Vendas em Wall Street espalham-se, as ações americanas caem mais de 1% em toda a linha, a prata despenca quase 20%, o Bitcoin sofre uma "limpeza"

Na quinta-feira, horário da costa leste dos EUA (5 de fevereiro), o sentimento de避险 aumentou abruptamente, começando a espalhar-se pelo pânico de IA em Wall Street. As ações norte-americanas passaram de uma rotação para uma queda generalizada, com os três principais índices caindo mais de 1%, sendo o Nasdaq a sofrer uma queda de três dias consecutivos. Os metais preciosos sofreram mais uma grande correção, com a prata à vista despencando quase 20%, e o Bitcoin sendo “massacrado”, atingindo a marca de 60 mil dólares. A onda de negociações mais populares de Wall Street recentemente recuou completamente.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento, o índice S&P 500 caiu 1,23%, fechando em 6798,40 pontos; o Dow Jones caiu 1,20%, fechando em 48908,72 pontos; o Nasdaq caiu 1,59%, fechando em 22540,59 pontos, enfrentando a pior venda em três dias desde abril do ano passado.

A onda de vendas em Wall Street se ampliou ainda mais com as ações de software de IA, parcialmente devido à fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, que em dezembro teve o menor número de vagas desde 2020, e o número de demissões em janeiro atingiu o maior desde 2009. Esses dados enfraqueceram a base do “negócio de resiliência econômica”, forçando o mercado a reavaliar a sustentabilidade dos lucros corporativos e dos gastos com investimentos.

Porém, isso parece mais uma “tempestade perfeita” de uma retirada de negociações quentes anteriores, onde todas as más notícias se concentraram ao mesmo tempo.

Desde a nomeação do presidente do Fed mais hawkish na sexta passada até a explosão do pânico de substituição por IA nesta semana, além das orientações maciças do Google e Amazon que aumentaram as preocupações dos investidores, a avaliação de ouro e prata recuou, e quando alguns riscos se acumulam, o mercado sempre tem um dia de “explosão”.

O setor de software já sofreu oito dias consecutivos de vendas, com analistas do UBS, Aaron Nordvik, alertando que “o setor enfrenta uma ameaça de sobrevivência sem solução”.

O Bitcoin parece ser a vítima mais “inocente” dessa onda de vendas, com uma queda diária de 12%, chegando a cerca de 64 mil dólares, uma retração de quase 50% desde o pico de outubro do ano passado, marcando a maior queda desde o evento FTX. Nos últimos 24 horas, mais de 300 mil traders foram liquidados, e essa rodada de queda evoluiu de uma simples correção emocional para um típico processo de desleveragem, colocando o Bitcoin na terceira maior marca de sobrevenda da história. Análises indicam que, com base na relação entre o preço do Bitcoin e o ouro, o Bitcoin caiu perto de um nível de suporte.

Para a forte correção dos metais preciosos, os analistas acreditam que, após a alta frenética anterior e a queda épica de sexta-feira passada, a crise de liquidez interna e o ajuste de posições no mercado de metais preciosos continuam, e o sentimento de pânico até superou a lógica tradicional de避险.

Quanto à fraqueza geral do mercado recente, alguns analistas sugerem que os investidores estão mudando para estratégias mais defensivas, evidenciando o medo e a incerteza no mercado. A recente retração reflete preocupações de que as ações mais quentes e ativos como ouro, que subiram rapidamente, precisam de uma “limpeza”. Trata-se de um reset. O momentum pode já estar excessivamente consumido.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Com o aumento do避险, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 4,17%, e o rendimento do título de 2 anos, sensível à política do Fed, fechando em 3,455%.

【Ações populares nos EUA】

Entre as ações populares, Nvidia caiu 1,37%, Apple caiu 0,21%, Google C caiu 0,60%, Google A caiu 0,54%, Microsoft caiu 4,95%, Amazon caiu 4,42%, TSMC subiu 1,40%, Meta subiu 0,18%, Tesla caiu 2,17%, AMD caiu 3,84%, Intel caiu 0,74%.

No aspecto de notícias importantes, nesta quinta-feira, foi divulgado que, devido à limitação na oferta de memória disponível, a Nvidia decidiu adiar o lançamento da série RTX 50 Super, originalmente previsto para a CES de janeiro do ano passado, priorizando a produção de chips de IA.

