Reconfiguração da indústria automotiva: como o México enfrenta a reorganização global

A indústria automotiva mexicana atravessa o seu pior momento em décadas. Entre 2018 e 2024, as exportações deste setor cresceram de forma consistente a uma taxa de 4,9 por cento ao ano. No entanto, em 2025, a tendência inverteu-se de forma abrupta: as exportações caíram 4,2 por cento, marcando a primeira retracção significativa deste período. Este giro não é meramente cíclico; reflete mudanças estruturais profundas na configuração do comércio exterior mexicano.

O colapso relativo das exportações automotivas

Os números revelam uma reconfiguração alarmante. Em 2022, veículos e autopeças representavam 33 por cento do total das exportações manufatureiras do México. Para o final de 2024, esse valor tinha sido reduzido para 27 por cento. Embora continue sendo o ramo manufatureiro mais importante, o seu peso relativo diminui ano após ano. Esta perda de relevância não ocorre no vazio: é resultado de pressões geopolíticas, transformações tecnológicas e uma concorrência global sem precedentes.

A reunião recente entre líderes da indústria automotiva e a presidente Sheinbaum adquire importância estratégica neste contexto. Não se trata apenas de recuperar números de exportação, mas de redefinir o papel que a indústria automotiva deve desempenhar na economia mexicana durante a próxima década.

Cinco megatendências que redefinem a indústria automotiva

Política comercial e segurança estratégica

Nos Estados Unidos, o automóvel deixou de ser um produto convencional. Organismos como a USTR, o Departamento de Comércio e a Alliance for Automotive Innovation agora classificam-no como ativo estratégico. O debate já não centra em preços ou eficiência, mas no controlo de insumos críticos, componentes semicondutores e arquiteturas de software.

As intenções do governo norte-americano de restringir o acesso a veículos chineses pressionarão os seus parceiros comerciais a fecharem os seus mercados. Trump indicou que procura tarifas paritárias contra veículos de fabricação chinesa. Esta medida teria efeitos em cascata: pressões sobre preços, reorganização de cadeias de abastecimento e reconfiguração de investimentos produtivos.

A revolução tecnológica: do motor à bateria

A Agência Internacional de Energia e BloombergNEF documentam uma mudança radical na equação económica do setor. Na era da electromobilidade, o valor já não reside no motor de combustão interna, mas no pacote de baterias, na eletrónica de potência e no código que integra todo o sistema veicular.

Esta transformação coloca uma questão incómoda para o México: consegue escalar para a manufatura de componentes críticos e engenharia de software, ou ficará preso ao ensaio e autopeças de baixo margem? Os governos e empresas líderes em electromobilidade estão a consolidar cadeias de abastecimento que excluem ou marginalizam atores que não demonstrem capacidade tecnológica.

Regulamentação como barreira de entrada

Nos Estados Unidos e na Europa, o sistema de filtros está a evoluir. As tarifas convencionais cedem terreno a padrões técnicos sofisticados: rastreabilidade de origem, pegada ambiental, cibersegurança, conformidade aduaneira e documentação de componentes. Para o México, isto significa que o T-MEC se converterá numa alfândega de análise minuciosa. Quem não documentar, não entra; quem incumprir, paga.

Esta metamorfose regulatória exige profissionalização na verificação de origem, auditoria de cadeias de fornecedores e sistemas de conformidade aduaneira. A improvisação, que poderia ter funcionado em décadas anteriores, já não é viável.

Competitividade doméstica e fatores de localização

Consultoras internacionais convergem num diagnóstico idêntico: energia confiável e suficiente, infraestrutura logística previsível, Estado de direito e certeza regulatória determinam onde se instalam novas fábricas de manufatura. Uma fábrica de veículos ou baterias não se decide por discursos políticos, mas por kilowatts disponíveis, tempos de entrega e avaliação de riscos. Num cenário de taxas de juro elevadas e concorrência implacável, qualquer fricção operacional funciona como um imposto invisível.

O dilema do mercado interno

A entrada de marcas chinesas ampliou a oferta, pressionou os preços para baixo e elevou os padrões de qualidade. O consumidor mexicano beneficiou-se em termos de acessibilidade. No entanto, se forem implementadas tarifas elevadas contra veículos chineses, a estrutura do mercado transformará e os preços subirão. Se nada mudar, o desincentivo ao investimento regional em manufatura aprofundar-se-á.

A solução não reside em “fechar” de forma proteccionista nem em “abrir” sem regulamentação. O ponto crítico é estabelecer regras iguais e exequíveis: padrões de segurança idênticos, normativas de emissões equivalentes, verificação aduaneira rigorosa e condições fiscais simétricas. Só assim a concorrência será genuína e não uma assimetria que favorece alguns concorrentes em detrimento de outros.

Resiliência construída sobre capacidades

O que está em jogo não é um ciclo económico temporário, mas a posição do México na próxima vaga industrial. Se a indústria automotiva deseja recuperar dinamismo nas exportações, deverá promover transformações estruturais: política industrial atualizada, formação técnica especializada, impulso a fornecedores de eletrónica e software, infraestrutura moderna, energia estável e logística eficiente.

Num mundo que se reorganiza aceleradamente, a resiliência não surge da nostalgia por modelos passados. Emerges da construção deliberada de capacidades competitivas, investimento em talento e adaptação contínua às novas realidades. Para a indústria automotiva mexicana, esse é o único caminho para o futuro.