Questão relacionada à tecnologia de silício fotônico! Parceiro da Nvidia expande agressivamente a produção, com até 70% da capacidade potencialmente já reservada

Na quarta-feira, horário local, a oitava maior fabricante mundial de chips de wafers, Tower Semiconductor, divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano de 2025.

No quarto trimestre do ano passado, a Tower atingiu uma nova máxima histórica de receita trimestral, de 440 milhões de dólares, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior; o lucro líquido foi de 80 milhões de dólares, com lucro por ação básico de 0,71 dólares e diluído de 0,70 dólares, comparado a um lucro de 54 milhões de dólares, com lucro por ação básico de 0,48 dólares e diluído de 0,47 dólares no trimestre anterior.

A empresa prevê uma receita de 412 milhões de dólares para o primeiro trimestre de 2026, com uma variação de mais ou menos 5%, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O que tem chamado muita atenção na indústria é o investimento de capital e a expansão de capacidade bastante agressivos da Tower nesta área de fotônica de silício.

Há poucos dias, a Tower anunciou uma parceria com a Nvidia para apoiar módulos de fibra óptica de data center de 1,6T voltados para a próxima geração de infraestrutura de IA, utilizando tecnologia de fotônica de silício de alto desempenho. O foco da colaboração é alcançar uma conexão óptica de alta velocidade compatível com o protocolo de rede da Nvidia, ampliando a implantação de infraestrutura de IA.

Na divulgação dos resultados, a empresa afirmou que a demanda por fotônica de silício (SiPho) e germânio de silício (SiGe) continua crescendo. Com base no planejamento colaborativo com clientes principais e na execução do plano de investimento de capital de 650 milhões de dólares já anunciado, a Tower adicionou um investimento adicional de 270 milhões de dólares em equipamentos para aumentar a capacidade de produção de SiPho e aprimorar tecnologias de próxima geração, elevando o investimento total em SiPho e SiGe para 920 milhões de dólares — um aumento de mais de 40% em relação ao plano original.

A meta da Tower é concluir a instalação de todos os equipamentos e obter a certificação completa até o quarto trimestre de 2026, com início da produção em larga escala prevista para 2027. O CEO da empresa revelou que, até dezembro de 2026, a capacidade mensal de produção de wafers de fotônica de silício atingirá mais de cinco vezes a média de embarques mensais do quarto trimestre de 2025.

Até 2028, mais de 70% da capacidade total de produção de fotônica de silício da empresa já estará reservada ou em processo de reserva, com garantias de pré-pagamentos por parte dos clientes.

Vale destacar que este é o terceiro aumento de capacidade de expansão da Tower em poucos meses. Em uma reunião de resultados de novembro de 2025, a empresa já havia anunciado um investimento adicional de 300 milhões de dólares para expandir a capacidade de produção de fotônica de silício e germânio em fábricas de oito polegadas, prevendo um aumento de mais de três vezes na capacidade de fotônica de silício.

Desde o ano passado, impulsionada pelo crescimento contínuo na demanda por poder de processamento de IA, o setor de módulos ópticos mantém um alto nível de prosperidade. Por um lado, os módulos ópticos de silício, devido à sua alta integração, baixo consumo de energia e baixo custo, vêm sendo cada vez mais reconhecidos pelos clientes finais; por outro lado, diante da escassez de matérias-primas para soluções EML, a fotônica de silício tornou-se uma fonte importante de capacidade adicional.

A Zhongyuan Securities aponta que o aumento na demanda por poder de processamento para inferência e treinamento impulsiona o crescimento do mercado de módulos ópticos para data centers. A aplicação contínua de IA por provedores de nuvem domésticos e internacionais está acelerando o processamento de tokens, e a ampla adoção de grandes modelos de IA no futuro deverá impulsionar ainda mais a demanda por poder de inferência e treinamento, além de expandir o mercado de módulos ópticos para data centers. Além disso, a implantação em cluster de chips ASIC está reestruturando a arquitetura de redes de data centers, elevando as exigências quanto ao número e à taxa de transmissão dos módulos ópticos. A proporção de módulos ópticos compatíveis com chips ASIC também deverá aumentar. Com o aumento nas remessas de chips ASIC, a demanda por módulos ópticos compatíveis deve crescer rapidamente.

(Origem: Caixin)