Citadel Securities e Cathie Wood apoiam Zero, uma nova blockchain desenhada para as finanças tradicionais

À medida que a Wall Street adopta a tecnologia blockchain, a indústria de criptomoedas ainda enfrenta um problema existencial: como escalar a tecnologia para lidar com o volume massivo criado por entidades financeiras tradicionais, como a Bolsa de Nova York. Entretanto, grandes bancos e empresas de trading procuram garantias de que os seus dados sensíveis de clientes não apareçam no livro-razão público de uma blockchain como Ethereum ou Solana. Uma startup acredita ter encontrado uma forma de abordar essas preocupações. Na terça-feira, a empresa de criptomoedas apoiada pela Andreessen Horowitz e Sequoia, LayerZero, anunciou uma solução proposta: uma nova blockchain chamada Zero, projetada para atender às necessidades da Wall Street.

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Embora várias empresas de blockchain anteriores tenham afirmado construir uma infraestrutura de trading de nível TradFi, a LayerZero também anuncia uma impressionante lista de players de Wall Street que estão entrando como investidores, parceiros e conselheiros, incluindo o gigante de market-making Citadel Securities, bem como Cathie Wood da ARK e a Intercontinental Exchange, empresa-mãe da Bolsa de Nova York.

Em uma entrevista à Fortune, o cofundador Bryan Pellegrino afirmou que a blockchain Zero pode superar o desafio de escalabilidade graças a uma inovação em um tipo de tecnologia de ponta conhecida como provas de conhecimento zero, que permite que diferentes partes verifiquem informações de forma a preservar a privacidade.

“[LayerZero] tem uma compreensão tão ampla do que está acontecendo nos mercados,” disse Wood à Fortune. “Realmente trazer a velocidade da internet para as finanças — isso é uma grande ideia.”

Zero-day

Fundada em 2021, a LayerZero, com sede em Vancouver, inicialmente focou em construir tecnologia para conectar o vasto universo de blockchains, permitindo que aplicações descentralizadas enviem tokens e informações entre diferentes redes. A empresa foi uma queridinha do último mercado de alta, levantando uma rodada de financiamento de 120 milhões de dólares em 2023, apoiada pela Andreessen Horowitz (a16z) e Sequoia, que avaliou a startup em 3 bilhões de dólares. A própria anunciou em abril passado que comprou mais 55 milhões de dólares em seu token proprietário, ZRO, que atualmente possui uma capitalização de mercado superior a 500 milhões de dólares.

Zero adota uma abordagem diferente ao competir com outras blockchains, ao invés de atuar como uma camada de infraestrutura para elas. Pellegrino explicou que a natureza descentralizada das redes blockchain torna difícil lidar com um grande volume de transações a um custo eficiente. Revisitando a tecnologia fundamental das provas de conhecimento zero a partir de princípios básicos, Pellegrino afirma que a nova blockchain de sua empresa pode gerenciar 2 milhões de transações por segundo a uma fração de centavo por transação, enquanto o máximo anterior do Solana era 100.000.

A LayerZero planeja realizar uma demonstração da blockchain na terça-feira, embora não a lance oficialmente até setembro. (Pellegrino diz que conseguiram alcançar essa inovação parcialmente ao contratar dois dos principais engenheiros e programadores de ZK do mundo, cujos nomes ainda são mantidos em segredo até mesmo para a maioria dos seus 165 funcionários.)

Se o Zero se mostrar viável, a consequência é que instituições como a DTCC, que lidam com trilhões de dólares em ativos, podem estar mais propensas a recorrer à infraestrutura blockchain. Muitas dessas empresas já anunciaram pilotos e experimentações com tokenização, ou emissão de ativos financeiros em blockchains, incluindo a NYSE. No entanto, alguns críticos argumentam que esses planos se resumem principalmente a estratégias de marketing, sem uma integração real.

“Um dos principais obstáculos tem sido a velocidade e as transações por segundo,” disse Wood. “Isso está em uma liga completamente diferente.”

Pellegrino destacou os parceiros que estão entrando como prova de que a LayerZero ajudará a quebrar o impasse na adoção de blockchain em Wall Street. Isso inclui a Citadel, que está investindo na LayerZero por meio de uma compra de tokens, embora tenham se recusado a divulgar o valor do acordo. A gigante de stablecoins Tether também anunciou que investirá na empresa, assim como a ARK.

A Citadel, cujo braço de mercados de capitais responde por cerca de 35% das negociações de ações de varejo nos EUA, enfrentou resistência na indústria de criptomoedas após argumentar junto à Securities and Exchange Commission que as finanças descentralizadas deveriam ser reguladas de maneira semelhante ao setor tradicional. Mas Pellegrino afirmou que o foco da LayerZero não são os sentimentos do setor em relação à Citadel, mas sim trazer as instituições globais com mais experiência em estrutura de mercado.

“Quando pensamos nos próximos anos, como os mercados passarão de 7/5 para 24/7 — como será quando os mercados se tornarem totalmente globais?” disse Pellegrino. “Como você realmente constrói esses mercados para o futuro?”

Neste momento, tudo ainda é teórico, desde a própria blockchain Zero até como a NYSE integrará a descentralização em sua infraestrutura central. Quando questionado sobre como a NYSE adotaria o Zero, Pellegrino afirmou que não deseja falar em nome da empresa, argumentando que ela atualmente não consegue gerenciar seus sistemas via blockchain devido a questões de custo e velocidade.

“Não é o que existe hoje,” disse Raz Zarick, cofundador da LayerZero. “Mas algo que realmente utilize 2 milhões de transações por segundo é o futuro da economia mundial.”

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