A Amazon, no quarto trimestre do ano passado, teve um crescimento de vendas acima das expectativas de Wall Street, e sua forte aposta em IA neste ano superou qualquer outra gigante de tecnologia, surpreendendo os analistas.

【Índices globais】

Na Europa, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu levemente 0,90%, fechando em 10309 pontos. O índice CAC 40 da França caiu 0,29%, fechando em 8238 pontos. O índice DAX da Alemanha caiu 0,46%, fechando em 24491 pontos.

Na Ásia, o índice Hang Seng subiu 0,14%, fechando em 26885 pontos. O índice de empresas estatais subiu 0,50%, fechando em 9093 pontos. O índice Nikkei 225 caiu 0,88%, fechando em 53818 pontos.

【Índices da China】

Em 5 de fevereiro, os futuros do índice de tecnologia Hang Seng subiram 0,76%, o índice China Dragon Nasdaq subiu 0,90%, e o índice FTSE China A50 caiu 0,08%.

【Ações chinesas de conceito】

Entre as ações de conceito na China, Tencent subiu 0,09%, Alibaba caiu 0,89%, Pinduoduo caiu 0,60%, NetEase caiu 0,91%, Baidu subiu 0,73%, Ctrip caiu 0,07%, Li Auto subiu 2,60%, Xpeng subiu 0,66%, NIO subiu 6,08%.

【Moedas e commodities】

Na quinta-feira, o dólar manteve-se firme, atingindo momentaneamente a marca de 98 pontos, atingindo uma máxima de duas semanas, fechando com alta de 0,21%, em 97,824.

Os metais preciosos sofreram forte queda, com o ouro à vista despencando após a abertura, chegando a perder os 4800 dólares, mas depois recuperando mais de 100 dólares. No entanto, durante o horário de Nova York, o preço do ouro continuou oscilando e caiu novamente abaixo de 4800, encerrando com uma perda de 4,66%, em 4775,78 dólares por onça. A prata à vista caiu 10 dólares na sessão asiática, entrou em consolidação, mas durante o horário de Nova York continuou a ampliar a queda, chegando perto de 70 dólares, encerrando com uma perda próxima de 1%, em 70,453 dólares por onça. Na manhã de hoje, houve uma venda adicional, levando o preço a romper os 70 dólares.

Devido ao acordo entre EUA e Irã para realizar negociações na sexta-feira em Omã, as preocupações do mercado com o fornecimento de petróleo iraniano diminuíram, levando a uma queda de mais de 2% no petróleo. O WTI caiu 3,25%, fechando em 63,02 dólares por barril; o Brent caiu 3,08%, fechando em 67,32 dólares por barril.

【Destaques】

O pânico se espalha — as vendas estão gerando mais vendas

A ansiedade no setor de tecnologia provocou uma cadeia de vendas, com o mercado passando de otimismo a cautela em relação à narrativa de IA. As ações de software e chips sofreram forte queda, afetando ativos globais e formando um ciclo de feedback negativo. A mudança de sentimento central é que a IA é vista como uma ameaça ao modelo de negócio, e não apenas uma força de crescimento, levando a uma perda de quase um trilhão de dólares em valor de mercado do setor de software em uma semana. Além disso, a Alphabet dobrou seus investimentos para cerca de 180 bilhões de dólares, aumentando as preocupações sobre se esses altos investimentos trarão retorno.

Vagas de emprego JOLTS de dezembro dos EUA atingem o menor nível em mais de cinco anos — muito abaixo do esperado

As vagas de emprego em dezembro caíram para o menor nível em mais de cinco anos, muito abaixo das expectativas, e os dados do mês anterior também foram revisados para baixo, indicando que o mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo em direção ao final de 2025. Outros indicadores do relatório JOLTS mostram que, embora o mercado de trabalho esteja desacelerando, não há sinais de colapso.

As demissões de empresas de desafio dos EUA em janeiro atingem 108.000 — o maior desde 2009 — aumento de 205% em relação ao mês anterior

O mercado de trabalho dos EUA começou o ano de forma mais severa desde a crise financeira: em janeiro, as empresas anunciaram 108.435 demissões, um aumento de 118% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior desde janeiro de 2009. As empresas planejaram criar apenas 5306 novos empregos, o menor número para janeiro desde que esse dado começou a ser monitorado em 2009.

