Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

GO Residential Real Estate Investment Trust Anuncia Emissão Inaugural de Debêntures Não Garantidas de C$325 Milhões

Grupo CNW

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 7:33 AM GMT+9 Leitura de 3 min

Neste artigo:

GONYF

0,00%

/Não para distribuição nos Estados Unidos ou disseminação através de serviços de notícias ou wire nos EUA/

TORONTO, 11 de fevereiro de 2026 /CNW/ - GO Residential Real Estate Investment Trust (a “REIT”) (TSX: GO.U) anunciou hoje que a sua subsidiária operacional, GO Residential Operating LLC (“OpCo”), concordou em emitir, numa colocação privada (a “Oferta”), debêntures sênior não garantidas no valor principal de C$325 milhões, com vencimento a 13 de fevereiro de 2029 (as “Debêntures”). As Debêntures serão vendidas a par e estão a ser oferecidas numa colocação privada em cada uma das províncias e territórios do Canadá por um sindicato de agentes liderado pela CIBC Capital Markets (como Líder de Bookrunner), incluindo a RBC Capital Markets (como Co-Líder), BMO Capital Markets e Desjardins Securities.

Logotipo do GO REIT (Grupo CNW/GO Residential Real Estate Investment Trust)

“Hoje marca um momento decisivo para a REIT, ao celebrarmos a fixação do preço da emissão inaugural de debêntures não garantidas da OpCo, que despertou amplo interesse de investidores institucionais de topo em todo o país,” disse Joshua Gotlib, Diretor Executivo e Diretor de Investimentos da REIT. “Este sucesso é mais um exemplo da nossa abordagem prudente e proativa à gestão do balanço, que inclui a diversificação das nossas fontes de financiamento. Os recursos obtidos nesta emissão fortalecem a nossa capacidade de executar as nossas iniciativas de crescimento e de proporcionar valor significativo aos nossos cotistas.”

Meyer Orbach, Presidente da REIT, acrescentou: “O sucesso da emissão, após a obtenção de uma classificação de grau de investimento pela Morningstar DBRS, é uma validação poderosa pelo mercado da qualidade dos nossos ativos, da resiliência do nosso modelo de negócio e da expertise da nossa equipa de gestão. Encerrar a nossa emissão inaugural de obrigações não garantidas representa o mais recente passo no nosso compromisso de nos tornarmos um proprietário e operador preeminente de propriedades residenciais de luxo em arranha-céus.”

As Debêntures terão uma taxa de juro fixa anual de 4,534% ao ano, pagável em prestações semestrais iguais, em atraso, a 13 de fevereiro e 13 de agosto de cada ano, começando a 13 de agosto de 2026 até ao vencimento, salvo resgate antecipado. As Debêntures serão obrigações diretas sênior não garantidas da OpCo e terão igual prioridade e rateio com todas as demais dívidas não garantidas e não subordinadas da OpCo, salvo disposição legal em contrário.

Em relação à Oferta, a OpCo celebrou um swap de taxa de juro cruzado em moeda futura, pelo qual tanto a taxa de juro quanto o principal das Debêntures estão totalmente cobertos. Isto resulta numa receita bruta de aproximadamente US$240 milhões, com o mesmo vencimento principal e uma taxa de juro fixa trocada em dólares de 5,552% ao ano.

Continuação da história  

É condição para o encerramento da Oferta que as Debêntures sejam classificadas com pelo menos BBB (baixo) com uma tendência Estável pela Morningstar DBRS. A OpCo pretende usar os recursos líquidos da Oferta para amortizar dívidas existentes sob a linha de crédito da OpCo e para fins corporativos gerais (incluindo possíveis aquisições e/ou outros investimentos). A conclusão da Oferta está prevista para cerca de 13 de fevereiro de 2026.

As Debêntures não foram, nem serão, registadas ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, na sua versão alterada (“Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), ou de qualquer lei de valores mobiliários estadual, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, nem podem ser oferecidas, vendidas ou entregues, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou a, ou para conta ou benefício de, Pessoas dos EUA (conforme definido na Lei de Valores Mobiliários dos EUA), exceto mediante uma isenção dos requisitos de registo da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e das leis estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda das Debêntures em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda fosse ilegal.

Sobre a GO Residential Real Estate Investment Trust

A GO Residential Real Estate Investment Trust é uma REIT de gestão interna, de capital aberto, criada recentemente, estabelecida sob as leis da Província de Ontário. A REIT foi formada para oferecer aos investidores uma oportunidade de investir em propriedades residenciais de luxo em arranha-céus (“LHRs”) localizadas na área metropolitana de Nova York e outras grandes cidades metropolitanas dos Estados Unidos. Atualmente, a REIT possui e opera uma carteira de cinco LHRs, com 2.015 suítes de luxo na área de Manhattan, Nova York.

Informações Prospectivas

Algumas declarações incluídas neste comunicado constituem “informações prospectivas” ou “declarações prospectivas” nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. As palavras “será”, “espera”, “planeja”, “estima”, “pretende” e expressões semelhantes são frequentemente usadas para identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. As declarações específicas feitas ou implícitas neste comunicado incluem, mas não se limitam a, declarações sobre: a data de encerramento, a classificação das Debêntures pela DBRS, o uso dos recursos da Oferta e as expectativas relativas ao desempenho da REIT. Essas declarações baseiam-se em fatores ou suposições utilizados para chegar a uma conclusão ou fazer uma previsão ou projeção, incluindo suposições baseadas em tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados. Como as declarações prospectivas dizem respeito a eventos e condições futuros, por sua própria natureza, requerem suposições e envolvem riscos e incertezas inerentes. A REIT alerta que, embora considere razoáveis as suposições feitas, esses riscos e incertezas podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das expectativas expressas nas declarações prospectivas. Os fatores de risco materiais e as suposições incluem aqueles apresentados na análise de gestão mais recente da REIT, disponível na SEDAR+, e em outros materiais da REIT apresentados às autoridades reguladoras de valores mobiliários do Canadá de tempos a tempos. Diante desses riscos, não se deve confiar excessivamente nessas declarações prospectivas, que se aplicam apenas às suas datas. Além do que for especificamente exigido por lei, a REIT não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir novas informações, subsequentes ou de outra natureza.

Cision

Ver conteúdo original para download de multimédia: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações