の預金を示す5498-SAなどが含まれます。