A Warner Bros explora aumento do preço das ações, devido à Paramount aumentar a oferta de aquisição

LootboxPhobia · 2026-02-11T20:34:50+00:00

A Warner Bros. Discovery viu o seu preço de ação subir 2% após a Paramount SkyDance aumentar a sua oferta de aquisição e oferecer incentivos financeiros adicionais. O novo plano inclui uma "taxa horária" trimestral e resolve a questão dos custos de rescisão de 28 mil milhões de dólares, bem como elimina potenciais custos de financiamento de dívida. A Paramount estendeu a data limite para a aquisição até março de 2026, ainda sem resposta da Warner.

LootboxPhobia

2026-02-11 20:34:50

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Investing.com - Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) viu o seu preço das ações subir 2% na terça-feira, após a Paramount Sky Dance (NASDAQ:PSKY) ter aumentado a sua oferta de aquisição totalmente em dinheiro de 30 dólares por ação, através de incentivos financeiros adicionais.

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A oferta aprimorada agora inclui uma “taxa de temporização” trimestral de 0,25 dólares por ação, que começará a acumular-se a partir de 1 de janeiro de 2027, caso a transação não seja concluída até 31 de dezembro de 2026. Isto acrescentará aproximadamente 650 milhões de dólares em valor em dinheiro a cada trimestre, demonstrando a confiança da Paramount em obter rapidamente a aprovação regulatória.

Em uma iniciativa importante, a Paramount também concordou em pagar à Warner Bros. Discovery uma taxa de rescisão de 2,8 mil milhões de dólares relacionada com a Netflix (NASDAQ:NFLX), resolvendo uma das principais barreiras financeiras à transação. O conselho de administração da Warner Bros. Discovery havia rejeitado anteriormente a oferta da Paramount em dezembro de 2025, alegando que não era do melhor interesse dos acionistas, nem atendia aos critérios de uma “proposta superior” sob o acordo de fusão existente entre a Warner Bros. Discovery e a Netflix.

A Paramount também pretende eliminar os custos potenciais de financiamento de 1,5 mil milhões de dólares associados à dívida da Warner Bros. Discovery, apoiando uma oferta de troca de dívida e comprometendo-se a compensar os acionistas caso a troca falhe e a transação não seja concluída.

Esta oferta reforçada conta com o apoio de uma promessa de participação acionária de 43,6 mil milhões de dólares da família Ellison e da RedBird Capital Partners, bem como de compromissos de dívida de 54 mil milhões de dólares do Bank of America, Citigroup e Apollo. Larry Ellison forneceu uma garantia pessoal de 43,3 mil milhões de dólares.

A Paramount estendeu o prazo para a sua oferta de aquisição até 2 de março de 2026. Até 9 de fevereiro, 42,3 milhões de ações da Warner Bros. Discovery tinham sido aceitas na oferta. A Warner Bros. Discovery ainda não respondeu a esta oferta aprimorada.

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