Devido à escassez de chips de armazenamento, Nvidia adiará o lançamento de novos chips de jogos

Devido à escassez global de chips de armazenamento causada pela febre de IA, a Nvidia anunciou que adiará o lançamento de sua nova placa de vídeo para jogos, sendo a primeira vez em quase 30 anos que não lançará novos chips de jogos durante o ano. A empresa priorizou a alocação de capacidade de chips de armazenamento escassos para seus negócios de IA, reduzindo significativamente a produção de GPUs para jogos.

Bitcoin despenca 12% para 63 mil dólares — mais de 400 mil traders liquidados! Mercado entra em crise de confiança

Na quinta-feira, o Bitcoin caiu 12%, atingindo uma mínima de 16 meses, empurrado por uma onda global de vendas de ativos de risco. Segundo dados do Coinglass, nos últimos 24 horas, a liquidação de posições longas atingiu 1,703 bilhões de dólares, e mais de 400 mil traders foram liquidados. Alguns analistas acreditam que, com a perda do suporte de 70 mil dólares, pode ocorrer uma venda em maior escala no curto prazo, até mesmo retornando aos níveis de início de 2024 após a recuperação.

Investimento pesado em IA supera Google — Amazon projeta gastos de 200 bilhões neste ano, superando expectativas e caindo mais de 10% após o pregão

A Amazon, no quarto trimestre, cresceu 14% na receita, com a receita da AWS superando as expectativas em 24%, atingindo o maior crescimento em mais de três anos. O fluxo de caixa livre caiu mais de 70% em um ano, enquanto os gastos com propriedades e equipamentos aumentaram quase 59%. Os rendimentos anuais de Trainium e Graviton ultrapassaram 10 bilhões de dólares. Para 2026, a Amazon projeta um aumento de 50% nos investimentos de capital, superando em quase 40% as expectativas dos analistas e 11% a média das projeções do Google, refletindo seus planos de investir em IA, chips, robótica e satélites de órbita baixa. A receita do primeiro trimestre deve crescer até 15%, com lucro operacional aumentando até 17% ou caindo até 10%, parcialmente devido ao aumento de 1 bilhão de dólares nos custos de satélites de órbita baixa.

Anthropic lança modelo de IA para pesquisa financeira — Thomson Reuters cai mais de 8,5%, FactSet chega a cair 10%

Na quinta-feira, a Anthropic lançou o modelo de IA Claude Opus 4.6, especializado em pesquisa financeira, capaz de analisar rapidamente dados de empresas, documentos regulatórios e informações de mercado, além de melhorias em programação e execução de múltiplas tarefas. Após o lançamento, as ações de provedores de informações financeiras despencaram, com FactSet caindo até 10% e Thomson Reuters mais de 8,5%, atingindo mínimas desde março de 2020, reacendendo preocupações sobre a substituição de softwares tradicionais por IA.

OpenAI lança GPT-5.3-Codex

Considerado o mais avançado agente de programação até hoje, o GPT-5.3-Codex foi lançado quase simultaneamente ao lançamento do modelo Claude Opus 4.6 pela Anthropic. O novo modelo apresenta resultados de benchmarks significativamente superiores e participa pela primeira vez de seu próprio treinamento e implantação. Especialistas interpretam isso como o início de uma guerra de IA voltada ao desenvolvimento de software empresarial.

Apple planeja lançar MacBook “econômico” com chip de iPhone — preço abaixo de 799 dólares

Apesar de o MacBook “econômico” ter configurações de memória mais baixas, a fluidez operacional deve permanecer, além de suportar o Apple Intelligence, mantendo sua competitividade na linha de entrada. Fontes do setor dizem que a Apple espera vender entre 5 e 8 milhões de unidades por ano, representando cerca de 20% a 30% das vendas do Mac no ano passado.

Maior fusão do setor de mineração do mundo é cancelada

A fusão entre BHP e Glencore, que buscava criar a maior mineradora global, foi oficialmente cancelada nesta quinta-feira. A Glencore afirmou que, na proposta de fusão, a BHP exigiu que seu presidente e CEO continuassem à frente da nova empresa, além de oferecer ações de reserva, o que subestimou significativamente o valor intrínseco da Glencore na nova entidade, sem sequer oferecer um prêmio de controle na aquisição.