As ações da Agibank na NYSE abriram abaixo do preço de IPO no primeiro dia de negociação

LootboxPhobia · 2026-02-11T18:53:45+00:00

Agibank (NYSE:AGBK) abriu na quarta-feira a um preço de $11, abaixo do preço de oferta pública inicial de $12. A empresa emitiu 20 milhões de ações Classe A, com um valor de mercado de $1,76 mil milhões. Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais subscritores, e a transação envolve uma opção de compra adicional de 30 dias.

LootboxPhobia

2026-02-11 18:53:45

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Investing.com – A ação da Agibank (NYSE:AGBK) abriu na quarta-feira a $11, abaixo do preço de oferta pública inicial de $12, quando estreou na Bolsa de Nova York.

Provedor brasileiro de serviços financeiros profissionais, oficialmente denominado AGI Inc ou “Agi”, lançou 20 milhões de ações ordinárias de classe A a um preço de $12 por ação, dentro do intervalo de marketing reduzido de $12 a $13 por ação.

A negociação atual valoriza esta empresa de serviços financeiros orientada por tecnologia em $1,76 bilhões, com base nas ações em circulação listadas nos seus documentos regulatórios.

A Agibank concedeu aos underwriters uma opção de 30 dias para comprar até 3 milhões de ações ordinárias de classe A adicionais ao preço de oferta pública inicial, descontadas as comissões e descontos de underwriting.

Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como principais coordenadores globais da emissão, enquanto o Citigroup atua como coordenador global passivo. Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale e XP Investment Banking atuam como co-gerentes de livro passivos, enquanto Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group atuam como co-gerentes.

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